趙高召集眾臣上朝，當(dāng)眾上演了“指鹿為馬”，以警告眾臣他已一手遮天。隨后將不認(rèn)同自己的大臣打入大獄。同時(shí)，趙高誘導(dǎo)皇上對(duì)自己惟命是從，一切事宜都聽從自己的安排。從此以后，朝內(nèi)官員都懼怕趙高，再無(wú)人敢在二世面前說(shuō)趙高不是，而秦二世一對(duì)自己的判斷力產(chǎn)生了懷疑，更無(wú)心朝政，住進(jìn)上林苑，與世隔絕，做起長(zhǎng)生不老的美夢(mèng)。趙高在朝堂之上再無(wú)顧忌，要做天下的主宰。
吳中。季布認(rèn)為項(xiàng)羽得勢(shì)后變得猖狂，憤憤不平，向項(xiàng)羽挑戰(zhàn)，再次與項(xiàng)羽打斗，被項(xiàng)梁制止。項(xiàng)羽夜行會(huì)見虞子期，發(fā)現(xiàn)虞家被攻擊，虞子期不知所蹤，虞姬受傷，虞父去世。虞父墓前，虞姬誓要為父親報(bào)仇，項(xiàng)羽不放心虞姬，說(shuō)要幫她報(bào)仇，強(qiáng)行將其帶走。在路上虞姬份外難過，食不能咽。
韓信路遇逃避征兵而自殘的村民，為村民的軟弱而氣憤。下定決心投軍，去亂世中闖一闖。
吳中項(xiàng)梁軍營(yíng)中，眾人正在商議軍事，決議拔營(yíng)北上。項(xiàng)羽與季布為誰(shuí)帶軍而起爭(zhēng)執(zhí)，項(xiàng)梁讓二人擊掌為誓，先下此城者便可服人。
沛縣劉季打算帶領(lǐng)弟兄攻打胡林，封雍齒為副將軍。雍齒當(dāng)上副將便與操練士兵的盧綰起了爭(zhēng)執(zhí)。劉季聽聞命他們打完后再來(lái)找自己解決。兩人來(lái)到劉季面前依然吵鬧不休。
劉季將劍丟于地上，放話說(shuō)，沒本事殺了對(duì)方就好好當(dāng)兄弟，還吩咐自己封了雍齒眾人就要支持雍齒的決定。眾人散去，他留下盧綰，告訴他雍齒是什么人自己清楚，但當(dāng)下要齊心協(xié)力。此時(shí)蕭何來(lái)勸說(shuō)劉季，說(shuō)非要打胡林的話，最好叫上其他起事的人。被劉季否定，蕭何只好提出幾點(diǎn)建議，說(shuō)謹(jǐn)慎為妙。
咸陽(yáng)大牢中，眾罪臣與李斯冰釋前謙，惺惺相惜。李斯回憶自己從官三十幾載，最終卻只落得這樣的下場(chǎng)，不僅感嘆人生無(wú)常。御史宣李斯問斬，眾臣不舍，哭喊相送。另一邊大獄中，趙高假惺惺送李斯新衣，被李斯不恥。趙高稱自己就是要抓住權(quán)力。時(shí)辰已到，趙高最后假意送李斯，其實(shí)是告誡李斯李由將陪他一起死。最后趙高扔出令牌，李斯李由被斬。
此時(shí)秦宮內(nèi)，秦二世驚醒，稱作了噩夢(mèng)。有人來(lái)報(bào)說(shuō)李斯已被腰斬，正應(yīng)了秦二世之夢(mèng)。
劉季率手下出兵，在沛縣城門與蕭何告別，告訴他別多慮，靜候佳音。
項(xiàng)羽帥軍首戰(zhàn)傷亡慘重，但最終告捷。
季布到達(dá)時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)羽攻城成功，佩服的五體投地，俯首稱臣。
咸陽(yáng)秦宮內(nèi)，大臣上報(bào)趙高，前線告急，咸陽(yáng)城內(nèi)亦無(wú)軍隊(duì)可用。趙?要眾臣推薦將軍，有人舉薦章邯。此時(shí)章邯府上，章邯聽聞戰(zhàn)火四起甚為憂心，正逢下人來(lái)報(bào)，秦軍形式危機(jī)，趙高打探自己情況。章邯認(rèn)為時(shí)機(jī)已到，入宮見晨曦公主，希望晨曦公主將自己引薦到趙高面前。
項(xiàng)羽東郡一戰(zhàn)成名，眾人臣服。項(xiàng)梁封其為上將軍。季布也遵守承諾，對(duì)其一跪三拜。
劉季率軍攻打胡林，大敗而歸。部下相互埋怨，有人提議向陳王求救，劉季心灰意冷，求助于蕭何，蕭何反而認(rèn)為打一次敗仗挫挫傲氣也好。劉季遂向部下提出鞏固好沛縣這一根基，潔身自好，嚴(yán)明軍紀(jì)。蕭何提出這一仗必然已引起朝廷注意，要做好朝廷圍剿的準(zhǔn)備。
咸陽(yáng)后宮中，晨曦公主宣趙高一起飲茶，投其愛華服之好，稱章邯家盛產(chǎn)絲線，實(shí)則向趙高引薦章邯。章邯趁機(jī)向趙高表明憂國(guó)之心，提出集結(jié)囚牢之徒，以充軍用，并渴望自己能得以重用。而趙高則態(tài)度不明，再三推托。
沛縣百姓聚于沛公府外抗議，沛公將眾人請(qǐng)入府中，說(shuō)要為其伸冤。村民說(shuō)沛公手下雍齒踹了寡婦門。