劉季和呂雉談心，劉季給呂雉介紹了自己的家人，并對(duì)呂雉提出要求，隨后劉季告訴呂雉在這個(gè)家里如果有人要欺負(fù)她，他會(huì)保護(hù)她，最后劉季到父母兄嫂面前跪下請(qǐng)求大家不要責(zé)備呂雉。呂雉問(wèn)起劉季的感情經(jīng)歷，劉季答應(yīng)呂雉一定會(huì)處理好之前的感情糾葛。
第二天劉季到了曹氏的酒館，把虧欠的酒錢(qián)全部還清，曹氏祝福劉季婚后幸福，劉季告訴曹氏孩子生下來(lái)別忘了告訴他一聲。曹氏傷心的看著劉季離去，知道自己和他再也沒(méi)有任何瓜葛。劉季結(jié)束了這段感情，傷心的在雨里哭泣，隨后他輕松了回到了家里。
見(jiàn)到呂雉在干活，劉季告訴呂雉，他去了斷了一些事情，確認(rèn)劉季結(jié)束了所有的糾葛，呂雉滿意的笑了。劉季又開(kāi)始在外面混，兄嫂對(duì)劉季頗有微詞，呂雉聽(tīng)了心里很不舒服。
劉季和兄弟們一起下棋，忽然尾生來(lái)報(bào)告泗水亭的人和東岳亭的人因?yàn)樗吹膯?wèn)題打了起來(lái)，劉季急忙帶領(lǐng)大家去找東岳亭的人打仗。可是有的匆忙沒(méi)有帶家伙，他們吃了虧回來(lái)，卻被縣衙的曹參質(zhì)問(wèn)是否參與械斗，劉季和盧綰解釋因?yàn)闆](méi)有水吃才去理論，曹參丟下一句，誰(shuí)械斗就抓誰(shuí)。
劉季計(jì)上心來(lái)，讓盧綰去東岳亭說(shuō)出挑釁的話約他們明日再戰(zhàn)。劉季第二天帶領(lǐng)大家再次來(lái)到東岳亭，卻告訴大家丟掉手里的鋤頭鐵鍬等鐵器，他知道蕭何曹參他們一定早就等在那里準(zhǔn)備抓人。劉季和東岳亭的領(lǐng)頭人雍齒理論起來(lái)，劉季故意激怒雍齒，雙方即刻動(dòng)起手來(lái)。
劉季大喊殺人了，蕭何和曹參立刻帶人出來(lái)抓住眾人制止了械斗。劉季大喊東岳亭的人私自械斗，而他們只是找他們理論，并沒(méi)有帶任何鐵器。最后雍齒帶領(lǐng)的東岳亭人眾都被蕭何帶走，劉季得意的帶領(lǐng)兄弟們打開(kāi)水源放水。
曹氏到了生產(chǎn)的時(shí)候，她順利的產(chǎn)下一女，劉季安慰曹氏女兒也很好。
六國(guó)貴族中還有一些復(fù)辟的人世，其中韓國(guó)貴族張良就是這樣一個(gè)胸有大志的人，他的弟弟死去可是他并不舍得花錢(qián)厚葬，他的錢(qián)留了下來(lái)到鐵器店高價(jià)打造了一把劍。張良在鐵器店邂逅了一名壯士，他來(lái)取自己的鐵錘，百斤鐵錘仍然感覺(jué)分量輕，要求老板再加50斤。張良惜才，吩咐老板加重鐵錘，而錢(qián)由他來(lái)出。
秦皇在自己的宮中宴請(qǐng)眾位大臣，席間一干儒家的文臣見(jiàn)到秦皇的吃相粗魯紛紛感覺(jué)不齒。里斯找來(lái)司馬欣吩咐他去捉拿項(xiàng)梁和項(xiàng)羽，司馬欣急忙應(yīng)承。席間周青臣向秦皇說(shuō)出阿諛?lè)畛械脑挘迳居谠秸境鰜?lái)指責(zé)大秦的禮法不足，所以有這些阿諛?lè)畛兄叀４居谠街赋隹たh制不足以平天下，而封建制才能長(zhǎng)治久安。秦皇感覺(jué)沒(méi)趣，宣布眾人散了筵席。
秦皇回到后宮，拿起桌上的竹簡(jiǎn)在燭臺(tái)上燒了起來(lái)，可是這件事卻被趙高傳出，淳于越聽(tīng)說(shuō)秦皇竟然想燒掉所有古籍，帶著眾多儒生來(lái)到宮門(mén)前長(zhǎng)跪不起，請(qǐng)求秦皇收回成命，可是秦皇卻不知自己何時(shí)下過(guò)這樣的命令。
秦皇惱怒淳于越逼迫自己，告訴淳于越既然不回去就在這跪著吧，永遠(yuǎn)也不要回去。
焚書(shū)令一下，北自遼東，南至南海，東自平地，西至臨洮，只要上大秦的土地，每一個(gè)讀書(shū)人都將遭滅頂之災(zāi)。先人的古籍在三十天內(nèi)全部燒光。
張良找到滄海君，給了他一個(gè)銀子，請(qǐng)求他幫忙殺一個(gè)人。滄海君說(shuō)自己從來(lái)不為錢(qián)殺人。他們兩個(gè)坐在一起喝酒，滄海君說(shuō)出了自己對(duì)秦王暴政的不滿。張良對(duì)他佩服不已，并有一事相求。張良說(shuō)此語(yǔ)一破石破天驚，他怕不怕？滄海君說(shuō)自己長(zhǎng)這么大不知道什么叫怕字。張良跪下感謝上天有滄海君助自己一臂之力。滄海君也跪了下來(lái)，感謝他給自己一個(gè)施展才華的機(jī)會(huì)。
張良和滄海君躲在那里，準(zhǔn)備刺殺秦王。行車(chē)途中，趙高覺(jué)得前面有危險(xiǎn)，于是命章邯前去查看。突然章邯感覺(jué)到事情不妙，大叫有埋伏。頓時(shí)前面試探的馬隊(duì)掉進(jìn)了陷阱里。傾刻間，許多弓箭手對(duì)準(zhǔn)了秦王的大軍，火球也瞬時(shí)滾了過(guò)去。滄海君拿著鐵鍾沖了過(guò)去。
晨曦公主的馬車(chē)受了驚嚇，不停的亂撞。章邯沖過(guò)去救晨曦公主。可終因寡不敵眾，滄海君倒下了。而章邯不停的追殺著張良。看著章邯步步逼近，張良毫不猶豫的跳下了懸崖。
趙高告訴李斯，被擊中的副車(chē)是皇叔，他本不該坐在那里，可是他偏想著要長(zhǎng)長(zhǎng)威風(fēng)。高是高了，可是來(lái)了個(gè)有去無(wú)回。得知張良逃跑，秦始皇對(duì)章邯說(shuō)，十日之內(nèi)自己要見(jiàn)一下英雄的首級(jí)。方圓百里之內(nèi)殺無(wú)赦。
章邯在那里擔(dān)心著，茫茫人海，自己往哪里抓刺客？李斯也擔(dān)心著，說(shuō)萬(wàn)一抓不到人皇上又該大開(kāi)殺戒了。趙高過(guò)來(lái)獻(xiàn)計(jì)，讓李斯明天準(zhǔn)備幾具尸首，萬(wàn)一抓不到刺客……李斯說(shuō)趙高就是始皇帝的影子。
東郡郊外，始皇帝看到石頭上寫(xiě)著“始皇帝死而地分”。生氣的皇帝命令方圓百里之內(nèi)殺無(wú)赦，寸草不生。???
蕭何告訴劉季，說(shuō)傜役下來(lái)了，泗水亭一百人。劉季大叫著，自己往哪里湊齊著一百人？得知傜役要去離咸陽(yáng)不遠(yuǎn)的驪山，劉季又大叫著說(shuō)，這哪是讓人活呀？盡管劉季向蕭大人請(qǐng)求，能否少去幾個(gè)？可還是沒(méi)能改變什么。
樊噲他們跑去告訴劉季，說(shuō)那一百人終于湊齊了，連哄帶騙的。黃勃說(shuō)，這事有點(diǎn)缺德了，因?yàn)槟卸円蛔撸偷扔谑瞧揠x子散了。劉季也覺(jué)得這事缺德，可是大秦律法在那里他也沒(méi)辦法。
劉季去向蕭大人復(fù)命，可是蕭何卻說(shuō)要他湊三百名。劉季生氣的說(shuō)不干了，因?yàn)樗趺炊紲慅R那另外的兩百名。蕭何的一番話讓劉季無(wú)言以對(duì)。
劉季告訴他幾個(gè)弟兄，真要是湊不齊那二百個(gè)人，那么他們幾個(gè)也得去。剛開(kāi)始大家都不愿意去，可是當(dāng)劉季說(shuō)自己去時(shí)，大家都愿意跟隨他去。
項(xiàng)伯要出城的時(shí)候，看到官兵們?cè)谀抢锼巡椤Ｕ?dāng)官兵們接近他的時(shí)候，張良趕著馬車(chē)過(guò)來(lái)救了他。此時(shí)的項(xiàng)伯才了解到了，救他的人乃是韓國(guó)的丞相張良。
馬市上，項(xiàng)羽得知那匹馬是從故鄉(xiāng)而來(lái)，于是他拿出一大袋銀子給了馬主人。摸著那匹馬，項(xiàng)羽想起了故鄉(xiāng)，由此他聯(lián)想到，自己就是這一匹流浪的馬兒。項(xiàng)羽站在雨中，想起了當(dāng)年戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)的情形。他唱起了歌兒，這時(shí)過(guò)來(lái)一群人和他一起唱了起來(lái)。
項(xiàng)梁帶著人為項(xiàng)燕祭祀。大家都不明白，項(xiàng)梁為何不提復(fù)楚之事，反而大辦祭祀？項(xiàng)梁說(shuō)，現(xiàn)在時(shí)機(jī)還不成熟，待到一年之后，爾等只要保持平順之心，必將風(fēng)云際會(huì)。
大家質(zhì)問(wèn)項(xiàng)梁，為何不將項(xiàng)羽任命為操練兵馬之人？項(xiàng)梁說(shuō)，其一自己有私心，因?yàn)轫?xiàng)羽是項(xiàng)家的人脈。其二，項(xiàng)羽雖陪慧過(guò)人，但易沖動(dòng)，所以不到萬(wàn)不得已，絕不能把復(fù)楚之事告訴他。
項(xiàng)梁請(qǐng)求鐘師傅教項(xiàng)羽劍術(shù)。鐘師傅說(shuō)自己早已不收徒，但自己可以教他劍術(shù)，不以師徒相稱。鐘師傅本想教訓(xùn)一下項(xiàng)羽那個(gè)狂妄之徒，但沒(méi)兩下項(xiàng)羽便將他打倒在地。虞姬在彈琴的時(shí)候，項(xiàng)羽被她的琴聲吸引了過(guò)去。虞姬記起項(xiàng)羽就是那天在河邊遇到的人。虞姬想要重金買(mǎi)走項(xiàng)羽手中的馬鞭，卻被拒絕。項(xiàng)羽說(shuō)馬鞭對(duì)自己意義非凡，見(jiàn)到它就讓自己想起了一個(gè)人。
虞子期和項(xiàng)羽不打不相識(shí)，并交為了朋友。項(xiàng)梁指責(zé)項(xiàng)羽，為什么不尊重師傅？項(xiàng)羽根本沒(méi)把鐘師傅看在眼里，并說(shuō)自己要學(xué)萬(wàn)人敵。