眾人不顧范增調解，依然爭執不休。
項莊一意認為司馬欣叛國，去獄中向司馬欣施壓。司馬欣以為項羽亦認定自己叛國，絕望中在獄中自盡。
項羽讀過司馬欣絕筆后，認為其確有叛國之心，范增的維護是錯的。范增深信司馬欣的為人，認為他不會叛國。
項莊收集到楚軍中的秦國降將幾百人，問項羽要不要徹查，項羽認為不應留后患，命其徹查。而這一舉動讓楚軍人人自危。龍且認為不能這樣下去，與鐘離昧一同商議如何制止此事。斬殺降將時，項莊怕有被威逼的降將，不肯輕易動手，虞子期勸項莊這是大王的命令，不好違抗。此時鐘離昧趕到欲制止，被虞子期攔下，同時通告其大王已下令命其與項莊一并徹查此事，鐘離昧寧死不肯。
范增覲見項羽，質問其為何調查到鐘離昧身上，項羽稱有人告其謀反。范增憤然離去。夜會鐘離昧告訴他項羽已起疑心。
盧綰與陳平相會于陳平府上，盧綰大贊陳平對司馬欣所施離間計，令楚軍大亂。陳平托付盧綰派人去楚軍軍營刺殺舊秦降將，并偽造成自殺的樣子，使楚軍內部更為混亂。
項羽軍營中，龍且向鐘離昧訴說軍營中人人疑心重重。還有幾個舊秦降將又莫名自殺，疑是畏罪。現在無一人不被懷疑，估計不久范增也會被查。
項羽疑心本就重，終于懷疑到范增身上。命虞子期通報范增多休息，不必多管軍事。范增察覺項羽對自己開始懷疑，卻依然堅持對軍事出謀劃策。項莊看不上范增，認為他不過是為了幫鐘離昧與龍且，惹惱范增，范增動手打了項莊。幾人不歡而散。
虞姬見項羽憂心重重，想方設法逗其開心。并勸他在對待范增的問題上不要輕舉妄動，妄自揣測，以免落入敵人挑撥的圈套。
鐘離昧與范增商議如何制止項莊繼續荼毒楚軍，范增不顧夜已深當下決定親自與項羽面談。
范增立于項羽營前，項羽不顧虞姬再三請求終不肯相見。
