項伯想帶張良走，張良將項伯帶到劉邦處。項伯惱羞成怒，劉邦和項伯見面，拉關系，蕭何質問項伯，顯得十分委屈，劉邦斷定有人挑撥離間，張良也說設立關卡是自己的意思，單純的項伯也跟著他們的思路走，以為劉邦被委屈了。劉邦又大說特說自己的委屈，另項伯站在劉邦的角度上想問題。從劉邦約法三章，公物留給項羽的角度看，劉邦的做法無可指責。張良更是發誓和劉邦共生死。項伯完全被這幾人控制。劉邦臨走還勸項伯：不要因為我，破壞了你們的叔侄關系。
項伯跟項羽說了，項羽開始猶豫不決。范增：項伯被騙了。劉邦委不委屈不重要。關鍵要看這幫諸侯怎么想。項羽最看不起這些諸侯，諸侯渴望分封，大家都希望劉邦死，這樣他們都可以在勝利之后多分到利益。項羽和范增決定取消進攻，請劉邦赴宴。魏王豹凡事都拿夫人薄姬拿主意，兩人倒也情意綿綿。
眾人勸劉邦不要去赴鴻門宴，劉邦認為，不去也照樣活不成，必須要去面陳自己，得到項羽的寬恕，才能有日后。
劉邦與張良前來赴宴，在滿是刀斧手的宴席前，范增歷數劉邦不察不臣不仁不義的種種不是，劉邦一一反駁，項羽只是在一旁默默喝酒，劉邦問是興師問罪還是赴宴呢，項羽賜坐，劉邦長舒第一口氣。劉邦曉之以情動之以理，振振有詞，漸漸將項羽打動。
在一次次的劍拔弩張中，一個個弟兄的保護下，劉邦僥幸活著離開了鴻門宴。
