魯城的私塾中，韓信拜見一個老師，向儒生真心請教。強攻只會讓魯城血流成河，韓信希望打動漢王，三天時間如何救魯城百姓。韓信召集眾將士祭拜，魯城父老感動，韓信化干戈為玉帛。韓信回來找當年給他飯吃的大娘，給她金銀，老婦再也不用洗衣服了。他找到當年的女孩季桃，說：我餓了。季桃為韓信做好飯菜，為韓信敬酒，季桃敬畏地端起韓信給的酒，一個小孩喊“媽媽”，當年騎在他頭上的屠戶，是季桃的丈夫。韓信讓屠戶從自己胯下鉆過去，屠戶爬過來，韓信以德報怨，讓屠戶好好對待自己的女人。
呂雉成為呂后，他與蕭何一起合謀，將韓信殺死。蕭何為了自保，想方設法讓自己貪污，這樣反倒可以讓漢王覺得放心，貪心就是沒有野心。英布眼見各異姓王被殺，發動叛亂，最終，盧綰也背叛了劉邦。大漢建立，讓人應接不暇的，就是更為殘酷的兄弟反目，骨肉相殘。劉邦的身體，在和英布的戰斗中再次受傷，已經極度虛弱了。
劉邦回到中陽里老家，往日的一幕一幕漸漸出現。
田氏還在。劉邦背靠廚房，向田氏輕浮地打招呼。劉邦問田氏為什么不來，田氏說我不喜歡湊熱鬧，劉邦反問她，田氏說我這里的熱鬧是一時的，你那里的熱鬧是一世的，沒有打烊的時候。
兩個人圍著小桌子，把酒言歡，最后以淚洗面。
劉邦聽到外面的召喚，走到將士們中間，一起舞蹈，唱大風歌：
大風起兮云飛揚，威加海內兮歸故鄉，安得猛士兮守四方……
大漢宮殿，只剩下劉邦和一個小孩，劉肥的兒子，自己的孫子，劉邦絮叨了自己的一生，漸漸死去。
【全劇終】
