劉邦來到陣前，大罵項羽是畜生，使出如此卑劣手段，另言“我們是結拜的兄弟，我父親就是你父親，你如果真烹了我父親，那一定記得要分我一杯羹。”最終項羽還是做不出烹項羽父親之事。項羽傳書給劉邦，提出天下多年因為我們的爭斗而動蕩不安，百姓妻離子散，依照楚人尚武的精神，約劉邦單打獨斗，一戰一決雌雄。
劉邦回信他不斗勇，只比智。項羽約劉邦相見，劉邦寫了一封極盡羞辱之能事的信在兩軍陣前用箭射給項羽。項羽看后氣急，背身悄悄拉弓搭箭，然后趁劉邦不備，轉身快速射去。箭正中劉邦胸口，劉邦臨危不亂，忍痛把箭尾扭斷，堅持站起告知項羽，箭射到他后腳跟上了。之后，劉邦回營忍傷安撫部下，一直堅持到大帳內才倒下。
張良急招蕭何來陣前商量對策，戚夫人非要一同前往。彭越聽聞蕭何奔往廣武山，認為項羽必定射中了劉邦，劉邦性命危矣。漢朝眾臣商議多時，是該留下還是該返回溧陽爭執不下。劉邦醒來召見蕭何，提議是該考慮立太子的時候了，但立誰為太子卻爭執不下。彭越退兵，楚軍糧道打通，項羽松了口氣，戰局暫時緩解。鐘離昧不甘心，私帶部下偷襲漢軍，不想張良料敵先機，大敗鐘離昧。返回軍營，鐘離昧請罪。
鐘離昧認為漢營空虛，這是打敗劉邦的最后機會，請求項羽再戰。項羽苦不聽勸，就此浪費了戰機。漢營中，劉邦因為項羽的松懈而得到了休整、治療傷勢的機會。為了爭奪太子之位，戚夫人在大軍營帳前做戲，設案焚香為劉邦祈福。
盧綰職責戚夫人不顧念大局，不顧軍隊的士氣，戚夫人說自己是一介女流，眼中只有丈夫。爭執不下時，傳來劉邦脈象微弱的消息。眾位將領爭論不休，不知道該不該先拔了箭簇，誰都不愿拿這個主意，承擔這個責任。最后是薄姬站了出來，拿定主意拔出了箭簇。
大家私底下都在討論漢王究竟打算立誰為太子。樊噲、盧綰等都擁立劉盈，因討厭戚夫人而討厭其兒子如意。盧綰威脅戚夫人，如果大王死了，第一個殺她。戚夫人找到張良與蕭何，認為劉盈性格軟弱，如果劉盈即位，一旦項羽以呂雉為要挾，大漢將危在旦夕，故懇求兩位股肱之臣保舉如意繼承大位。蕭何與張良思量后答應共保如意。此時，盧綰來告，漢王性命垂危。所有人聚集在大王帳內，戚夫人一心只想著立太子的事，樊噲等人憤恨不已，無不希望殺之而后快。
劉邦在薄姬的照顧下轉危為安，醒了過來。戚夫人找薄姬談話，說大夫人就快來了，到時候還望薄姬能幫扶自己，薄姬并不接腔。戚夫人在服侍大王時，瞅機會向大王哭訴，自己在大王昏迷時，盧綰要自己的命。
深夜，韓信、曹參、灌嬰一起在河邊喝酒暢談。曹參問韓信為何遲遲不肯發兵廣武，幫助漢王與項王決戰。韓信說如果此仗能穩勝，我一定發兵，我是將帥就要對戰爭負責，對于沒有把握的仗，我不能草率行事。劉邦去信彭越，讓其發兵禹縣，彭越無動于衷。
田橫問他原因，他說我們要抬高自己的身價，不能劉邦一封信就使喚了我們，如此才能有一線生機。劉邦與大臣們開會，分析了當前形勢，認為如果韓信與彭越來此仗還有的打，如果不來此仗不能打。劉邦虛張聲勢帶兵叫陣，項羽認為劉邦必有所持，不敢應戰。劉邦問罪盧綰，盧綰不服，劉邦要殺他，被眾兄弟勸下，改為鞭責。盧綰一味不滿，鞭刑從20下一直長到80下。受刑后，盧綰激憤難平，一人單騎投奔項羽而去。劉邦聞訊，下旨如遇盧綰就地斬殺，憑頭賞金百兩。
盧綰歸降項羽，項羽卻認為是詐降，幾番交涉，以命相搏，項羽給了盧綰一身兵服，準他上陣打仗。原來這乃是劉邦設下的連環苦肉計，讓盧綰假裝因戚夫人陷害遭受羞辱而轉投項羽，并趁機告知項羽，劉邦兵糧充足，正司機跟項羽決戰。如想戰勝劉邦，不如與劉邦以楚河為界分而治之，這樣不出兩年，劉邦就會因子嗣們皇位之爭而內亂誤國，從而坐收漁翁之利。項羽聽信其言，派虞子期赴漢營傳達此意。