斧頭幫不炸沉出云號(hào)誓不歸，又組織了一批敢死隊(duì)駕船偷襲出云號(hào)，很明顯敢死隊(duì)的行動(dòng)消息被泄露了，他們遇上了早就嚴(yán)陣以待的日軍槍口，派去炸沉出云號(hào)的勇士全軍覆沒(méi)，但是事情似乎出現(xiàn)了一點(diǎn)轉(zhuǎn)機(jī)，僅剩的一艘滿載炸藥的小艇艱難抵達(dá)了出云號(hào)身下被引爆，但對(duì)于萬(wàn)噸鐵艦來(lái)說(shuō)如同撓癢。
南方紅軍整編，毛澤東把軍隊(duì)一分為二，避免把所有雞蛋都放在一個(gè)籃子里；還反對(duì)國(guó)民黨安插眼線，把軍隊(duì)指揮權(quán)牢牢掌攥在自己人手里。毛澤東收到一封武器裝備統(tǒng)計(jì)表，這份統(tǒng)計(jì)表連子彈都精確到個(gè)位數(shù)，可見(jiàn)其捉襟見(jiàn)肘，毛澤東心事重重，因?yàn)闃屩椝巼?yán)重缺乏，唯有殊死搏斗了。毛澤東與周恩來(lái)互通電報(bào)，表示前線將士與后方人員心心相系。
歐洲大陸的德國(guó)人也蠢蠢欲動(dòng)，英國(guó)人嗅到了危險(xiǎn)的氣息，無(wú)暇顧及東方戰(zhàn)場(chǎng)，只能盡力維持歐洲大陸的戰(zhàn)略平衡；希特勒方面已經(jīng)準(zhǔn)備聯(lián)合日本；日本意識(shí)到自身必須重新審視西方大國(guó)和蘇聯(lián)的態(tài)度；美國(guó)方面還在為是否介入東方戰(zhàn)場(chǎng)激烈辯論。
池步洲和英子因?yàn)闆](méi)有父母的簽字不能離開(kāi)日本，最終英子的弟弟把父母簽字的文件拿來(lái)了，他們還是離開(kāi)了日本。而此時(shí)日本國(guó)內(nèi)爆發(fā)了瘋狂的反華行動(dòng)，中日平民之間的仇恨也被勾起，在日華僑的生命財(cái)產(chǎn)受到嚴(yán)重威脅。東條英機(jī)部和板垣師團(tuán)在中國(guó)連連得利，一眾中日戰(zhàn)爭(zhēng)發(fā)起者得到重賞，一同參加了授銜儀式。毛澤東把大方向的戰(zhàn)略方針都已經(jīng)分析清楚，判斷日軍會(huì)以重兵進(jìn)駐以五臺(tái)山為中心的晉東北地區(qū)，然后想出對(duì)策，以太行山脈為活動(dòng)中心部署各師。
前線軍列緩緩?fù)Ｏ拢寺奋姄Q防國(guó)民黨軍隊(duì)，連裝備精良的國(guó)軍都難以抗衡日軍，此戰(zhàn)對(duì)八路軍來(lái)說(shuō)定為兇險(xiǎn)。板垣征四郎口出狂言，叫囂用半個(gè)師團(tuán)就能拿下太原，給中國(guó)人一個(gè)深刻的教訓(xùn)，他的鋒芒直指平型關(guān)。林彪實(shí)地考察了戰(zhàn)場(chǎng)，覺(jué)得依靠天時(shí)地利此戰(zhàn)勝算極大。國(guó)民黨方面決定固守平型關(guān)，另一邊的日軍兵強(qiáng)馬壯，這又將會(huì)是一場(chǎng)慘烈的廝殺。
明明是固守平型關(guān)，到實(shí)際戰(zhàn)場(chǎng)上卻變成了固守雁門(mén)關(guān)，閻錫山的這一關(guān)之變使日軍旅團(tuán)有了長(zhǎng)驅(qū)直進(jìn)的機(jī)會(huì)，也使平型關(guān)一線守軍失去了左右拱衛(wèi)，前后依托。晉綏軍守部孤立無(wú)援，打得甚是艱難。而閻錫山掛帥的第二戰(zhàn)區(qū)急需一場(chǎng)提振士氣的勝仗，晉綏軍軍長(zhǎng)孫楚不顧前隙舊怨向八路軍林彪求援。林彪的115師決定在平型關(guān)外設(shè)伏，國(guó)共雙方就團(tuán)結(jié)協(xié)作達(dá)成一致意見(jiàn)。
林彪召開(kāi)了戰(zhàn)前會(huì)議，要點(diǎn)就是必須爭(zhēng)奪制高點(diǎn)，居高臨下才能事半功倍，打出屬于115師的第一場(chǎng)漂亮仗。八路軍分工明確，各團(tuán)任務(wù)繁重，但多數(shù)都準(zhǔn)時(shí)到達(dá)伏擊陣地，只是其中有一個(gè)旅遭遇了山洪，不少戰(zhàn)士壯烈犧牲。林彪部署各團(tuán)形成一個(gè)巨大的口袋，就等敵人主動(dòng)跳進(jìn)來(lái)了。
八路軍挖好戰(zhàn)壕，筑好工事，手下士兵精力充沛，隨時(shí)準(zhǔn)備對(duì)日軍發(fā)起伏擊戰(zhàn)，這也是八路軍出征抗戰(zhàn)的第一仗。全軍戰(zhàn)士屏氣凝神，靜待日軍自投羅網(wǎng)，日軍進(jìn)入峽谷之前只做了簡(jiǎn)單的偵察，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)什么問(wèn)題，但是隨著一步步的深入，邁進(jìn)八路軍包圍圈的日軍車(chē)隊(duì)也覺(jué)察到了一絲不對(duì)勁，但是為時(shí)已晚。
林彪以紅旗為號(hào)，下令攻擊，無(wú)數(shù)手榴彈以迅雷不及掩耳之勢(shì)傾瀉到日軍身上，日軍被打了個(gè)措手不及，連連潰退。反應(yīng)過(guò)來(lái)的日軍為了不被包餃子，趕忙前去占領(lǐng)老爺廟制高點(diǎn)，雙方為爭(zhēng)下高地拼個(gè)你死我活。八路軍軍事素質(zhì)和技能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如受過(guò)正規(guī)訓(xùn)練的日本兵，明顯處于下風(fēng)，但是意志的力量是無(wú)窮的，伏擊圈袋口絕不允許任何一個(gè)敵人通過(guò)，硝煙散去，八路軍硬是把日軍堵在了密不透風(fēng)的口袋予以殲滅。平型關(guān)大捷取得了全國(guó)抗戰(zhàn)以來(lái)第一個(gè)殲滅戰(zhàn)勝利，打擊了日軍的囂張氣焰，打破了日軍不可戰(zhàn)勝的神話。
平型關(guān)一戰(zhàn)的勝利留下的不僅僅是斬殺日軍一千余人的戰(zhàn)斗捷報(bào)，更在每一名抗日熱血男兒的心底埋下了一顆勝利的種子。
林彪收到國(guó)民黨方面的賀電，不屑一顧，而毛主席的賀報(bào)卻讓他為之興奮。共產(chǎn)黨展開(kāi)速度之迅猛，令國(guó)民黨目瞪口呆，讓日軍感到十分被動(dòng)。為從精神上根除中國(guó)人的反抗意識(shí)，板垣師團(tuán)受命創(chuàng)造所謂的“戰(zhàn)場(chǎng)奇跡”，妄圖重新樹(shù)立日軍不可戰(zhàn)勝的神話。
閻錫山認(rèn)為忻口的得失是戰(zhàn)役的關(guān)鍵所在，計(jì)劃派重兵打造固若金湯的防御，而毛澤東托周恩來(lái)轉(zhuǎn)告閻錫山，日軍很可能沿正太鐵路向山西進(jìn)犯，因此山西戰(zhàn)場(chǎng)最大的關(guān)鍵并不是北面的忻口，而是東面的娘子關(guān)和龍泉關(guān)；而且不能只作簡(jiǎn)單的陣地防御，還應(yīng)在敵人兩翼進(jìn)行夾擊，打亂日軍的部署。
一番會(huì)議后，閻錫山招待周恩來(lái)等人稍事休息，而背后的第六集團(tuán)軍總司令楊?lèi)?ài)源卻自以為正太鐵路已經(jīng)有了十幾萬(wàn)守軍，料想日軍也不可能來(lái)攻打，對(duì)毛澤東的建議不屑一顧。閻錫山的部下還是有明白人的，覺(jué)得應(yīng)該重視毛澤東的意見(jiàn)，但最后還是得閻錫山自己定奪。
閻錫山發(fā)報(bào)毛澤東，鼠目寸光的他終究還是沒(méi)有采納毛澤東的建議，國(guó)軍組織混亂，戰(zhàn)術(shù)呆板，領(lǐng)導(dǎo)者又缺乏戰(zhàn)略意識(shí)，毛澤東預(yù)言山西局勢(shì)將陷入危險(xiǎn)之中，閻錫山的正規(guī)戰(zhàn)必?cái)。螕魬?zhàn)的擔(dān)子將會(huì)壓在共產(chǎn)黨身上。毛澤東分析太行山才是華北戰(zhàn)局的重點(diǎn)，只要太行山處在自己人的控制中，日后必有作為。同時(shí)他下令129師開(kāi)赴正太路南北地區(qū)嚴(yán)陣以待。
日軍太原會(huì)戰(zhàn)兵力雄厚，裝備精良，另一邊的國(guó)共軍隊(duì)在忻口一線布陣阻擊日軍，而日軍則向忻口中央陣地南懷化猛攻，試圖實(shí)施中央突破，南懷化陣地幾乎被夷為平地，兩軍陷入膠著。雁門(mén)關(guān)陣地也遭到了日軍的進(jìn)犯，不過(guò)等待他們的是準(zhǔn)備充分的八路軍，指揮官一聲令下，很快將日軍殲滅殆盡，這又是一次小捷。
嘗到甜頭的賀龍部下提議在靠敵人更近的地方再打一次伏擊，出奇制勝，賀龍要求總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，從戰(zhàn)爭(zhēng)中學(xué)習(xí)戰(zhàn)爭(zhēng)。朱德向蔣介石匯報(bào)了這次戰(zhàn)斗的戰(zhàn)果，蔣介石也認(rèn)為共產(chǎn)黨功不可沒(méi)，其起到的側(cè)面阻擊作用效果十分明顯，給國(guó)軍的正面阻擊爭(zhēng)取了時(shí)間。
由各抗日群眾團(tuán)體共同構(gòu)成淪陷區(qū)戰(zhàn)地總動(dòng)員委員會(huì)的行動(dòng)也在如火如荼的進(jìn)行，其領(lǐng)導(dǎo)人必須交由八路軍負(fù)責(zé)，閻錫山在權(quán)衡利弊后也答應(yīng)了。閻錫山下到八路軍指揮部走訪，向周恩來(lái)盡倒苦水，他的戰(zhàn)略果然失敗了，娘子關(guān)即將失守，忻口一線腹背受敵，只得重新布防太原。但是他的力量太過(guò)弱小，于是懇請(qǐng)八路軍助他一臂之力，八路軍面對(duì)友軍的求援，義不容辭。
板垣征四郎對(duì)運(yùn)輸車(chē)隊(duì)連在白天都不能行動(dòng)大動(dòng)肝火，原來(lái)是被八路軍的側(cè)翼攻擊給打怕了，日軍后勤變得異常艱難，只能采取空投物資的辦法了。
劉伯承部行進(jìn)中遭遇了日軍飛機(jī)，對(duì)八路軍造成很大困擾，而八路軍根本沒(méi)轍，劉伯承判斷附近定有機(jī)場(chǎng)，派人前去偵察。機(jī)場(chǎng)的位置情況已經(jīng)被探明了，八路軍準(zhǔn)備展開(kāi)偷襲行動(dòng)，決定用手榴彈炸毀飛機(jī)，讓八路軍的頭頂上再無(wú)后顧之憂。
夜襲開(kāi)始，他們先是打掉了日軍的眼睛——探照燈，再一一將戰(zhàn)機(jī)摧毀，消滅掉了敵人的空中力兩，但自己也付出了慘痛代價(jià)。板垣征四郎見(jiàn)到無(wú)數(shù)的飛機(jī)殘骸震驚不已，而且機(jī)場(chǎng)守軍還面臨后勤危機(jī)。各界對(duì)機(jī)場(chǎng)夜襲大加贊賞，并撥款獎(jiǎng)勵(lì)，各連都認(rèn)為這些功勞是屬于老百姓和那些犧牲的烈士，拒拿銀元。
共產(chǎn)黨用實(shí)際行動(dòng)堅(jiān)定中國(guó)人民抗戰(zhàn)的決心。石門(mén)關(guān)失守，但是日軍彈藥不足，輜重隊(duì)定然會(huì)前來(lái)補(bǔ)給，這又給了八路軍一次伏擊戰(zhàn)的機(jī)會(huì)，達(dá)到切斷敵軍補(bǔ)給線的目的。日軍補(bǔ)給車(chē)隊(duì)不出所料地遭到了八路軍出其不意的重大打擊，八路軍此戰(zhàn)收獲頗豐。劉伯承總結(jié)了戰(zhàn)斗的不足，吸取教訓(xùn)準(zhǔn)備再打一仗，僅時(shí)隔一天，又是一次伏擊。這些大大小小的戰(zhàn)斗切斷了日軍多處運(yùn)輸線，有力配合了忻口防御，從而也成為國(guó)共兩軍最默契的一次配合。
閻錫山邀請(qǐng)周恩來(lái)對(duì)部下發(fā)表講話，閻錫山也贊同八路軍的游擊戰(zhàn)術(shù)，把正面戰(zhàn)場(chǎng)交給了傅作義，他被任命為太原城防司令，周恩來(lái)還對(duì)他提出了衷心的建議。太原會(huì)戰(zhàn)陣勢(shì)之大前所未有，但八路軍和國(guó)軍都取得了還不錯(cuò)的戰(zhàn)果。
池步洲和英子終于回到中國(guó)，一路盡是凄涼之景，英子本想幫助一個(gè)受傷的中國(guó)婦人，這位婦人卻對(duì)她日本人的身份唾棄不已。