德國各裝甲集團(tuán)軍從四面八方抵近莫斯科，莫斯科面臨德軍的南北擠壓，但突如其來的嚴(yán)寒幫助蘇聯(lián)人壓制住了德國人的攻擊，德國最大的空軍優(yōu)勢已經(jīng)喪失，后方補(bǔ)給也出現(xiàn)嚴(yán)重困難，與之對應(yīng)的蘇聯(lián)遠(yuǎn)東后備兵力已經(jīng)源源不竭地加入了保衛(wèi)莫斯科的戰(zhàn)斗。毛澤東就德國背信棄義進(jìn)攻蘇聯(lián)的舉動表達(dá)了延安的態(tài)度，還分析了中國共產(chǎn)黨在反法西斯戰(zhàn)爭中所扮演的角色，精準(zhǔn)地預(yù)料到日美之間必有一戰(zhàn)。
日本認(rèn)為對美作戰(zhàn)已經(jīng)在所難免，而日本國力難以支撐長期作戰(zhàn)，因此他們期望在短期內(nèi)解決戰(zhàn)爭，東條英機(jī)做了兩手準(zhǔn)備，以應(yīng)對外交手段的失敗或者成功。而日本內(nèi)部有人清醒地認(rèn)識到日美實(shí)力懸殊不小，關(guān)于對美作戰(zhàn)問題與東條英機(jī)產(chǎn)生分歧，而東條英機(jī)不但沒有聽進(jìn)諫言，還炒了他魷魚，同時提高對外國間諜的警惕。
蘇德雙料間諜佐爾格進(jìn)行著秘密行動，但他已經(jīng)被日本特高課盯上了，佐爾格傳遞出的日本不會進(jìn)攻蘇聯(lián)的情報讓斯大林松了一口氣。日本天皇視察了海軍艦隊(duì)，山本五十六對即將發(fā)動的偷襲珍珠港行動自信滿滿。日本陸軍省作戰(zhàn)參謀伊藤律被特高課秘密逮捕，成為東條英機(jī)掃除反對聲音的犧牲品，就連石原莞爾也不例外，他也反對對美開戰(zhàn)，被東條英機(jī)勒令退役。
國民黨密電研究員池步洲發(fā)覺日軍最近電報活動詭異，貌似即將有大事發(fā)生，大西瀧治郎成為密電所唯一的線索。羅斯福宣布凍結(jié)日本在美的所有資產(chǎn)，還將實(shí)施一系列的后續(xù)對日制裁行動，而日本不但置若罔聞，日本海軍還決定虎口拔牙。國民黨也察覺到了日軍的極不正常舉動，平靜的湖面下暗流涌動，池步洲也趕來向蔣介石匯報經(jīng)由情報局分析得出的情報，所有證據(jù)都指向日本即將對美國下手這一結(jié)論。
日本海軍聯(lián)合艦隊(duì)派出數(shù)艘航空母艦以及多艘其他艦艇，在南云忠一的率領(lǐng)下一路向美國方向駛?cè)ァＡ_斯福也和斯大林一樣，對于來自中國的警告并沒有引起重視。山本五十六終于下令，揮師南下夏威夷珍珠港。日軍間諜向聯(lián)合艦隊(duì)發(fā)信珍珠港內(nèi)少了幾艘戰(zhàn)艦，但日軍已是箭在弦上，不得不發(fā)，平靜祥和的珍珠港并沒有意識到危險的來臨。
美國方面截獲了日本對美國宣戰(zhàn)的最后照會，羅斯福終于有所警覺了，但還是沒有放棄和平解決爭端的希望，他發(fā)信裕仁天皇，希望日本軍隊(duì)能夠?qū)彆r度勢，懸崖勒馬。
羅斯福發(fā)給裕仁天皇的勸和信被東條英機(jī)給攔截了下來，東條英機(jī)準(zhǔn)備欺上瞞下，先斬后奏，以滿足自己的戰(zhàn)爭欲望。日軍攻擊機(jī)群飛臨珍珠港上空時，那里仍洋溢著周日早晨的平靜，美國艦隊(duì)完全來不及反應(yīng)，等他們清醒過來以后，停在港口的艦隊(duì)已是損失慘重，夏威夷就在這陽光明媚的周末度過了地獄般的兩個小時。
日本偷襲珍珠港的消息傳到了世界各地，日軍隨即向全世界廣播天皇對美英帝國發(fā)布宣戰(zhàn)詔書的消息，面對來犯之?dāng)常烙⒄綄θ毡拘麘?zhàn)，另外還有多個反法西斯國家對日宣戰(zhàn)或斷交，斯大林為防止腹背受敵，發(fā)出聲明稱蘇聯(lián)不會因太平洋戰(zhàn)爭的爆發(fā)而改變已經(jīng)簽訂的《蘇日中立條約》。
毛澤東深度剖析了西方大國對德日法西斯的戰(zhàn)略方針，先解決最為強(qiáng)大的敵人德國，再掃除日本，但無論如何，東方戰(zhàn)場上的中國都起著決定性的作用，因?yàn)橹袊鴳?zhàn)場已經(jīng)成為了世界反法西斯戰(zhàn)爭的東方主戰(zhàn)場，牽制了日軍的大半兵力，而這其中中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的敵后抗戰(zhàn)亦成為世界反法西斯戰(zhàn)場上一道奪目的東方景觀。共產(chǎn)黨在全國各地都建立了根據(jù)地，在長達(dá)數(shù)年的抗戰(zhàn)中，誕生了無數(shù)可歌可泣的英雄事跡。
各路日軍的攻勢均十分迅猛，大有席卷整個東南亞之勢，為防止日軍長驅(qū)直入逼近緬甸，蔣介石下令杜聿明布防中緬邊境。何應(yīng)欽與印度英軍總司令韋維爾代表兩國政府簽署了《中英共同防御滇緬公路協(xié)定》，成立軍事同盟。中緬邊境的老百姓頂著日軍的轟炸修橋鋪路，云南防空指揮部請求動用美國的航空志愿隊(duì)對日軍進(jìn)行打擊，陳納德當(dāng)機(jī)立斷下令攔截，突如其來的美國航空志愿隊(duì)給予了日軍轟炸機(jī)群有力的打擊。
經(jīng)此一役，陳納德聲名大噪，蜂擁而來的記者對他進(jìn)行了采訪，名不虛傳的美國航空志愿隊(duì)以戰(zhàn)損比極高的戰(zhàn)果擊敗了來犯的日軍戰(zhàn)機(jī)，大振我方士氣。陳納德對中央通訊社記者陳香梅甚是留意，在采訪結(jié)束后予她特權(quán)單獨(dú)采訪，陳香梅轉(zhuǎn)告陳納德民間稱他的航空志愿隊(duì)為飛虎隊(duì)一事，陳納德一錘定音決定以后就叫飛虎隊(duì)。
羅斯福和已經(jīng)成為英國首相的丘吉爾聯(lián)合起來，讓英美兩國并肩作戰(zhàn)，以對德作戰(zhàn)為重點(diǎn)，抗擊法西斯。羅斯福決定在太平洋方向取守勢，集中主力于歐洲戰(zhàn)場。救國聯(lián)合會委員李公樸約見了作家張愛玲，李公樸對戰(zhàn)火會否燒到香港有些隱隱的擔(dān)憂，不料話剛說完，香港皇后大道就遭到了日軍的轟炸，人們四散逃命。
被轟炸過的香港街頭一片狼藉，隨之而來的是日軍的登陸，香港英國守軍向日軍投降，日軍接管香港，張愛玲一行人只得啟程前往上海。香港八路軍辦事處啟動應(yīng)急預(yù)案，當(dāng)務(wù)之急是派出突擊隊(duì)轉(zhuǎn)移滯留在香港的文化人士和民主人士。趁著夜色的掩護(hù)，一批文化人士開始了逃難之旅，期間險遭日軍巡邏隊(duì)發(fā)現(xiàn)，好在有驚無險，順利躲過了日軍的搜查安全抵達(dá)目的地，這一系列的營救行動創(chuàng)造了戰(zhàn)爭背景下國際轉(zhuǎn)移史上的一個奇跡。
日軍向美國在南太平洋最大的海軍基地馬尼拉進(jìn)軍，美菲軍隊(duì)節(jié)節(jié)敗退，損失慘重，麥克阿瑟下令撤退至要塞進(jìn)行防守，同時宣布馬尼拉為不設(shè)防城市。日本陸軍省軍務(wù)局局長武藤章清醒地認(rèn)識到東條英機(jī)的自我膨脹對于日本來說過于危險，密謀令他下臺。
池步洲應(yīng)邀攜夫人英子幫助重慶廣播電臺錄制反戰(zhàn)演說，盤旋在重慶上空的日本軍機(jī)也在收聽，英子以切身經(jīng)歷聲淚俱下地控訴日本軍隊(duì)的暴行，而前來執(zhí)行轟炸任務(wù)的日機(jī)無動于衷，同往常一樣無情地投下了炸彈。日本聯(lián)合空襲司令部對電臺一事相當(dāng)重視，嚴(yán)令禁止日軍士兵收聽重慶廣播，還意圖摧毀這個擾亂軍心的電波。
蔣介石也對電臺一事甚為上心，還特地詢問了電臺主辦人馮簡的情況，并有意借馮簡之手由中央政府?dāng)U大其宣傳影響力。與此同時周恩來也發(fā)表了電臺演講，傳遞出“團(tuán)結(jié)則存，分裂則亡，合作則勝，獨(dú)霸則敗”的抗戰(zhàn)鐵規(guī)則。
馮簡與周恩來漫步長談，馮簡在各種艱苦環(huán)境下的游擊廣播得到了周恩來的肯定和稱贊，同時周恩來提議更換電臺名稱，馮簡靈機(jī)一動決定就叫“中國之聲”，有了周恩來的支持，他的電臺勢必會越辦越火。日軍空襲司令部對馮簡電臺的發(fā)展如此迅猛大為震驚，蔣介石即將在中國之聲電臺發(fā)表廣播講話，為阻止其繼續(xù)擴(kuò)大影響力，日軍將對蔣介石官邸和中國之聲電臺進(jìn)行高強(qiáng)度轟炸，扼殺重慶政府的外交圖謀。
羅斯福針對中國發(fā)表講話，給中國抗戰(zhàn)加油打氣，重慶大街上燈火通明，人們自發(fā)組織起來在廢墟之中游行以表抵抗到底之決心。宋美齡邀請了闊別已久的宋靄齡和宋慶齡來到重慶，使她們之間的關(guān)系有所破冰，周恩來批示宋氏三姐妹的到來意義重大，并指示新華日報對這件事進(jìn)行報道。宋慶齡發(fā)表了講話，并題字“抗戰(zhàn)到底”以示其抵抗決心。
美國總統(tǒng)羅斯福、英國首相丘吉爾、蘇聯(lián)外交人民委員李維諾夫和中華民國外交部長宋子文齊聚一堂，羅斯福倡議制定聯(lián)合國家共同宣言，加盟各國，以盡各國兵力與資源獲得最終勝利。美英蘇中簽署了聯(lián)合國家共同宣言，標(biāo)志著國際反法西斯統(tǒng)一戰(zhàn)線的形成。
日寇的鐵蹄已經(jīng)逼近了新加坡，新加坡乃至整個東南亞都陷入了岌岌可危的局面，新加坡南僑總會應(yīng)聲而起，由主席陳嘉庚帶頭捐款，民眾紛紛響應(yīng)，眾人拾柴火焰高。為適應(yīng)戰(zhàn)爭需要，反法西斯同盟國一致商定成立中國戰(zhàn)區(qū)，羅斯福委派約瑟夫?史迪威將軍出任中國戰(zhàn)區(qū)參謀長一職。
蔣介石會面史迪威商討入緬甸作戰(zhàn)問題，他將緬甸戰(zhàn)區(qū)的指揮權(quán)全權(quán)交給史迪威。日軍多個師團(tuán)分別對緬甸各部發(fā)起進(jìn)攻，緬甸戰(zhàn)役就此拉開帷幕，應(yīng)英國政府的請求，中國組建遠(yuǎn)征軍，大批中國軍隊(duì)赴緬作戰(zhàn)。
新加坡的形勢日趨嚴(yán)峻，這座城市儼然已經(jīng)成為了一座孤城，而擔(dān)任攻打新加坡的日軍指揮官是人稱“蒙面將軍”的山下奉文，其部隊(duì)大破英國守軍，推進(jìn)速度之快令人咋舌，陳嘉庚的部下前來報信勸離陳嘉庚。新加坡新年伊始，而對岸的敵人卻在逼著他們投降，此時的英國人終于遂了日軍的愿，不勝抵抗投降了，日軍進(jìn)駐新加坡，新加坡宣布淪陷。
日軍重金懸賞陳嘉庚的項(xiàng)上人頭，陳嘉庚的部下苦言相勸他前去爪哇島避避風(fēng)頭，而陳嘉庚早已抱定了被俘就以死殉國的決心，面對部下的竭力相勸，他只好作罷，留得青山在，不怕沒柴燒。不料逃亡路上卻遇到了不小的麻煩，逃亡所需的摩托艇已經(jīng)被落敗的英軍征用完了，好在碼頭管理者敬佩陳嘉庚的抗日救國之舉，主動讓出自己應(yīng)急所用的最后一艘摩托艇，這才解了陳嘉庚的燃眉之急。
東條英機(jī)轉(zhuǎn)戰(zhàn)東南亞打破了美國的戰(zhàn)略物資封鎖，為了加速解決中國問題，他打算擴(kuò)大招募兵員，做好長期戰(zhàn)爭的準(zhǔn)備，不過日本海軍上下都比較反對這種主張，海軍主張盡快集結(jié)日本的精銳航母力量與美國海軍決戰(zhàn)。當(dāng)山下奉文的部隊(duì)攻陷新加坡，印度洋門戶洞開時，日軍向東印度實(shí)施攻擊的三路大軍也在快速推進(jìn)中，對東印度最重要的爪哇島三面包圍之勢。