德國各裝甲集團軍從四面八方抵近莫斯科，莫斯科面臨德軍的南北擠壓，但突如其來的嚴寒幫助蘇聯人壓制住了德國人的攻擊，德國最大的空軍優勢已經喪失，后方補給也出現嚴重困難，與之對應的蘇聯遠東后備兵力已經源源不竭地加入了保衛莫斯科的戰斗。毛澤東就德國背信棄義進攻蘇聯的舉動表達了延安的態度，還分析了中國共產黨在反法西斯戰爭中所扮演的角色，精準地預料到日美之間必有一戰。
日本認為對美作戰已經在所難免，而日本國力難以支撐長期作戰，因此他們期望在短期內解決戰爭，東條英機做了兩手準備，以應對外交手段的失敗或者成功。而日本內部有人清醒地認識到日美實力懸殊不小，關于對美作戰問題與東條英機產生分歧，而東條英機不但沒有聽進諫言，還炒了他魷魚，同時提高對外國間諜的警惕。
蘇德雙料間諜佐爾格進行著秘密行動，但他已經被日本特高課盯上了，佐爾格傳遞出的日本不會進攻蘇聯的情報讓斯大林松了一口氣。日本天皇視察了海軍艦隊，山本五十六對即將發動的偷襲珍珠港行動自信滿滿。日本陸軍省作戰參謀伊藤律被特高課秘密逮捕，成為東條英機掃除反對聲音的犧牲品，就連石原莞爾也不例外，他也反對對美開戰，被東條英機勒令退役。
國民黨密電研究員池步洲發覺日軍最近電報活動詭異，貌似即將有大事發生，大西瀧治郎成為密電所唯一的線索。羅斯福宣布凍結日本在美的所有資產，還將實施一系列的后續對日制裁行動，而日本不但置若罔聞，日本海軍還決定虎口拔牙。國民黨也察覺到了日軍的極不正常舉動，平靜的湖面下暗流涌動，池步洲也趕來向蔣介石匯報經由情報局分析得出的情報，所有證據都指向日本即將對美國下手這一結論。
日本海軍聯合艦隊派出數艘航空母艦以及多艘其他艦艇，在南云忠一的率領下一路向美國方向駛去。羅斯福也和斯大林一樣，對于來自中國的警告并沒有引起重視。山本五十六終于下令，揮師南下夏威夷珍珠港。日軍間諜向聯合艦隊發信珍珠港內少了幾艘戰艦，但日軍已是箭在弦上，不得不發，平靜祥和的珍珠港并沒有意識到危險的來臨。
美國方面截獲了日本對美國宣戰的最后照會，羅斯福終于有所警覺了，但還是沒有放棄和平解決爭端的希望，他發信裕仁天皇，希望日本軍隊能夠審時度勢，懸崖勒馬。
羅斯福發給裕仁天皇的勸和信被東條英機給攔截了下來，東條英機準備欺上瞞下，先斬后奏，以滿足自己的戰爭欲望。日軍攻擊機群飛臨珍珠港上空時，那里仍洋溢著周日早晨的平靜，美國艦隊完全來不及反應，等他們清醒過來以后，停在港口的艦隊已是損失慘重，夏威夷就在這陽光明媚的周末度過了地獄般的兩個小時。
日本偷襲珍珠港的消息傳到了世界各地，日軍隨即向全世界廣播天皇對美英帝國發布宣戰詔書的消息，面對來犯之敵，美英正式對日本宣戰，另外還有多個反法西斯國家對日宣戰或斷交，斯大林為防止腹背受敵，發出聲明稱蘇聯不會因太平洋戰爭的爆發而改變已經簽訂的《蘇日中立條約》。
毛澤東深度剖析了西方大國對德日法西斯的戰略方針，先解決最為強大的敵人德國，再掃除日本，但無論如何，東方戰場上的中國都起著決定性的作用，因為中國戰場已經成為了世界反法西斯戰爭的東方主戰場，牽制了日軍的大半兵力，而這其中中國共產黨領導的敵后抗戰亦成為世界反法西斯戰場上一道奪目的東方景觀。共產黨在全國各地都建立了根據地，在長達數年的抗戰中，誕生了無數可歌可泣的英雄事跡。
各路日軍的攻勢均十分迅猛，大有席卷整個東南亞之勢，為防止日軍長驅直入逼近緬甸，蔣介石下令杜聿明布防中緬邊境。何應欽與印度英軍總司令韋維爾代表兩國政府簽署了《中英共同防御滇緬公路協定》，成立軍事同盟。中緬邊境的老百姓頂著日軍的轟炸修橋鋪路，云南防空指揮部請求動用美國的航空志愿隊對日軍進行打擊，陳納德當機立斷下令攔截，突如其來的美國航空志愿隊給予了日軍轟炸機群有力的打擊。
經此一役，陳納德聲名大噪，蜂擁而來的記者對他進行了采訪，名不虛傳的美國航空志愿隊以戰損比極高的戰果擊敗了來犯的日軍戰機，大振我方士氣。陳納德對中央通訊社記者陳香梅甚是留意，在采訪結束后予她特權單獨采訪，陳香梅轉告陳納德民間稱他的航空志愿隊為飛虎隊一事，陳納德一錘定音決定以后就叫飛虎隊。
羅斯福和已經成為英國首相的丘吉爾聯合起來，讓英美兩國并肩作戰，以對德作戰為重點，抗擊法西斯。羅斯福決定在太平洋方向取守勢，集中主力于歐洲戰場。救國聯合會委員李公樸約見了作家張愛玲，李公樸對戰火會否燒到香港有些隱隱的擔憂，不料話剛說完，香港皇后大道就遭到了日軍的轟炸，人們四散逃命。
被轟炸過的香港街頭一片狼藉，隨之而來的是日軍的登陸，香港英國守軍向日軍投降，日軍接管香港，張愛玲一行人只得啟程前往上海。香港八路軍辦事處啟動應急預案，當務之急是派出突擊隊轉移滯留在香港的文化人士和民主人士。趁著夜色的掩護，一批文化人士開始了逃難之旅，期間險遭日軍巡邏隊發現，好在有驚無險，順利躲過了日軍的搜查安全抵達目的地，這一系列的營救行動創造了戰爭背景下國際轉移史上的一個奇跡。
日軍向美國在南太平洋最大的海軍基地馬尼拉進軍，美菲軍隊節節敗退，損失慘重，麥克阿瑟下令撤退至要塞進行防守，同時宣布馬尼拉為不設防城市。日本陸軍省軍務局局長武藤章清醒地認識到東條英機的自我膨脹對于日本來說過于危險，密謀令他下臺。
池步洲應邀攜夫人英子幫助重慶廣播電臺錄制反戰演說，盤旋在重慶上空的日本軍機也在收聽，英子以切身經歷聲淚俱下地控訴日本軍隊的暴行，而前來執行轟炸任務的日機無動于衷，同往常一樣無情地投下了炸彈。日本聯合空襲司令部對電臺一事相當重視，嚴令禁止日軍士兵收聽重慶廣播，還意圖摧毀這個擾亂軍心的電波。
蔣介石也對電臺一事甚為上心，還特地詢問了電臺主辦人馮簡的情況，并有意借馮簡之手由中央政府擴大其宣傳影響力。與此同時周恩來也發表了電臺演講，傳遞出“團結則存，分裂則亡，合作則勝，獨霸則敗”的抗戰鐵規則。
馮簡與周恩來漫步長談，馮簡在各種艱苦環境下的游擊廣播得到了周恩來的肯定和稱贊，同時周恩來提議更換電臺名稱，馮簡靈機一動決定就叫“中國之聲”，有了周恩來的支持，他的電臺勢必會越辦越火。日軍空襲司令部對馮簡電臺的發展如此迅猛大為震驚，蔣介石即將在中國之聲電臺發表廣播講話，為阻止其繼續擴大影響力，日軍將對蔣介石官邸和中國之聲電臺進行高強度轟炸，扼殺重慶政府的外交圖謀。
羅斯福針對中國發表講話，給中國抗戰加油打氣，重慶大街上燈火通明，人們自發組織起來在廢墟之中游行以表抵抗到底之決心。宋美齡邀請了闊別已久的宋靄齡和宋慶齡來到重慶，使她們之間的關系有所破冰，周恩來批示宋氏三姐妹的到來意義重大，并指示新華日報對這件事進行報道。宋慶齡發表了講話，并題字“抗戰到底”以示其抵抗決心。
美國總統羅斯福、英國首相丘吉爾、蘇聯外交人民委員李維諾夫和中華民國外交部長宋子文齊聚一堂，羅斯福倡議制定聯合國家共同宣言，加盟各國，以盡各國兵力與資源獲得最終勝利。美英蘇中簽署了聯合國家共同宣言，標志著國際反法西斯統一戰線的形成。
日寇的鐵蹄已經逼近了新加坡，新加坡乃至整個東南亞都陷入了岌岌可危的局面，新加坡南僑總會應聲而起，由主席陳嘉庚帶頭捐款，民眾紛紛響應，眾人拾柴火焰高。為適應戰爭需要，反法西斯同盟國一致商定成立中國戰區，羅斯福委派約瑟夫?史迪威將軍出任中國戰區參謀長一職。
蔣介石會面史迪威商討入緬甸作戰問題，他將緬甸戰區的指揮權全權交給史迪威。日軍多個師團分別對緬甸各部發起進攻，緬甸戰役就此拉開帷幕，應英國政府的請求，中國組建遠征軍，大批中國軍隊赴緬作戰。
新加坡的形勢日趨嚴峻，這座城市儼然已經成為了一座孤城，而擔任攻打新加坡的日軍指揮官是人稱“蒙面將軍”的山下奉文，其部隊大破英國守軍，推進速度之快令人咋舌，陳嘉庚的部下前來報信勸離陳嘉庚。新加坡新年伊始，而對岸的敵人卻在逼著他們投降，此時的英國人終于遂了日軍的愿，不勝抵抗投降了，日軍進駐新加坡，新加坡宣布淪陷。
日軍重金懸賞陳嘉庚的項上人頭，陳嘉庚的部下苦言相勸他前去爪哇島避避風頭，而陳嘉庚早已抱定了被俘就以死殉國的決心，面對部下的竭力相勸，他只好作罷，留得青山在，不怕沒柴燒。不料逃亡路上卻遇到了不小的麻煩，逃亡所需的摩托艇已經被落敗的英軍征用完了，好在碼頭管理者敬佩陳嘉庚的抗日救國之舉，主動讓出自己應急所用的最后一艘摩托艇，這才解了陳嘉庚的燃眉之急。
東條英機轉戰東南亞打破了美國的戰略物資封鎖，為了加速解決中國問題，他打算擴大招募兵員，做好長期戰爭的準備，不過日本海軍上下都比較反對這種主張，海軍主張盡快集結日本的精銳航母力量與美國海軍決戰。當山下奉文的部隊攻陷新加坡，印度洋門戶洞開時，日軍向東印度實施攻擊的三路大軍也在快速推進中，對東印度最重要的爪哇島三面包圍之勢。