張學(xué)良帶著失望回到北平，部下為他打抱不平，先是被拉做蔣介石的替罪羊，最后還被一腳踢開，事情的形勢逼得張學(xué)良不得不認(rèn)，離開之前將抗日事務(wù)全權(quán)委托與部下。
在眾人的注目下，張學(xué)良飛到了上海，杜月笙奉蔣介石之命接待了張學(xué)良，一番寒暄后給張學(xué)良一行人安排了住處。在為張學(xué)良接風(fēng)的百樂門會場上，鐵血鋤J團(tuán)盯上了張學(xué)良，張學(xué)良身邊頓時危機(jī)四伏。
鋤J團(tuán)給張學(xué)良的住所送去了一個炸彈威脅，向他發(fā)出了死亡通牒，要求他離開上海，否則要取他的性命。而張學(xué)良卻誤解了意思，以為對方不過是向他勒索錢財(cái)而已，便派出杜月笙找到鋤J團(tuán)團(tuán)長王亞樵質(zhì)詢其目的，王亞樵直接向杜月笙攤牌，他的目的只是為了督促張學(xué)良積極抗戰(zhàn)。
張學(xué)良的車隊(duì)到了指定的約見地點(diǎn)，他孤身一人與王亞樵的部下會面，王亞樵給了張學(xué)良三個選擇，總之要么戰(zhàn)，要么死，見局面陷入了僵局，暗中潛伏保護(hù)張學(xué)良的人出馬營救了他，讓他全身而退。
張學(xué)良認(rèn)輸了，決定戒掉毒品再離開上海，戒毒之路實(shí)在不好受，但張學(xué)良憑借堅(jiān)定的意志和對日本人的仇恨與毒品頑強(qiáng)抗?fàn)帲景a好一番折騰了他，但張學(xué)良挺了過去，在經(jīng)歷過一遍又一遍的毒癮折磨之后，他終于成功的把毒品戒掉了。隨后他便告別停留多日的上海，前往歐洲。
日本大軍壓境，長城一線戰(zhàn)事一觸即發(fā)，何應(yīng)欽立即部署長城抗戰(zhàn)，不求打贏，只求不敗。一路勢如破竹的日軍一鼓作氣繼續(xù)向長城防守薄弱的關(guān)口開進(jìn)。何應(yīng)欽嚴(yán)格秉承蔣介石的精神，將戰(zhàn)役的指導(dǎo)方針定為以防守為主。
面對日軍的兩個旅團(tuán)一波又一波的輪番沖擊，萬福麟的部隊(duì)快頂不住了，奉命換防的宋哲元部隊(duì)正在趕往前線的途中。趙登禹部大刀隊(duì)主動出擊夜襲日軍營地，血洗熟睡中的日軍，殲敵兩百余名，日軍一路平推的態(tài)勢終于得到了一定的遏制。
