德國各裝甲集團軍從四面八方抵近莫斯科，莫斯科面臨德軍的南北擠壓，但突如其來的嚴寒幫助蘇聯人壓制住了德國人的攻擊，德國最大的空軍優勢已經喪失，后方補給也出現嚴重困難，與之對應的蘇聯遠東后備兵力已經源源不竭地加入了保衛莫斯科的戰斗。毛澤東就德國背信棄義進攻蘇聯的舉動表達了延安的態度，還分析了中國共產黨在反法西斯戰爭中所扮演的角色，精準地預料到日美之間必有一戰。
日本認為對美作戰已經在所難免，而日本國力難以支撐長期作戰，因此他們期望在短期內解決戰爭，東條英機做了兩手準備，以應對外交手段的失敗或者成功。而日本內部有人清醒地認識到日美實力懸殊不小，關于對美作戰問題與東條英機產生分歧，而東條英機不但沒有聽進諫言，還炒了他魷魚，同時提高對外國間諜的警惕。
蘇德雙料間諜佐爾格進行著秘密行動，但他已經被日本特高課盯上了，佐爾格傳遞出的日本不會進攻蘇聯的情報讓斯大林松了一口氣。日本天皇視察了海軍艦隊，山本五十六對即將發動的偷襲珍珠港行動自信滿滿。日本陸軍省作戰參謀伊藤律被特高課秘密逮捕，成為東條英機掃除反對聲音的犧牲品，就連石原莞爾也不例外，他也反對對美開戰，被東條英機勒令退役。
國民黨密電研究員池步洲發覺日軍最近電報活動詭異，貌似即將有大事發生，大西瀧治郎成為密電所唯一的線索。羅斯福宣布凍結日本在美的所有資產，還將實施一系列的后續對日制裁行動，而日本不但置若罔聞，日本海軍還決定虎口拔牙。國民黨也察覺到了日軍的極不正常舉動，平靜的湖面下暗流涌動，池步洲也趕來向蔣介石匯報經由情報局分析得出的情報，所有證據都指向日本即將對美國下手這一結論。
日本海軍聯合艦隊派出數艘航空母艦以及多艘其他艦艇，在南云忠一的率領下一路向美國方向駛去。羅斯福也和斯大林一樣，對于來自中國的警告并沒有引起重視。山本五十六終于下令，揮師南下夏威夷珍珠港。日軍間諜向聯合艦隊發信珍珠港內少了幾艘戰艦，但日軍已是箭在弦上，不得不發，平靜祥和的珍珠港并沒有意識到危險的來臨。
美國方面截獲了日本對美國宣戰的最后照會，羅斯福終于有所警覺了，但還是沒有放棄和平解決爭端的希望，他發信裕仁天皇，希望日本軍隊能夠審時度勢，懸崖勒馬。
