八路軍又取得了一次小捷，周恩來剛到皖南就得知了這個喜訊，他親切會見了粟裕。冼星海、艾青和張仃一行人回到陜北延安，回到故鄉的他們欣喜若狂，在集市上東瞧瞧西看看。他們也見到了毛澤東，很快打成一片，毛澤東指派給他們一份光榮的工作，那就是利用他們的特長，在全中國乃至全世界做廣泛的抗日宣傳。
日軍在海口登陸，海南瓊崖抗日獨立隊決定在潭口阻擊登陸的日軍，他們的任務有兩個，一是遲滯敵人的攻勢，二是掩護民眾的轉移撤退。逃難的民眾很快就與抗日獨立隊匯合，獨立隊還得到了一名醫務兵。日軍已經攻打過來了，但武器裝備嚴重落后的抗日獨立隊打退了進犯的日軍，不料卻引來了日軍的飛機，于是獨立隊打算將敵人誘至密林深處，利用島上的天然優勢予以分散消滅，日軍果然中計，被嚴密偽裝的獨立隊打得潰不成軍。
潭口阻擊戰打響了海南人民抗擊日寇的第一槍，在此之后，馮白駒領導的瓊崖獨立隊不斷發展壯大，并最終成為華南瓊崖縱隊，力量得到極大加強，戰果累累，為全國抗戰的勝利做出了重要貢獻。
黃河壺口擠滿了歡呼雀躍的八路軍士兵，延安邊區報記者蘇婭抓拍下了詩人光未然即興作詩的瞬間，沒有靈感的光未然一不小心就摔了下去，結果著涼發燒了。冼星海急忙燉好雞湯來看望光未然，光未然竟然在昏迷的狀態下反而迸發了靈感，迷迷糊糊地念叨著詩句，冼星海趕緊記錄了下來，醒來的光未然稍加完善就這樣創作出了一部傳世名作。
邊區民眾紛紛夾道歡迎東北挺進軍總司令馬占山造訪延安，毛澤東熱情接待了他，并大加贊賞了他的頑強抵抗，兩人談及過去抗日的艱難歲月，一陣嘆息。冼星海為光未然所作的詞譜了曲，將其制作成完整的歌曲傳唱于八路軍戰士們。
李天白終于見到了日思夜想的妻子蘇婭，他們共同展望著未來，憧憬著將這片熱土上所孕育的希望傳遞出去。魯迅藝術學校教員劉野找到中共中央總負責人張聞天，前來邀請他們參加冼星海即將舉辦的大合唱。
