蘇軍攻克德國國會大廈，蘇聯鐮刀斧頭紅旗被插上了德國國會大廈穹頂。日本法西斯兵敗如山倒，湘西會戰國民黨占盡先機，日軍大勢已去，岡村寧次下令終止會戰，日軍指揮怒不可遏卻又不得不服從命令。與此同時，蔣介石派出私人代表秘密會見岡村寧次，想要勸降他，岡村寧次毫無降意，灰頭土臉地離開了。
戰斗已經結束，國民黨軍肅清躲在山洞中的已經餓到茹毛飲血的日軍，饑餓讓他們喪失了最后的戰意，只能做了國軍的俘虜。岡村寧次在指揮部焦躁不安地踱來踱去，終于等到了蔣介石同意談判的消息，他想抓住這最后的機會爭取日軍的利益損失最小化，然而蔣介石斷然拒絕了他的談判訴求，同時拒絕了周恩來提出的聯合政府建議，還派出大軍重新開始剿共。
應盟國要求，德國代表在法國蘭斯簽字投降后，又應斯大林的要求舉行了第二次德國無條件投降儀式，自此，盟國在反抗德意法西斯的戰爭中大獲全勝。盟軍終于能騰出手來合力對付日本法西斯，日軍孤立無援，日本內閣就是否走和平之路意見不一，但大部分人還妄想著做最后的垂死掙扎。
美軍提出作戰目標為日本九州的奧林匹克計劃，中國境內與蘇軍對峙的日本關東軍沿中蘇和中蒙邊境構筑了數十個筑壘地域，主力囤積于中國東北腹地，隨時準備機動作戰，蘇聯也在向邊境一帶集結兵力，關東大戰一觸即發。關東軍以對本土決戰有利作為作戰方針，欲實現全面持久防御體系，斯大林看準時機準備出手，把作戰日期定在波茨坦會議后的一兩天內，美國方面也決定在波茨坦公告之后動手。
日本新任首相鈴木貫太郎派遣近衛文麿趕往蘇聯試圖與其單方面議和，美國新任總統杜魯門雖然不希望看見蘇聯參戰后共產主義在歐洲蔓延，但現在的首要任務是戰勝日本。美軍派出數百架轟炸機從關島出發再次實施對東京的持續轟炸，日本的黑夜被染映成一片血紅。原子彈終于被成功研制出來，改變現狀的時候到了，美國高層就打擊計劃進行商討。
新墨西哥州的原子彈試驗場成功試爆世界上第一顆原子彈，杜魯門手里終于拿穩了一張王牌。隨后蘇美英三國首腦聚會波茨坦，聯合對日本下達無條件投降的最后通牒——《波茨坦公告》，延安聽到波茨坦公告消息后也是為之振奮，日本內閣經過劍拔弩張的激烈討論后，決定盡量避免無條件投降，在廣泛的條件下結束戰爭。
