蔣介石準備收拾日本投降后的那一堆爛攤子，他發出電文通告善后處理事宜。1945年8月15日，日本天皇裕仁步伐沉重地走進廣播室，以廣播停戰詔書的形式正式宣布日本無條件投降，不屈的中華民族終于迎來了歡慶抗戰勝利的一天，舉國上下一片歡騰，全國各地都在用著各種各樣的方式慶祝抗戰勝利，因患重病在莫斯科休養的冼星海終于等到了黃河兒女們取得抗戰勝利的消息。
呼啦啦作鳥獸散，南京偽國民政府隨即宣布解散，溥儀也在忐忑不安的心情中準備逃往東京，但是他被及時趕到的蘇聯人攔截了下來，膽小如鼠的溥儀交出了自己的配槍，不知是出于對日本人的憎恨亦或是畏懼，溥儀強烈要求剔除隊伍中的日本人，不愿與其同行，他和一干親信隨后被押送至寒冷的西伯利亞接受囚徒生活。
池步洲的妻子英子前往上海虹橋看望等待遣返的日本僑民，順便給書店老板內山完造帶去報紙，內山完造的書店致力于中日文化交流，他深切地感受到中國人民的以德報怨。日軍播音員李香蘭正好在書店偶遇英子，兩人一見如故，李香蘭其實本是日本人，名叫山口淑子，侵華戰爭期間曾假扮中國人為日軍播音造勢，她十分敬佩英子曾經在重慶電臺所做的廣播演講。
英子告別山口淑子回到家中，奉命懲處廣播中的“日本賣國賊”的日軍特戰隊隊長渡邊秀一早已在她家中等候多時，渡邊秀一很想殺掉這個曾經在自己的魔爪下逃脫的女人，驚愕之后的英子愿意坦然接受死亡，面對渡邊秀一的無端指責，英子與其激烈爭論，而自知罪孽深重的渡邊秀一最終選擇了飲彈自殺。
英子的父母也在為空襲的結束感到慶幸，他們跟飽受戰爭之苦的中國人民一樣，經歷過擔驚受怕的日子，兒子也在戰爭中死去，他們現在唯一的指望就剩下了英子這個女兒，兩人思女心切，望眼欲穿。戰爭已經結束，美國大兵紛紛回到家中與父母團聚，和平的篇章已經到來。
毛澤東就日本投降后新中國的建設問題發表了重要講話。張學良拜托戴笠轉交給蔣介石一只表，寓意是希望蔣介石考慮不再軟禁自己，蔣介石給他的回答是一本日歷，意為他要軟禁張學良一輩子。
