毛澤東會見了粟裕，粟裕向他道別，即將繼續馳騁疆場，他們各有各的使命，毛澤東把中國的希望寄托到了有志青年身上，送別粟裕。國民黨剿共不遺余力，在博古等領導人施行軍事冒險主義和軍事保守主義的錯誤戰略指導下，共產黨節節敗退，形勢日趨嚴重。蔣介石無數的碉堡據點把八萬多紅軍壓縮在狹小地域，為了保存實力，紅軍只好開始大規模戰略轉移，以突出包圍。
中國留學生池步洲找到他的女朋友白濱英子，英子的父親有些不悅，讓英子母親把英子支到一邊，英子母親覺得中日開戰，池步洲不適合做日本人的女婿，英子以離家相要挾，但池步洲早已垂頭喪氣地離開了。英子背著父母約見池步洲，兩人深情相擁互訴衷腸，這無疑不是許多中日戀人狀況的縮影。
溥儀前往日本橫濱，造訪了天皇皇宮，他已經完全淪為日本在東北實行法西斯專政的工具，溥儀成了中國歷史上唯一一位朝見日本的皇帝。天皇母親重禮恩待溥儀，溥儀感激涕零，其實這不過是日本人做給國聯看的表面功夫，他們貪婪的目光盯著的是整個中國。
紅軍漫漫長征路，悲壯事跡數不勝數，其中艱辛實在令人無法想象。趙一曼正在慷慨激昂地發表抗日演說，聞訊趕來的日軍討伐隊前來圍捕他們，對手無寸鐵的愛國人士大開殺戒，趙一曼寡不敵眾，中槍受傷，被日本人押送到審訊室。日軍試圖用酷刑嚇倒趙一曼，摧毀她的抵抗意志，結果趙一曼誓死不屈，日軍見她氣節不凡，斷定她的身份不一般，決定先醫治她，再送到哈爾濱等候發落。
一隊抗日武裝氣勢洶洶地襲擊了關押趙一曼的營地，原來是前來解救趙一曼，然而他們來遲了一步，這里早已人去樓空。趙一曼被轉移到了哈兒濱日偽警務廳，日軍軟硬兼施，趙一曼根本不吃這一套，在確保同伴的安全之后，她獨自留了下來做好了接受日軍的非人般摧殘的準備。癡心妄想的日軍自以為趙一曼妥協了，沒想到趙一曼給出的答復出乎日軍的意料，她根本不可能和日軍合作。
國民黨簽訂數個恥辱條約之后，全國各地的學生們都坐不住了，一二九抗日救亡運動隨即爆發。
共產黨召開了一次政治局擴大會議，傳遞了共產國際的精神，即調整戰略思路。博古下臺，毛澤東也回到了領導崗位，提出團結一切可以團結的力量，包括張學良的東北軍，會上博古提出異議，以列寧的理論駁斥了他，毛澤東陷入了沉思，回到營房惡補了一夜的列寧理論，迎接第二天的激烈辯論。博古生搬硬套馬克思主義，毛澤東給予有力回擊，提出關門主義的弊端，統一戰線才是正確的選擇，所有人都信服不已，對他報以熱烈的掌聲。
共產黨約見張學良探討合作事宜，李克農表明共產黨團結抗日的堅定立場，談判雖然有些許波折，但雙方都各退一步，會談還是算比較成功的。張學良同意了合作，愿與毛澤東周恩來同仇敵愾共商抗日大計。毛澤東得知張學良的意思后，夜不能寐，連夜起筆告書張學良，毛澤東為國為民的真摯深深撼動了他。
日本少壯派軍官不滿保守內閣現狀，發動二二六兵變，試圖向法西斯體制靠攏，兵變導致岡田內閣辭職，廣田軍政府上臺，日軍狂熱的法西斯主義追隨者們夢寐以求的政體終于實現，日本在軍國主義道路上漸行漸遠，定下了先打中國，稱霸世界的國策大綱，日本兵變在國際上掀起了軒然大波，各國紛紛采取相應行動。
池步洲正在家中舉辦聚會，與朋友討論當下日本政治局勢，一名不速之客不請自來參加聚會，實為警局密探前來調查。毛澤東預料日本以走上軍國主義道路，發動戰爭的方式度過經濟危機是絕對的不可取，終究是條死路。
溥儀拿著雞毛當令箭，竟天真地對日軍提出平等和獨立的要求，日本之行的確讓他膨脹了一把，但日軍完全不把他放在眼里，還縱容日本士兵隨意出入溥儀的皇宮，打壓他的銳氣，溥儀面對日軍方面的奚落憤慨不已卻無可奈何。
日軍不知從哪里弄來馬占山的私人信章，斷定馬占山已死，這下又少了一塊絆腳石。他們制定了新的長島工作室計劃，計劃派特務偷偷滲透楊靖宇、周保中和趙尚志的抗日部隊，企圖從內部瓦解抗日力量。
已成為叛徒的地下黨員張少揚找到楊靖宇，兩人一陣寒暄，張少揚以苦肉計騙取楊靖宇的信任。伴隨著張少揚一起來的還有日軍的偵察機，楊靖宇馬上意識到情況不對勁，果斷通知部隊轉移，他開始對張少揚起了疑心。
為了讓中國人民與中國抗日軍隊“骨肉分離”，日軍指揮計劃實行集團部落，集中管理和教化中國人民，不僅要對中國軍事侵略，還要對中國文化和精神進行侵略乃至毀滅。
在另一處抗聯秘密營地，李天白向楊靖宇部傳達了上面的要求，盡可能聯合所有可能的力量，在東北三省建立抗日統一戰線。叛徒張少揚對此次會議毫不知情，他似乎也隱約感到自己可能暴露了。
張學良懷揣停止內戰的決心，親自駕機飛往陜北，與陜北窯洞里的中共領袖們就聯合抗日大計攜手磋商。膚施會晤不僅達成了停止內戰，一致抗日的主張，還就爭取蔣介石抗日一事達成了一致意見，為第二次國共合作奠定了基礎。與此同時共產黨一改“反蔣抗日”的口號為“逼蔣抗日”。美國旅華記者斯諾深入陜北紅軍，全面地了解了這支東方的抗日隊伍，并著書《西行漫記》在全世界廣為傳播，幫助世人認識了紅軍，共產黨和中國。
日軍無所不用其極，對趙一曼施用各種慘絕人寰的酷刑，想方設法從她口中套出趙尚志部隊的位置情報，而這一切都被她堅定的意志所抵抗，無論用什么辦法都沒能讓她屈服。日軍只好后退一步讓她簽署一份悔過書，趙一曼依舊不為所動，守口如瓶的她對日軍已經沒有了利用價值，最終英勇就義，用生命的代價詮釋了與日軍抵抗到底，解放全中國人民的決心。
趙一曼的犧牲更加激勵了東北抗日軍與日軍決一死戰的斗志，一根抗日的標桿雖然倒下，但她背后前仆后繼涌上來的抗日志士永遠不會絕跡，抗日力量進一步得到壯大，日復一日地與日本關東軍進行著不屈不撓的斗爭。
蔣介石抵達西安準備對下轄軍隊做剿共的軍事動員，出乎他的意料，張學良為勸諫蔣介石改變“攘外必先安內”的國策，停止內戰，一致抗日，同楊虎城發動兵諫，強行扣押了他。
西安事變的發生引起了各界的注意，日本和蘇聯都在相互猜忌，日本認為是蘇聯人轉移視線，挑動中國對抗日本，讓日本難以抽身對付蘇聯；而蘇聯則認為西安事變是日本人的陰謀，目的是為了挑起中國更大規模的內戰。
應張學良的邀請，共產黨派周恩來等人前往西安解決事變，此次會面成功與否攸關整個中華民族的生死存亡，臨行前毛澤東送與周恩來十二字箴言，“給足面子，曉以大義，動之以情”，這才是解決問題之根本。何應欽擅做主張下令轟炸了陜西根據地，討伐張學良，有借機炸死蔣介石奪權篡位之嫌。
蔣介石是何許人也，實力不容小覷，此次事變稍有不慎就可能演變得一發不可收拾，因此西安事變必須而且只能和平解決，否則后果不堪設想。關東軍嗅到西安事變是日本的一次重大機遇，派出暗殺小組暗殺蔣介石，以引起中國的全面內戰，以便盡收漁翁之利。
蔣介石的夫人宋美齡趕到西安與蔣介石重逢，兩人情深義厚，在這種危機時刻不離不棄。在宋美齡的勸說下，西安事變談判解決終于被提上了日程，宋子文代表國民政府與共產黨談判，共產黨的要求并不過分，條條款款無不是為了抗日之事貼身而定。而蔣介石依舊冥頑不化，把共產黨視為最具威脅的對手，不予配合。
周恩來謹記毛澤東的十二字指示，他代表共產黨向蔣介石提出條件，只要蔣介石首肯與共產黨一同抗日，放棄剿共，共產黨愿意擁護蔣介石為一國領袖，還提出將與斯大林積極交涉，送蔣經國回到蔣介石身邊。會面的火藥味還不算太濃，晚上還和氣地坐在一起觀看了一部意味深長的電影。