縱然相邦仁政治國并無不妥，可是嬴政為能盡快統一六國，采取方法之急進，實在難以茍同呂不韋的觀點。正因君臣之間已生嫌隙，李斯方能在摘星臺上表忠心，獲得嬴政信任，準備正式進入朝堂。
由于秦趙突然盟好，致使燕國不得不獨自對抗趙軍，主將劇辛輕敵，率軍冒進，結果落入對方圈套，被趙軍統帥龐煖擊敗。燕軍一戰大敗，損兵二十萬，趙軍奪燕國上谷三十六縣，并送其中十一縣予秦。
少庶子甘羅使趙歸來，對于秦失信于趙之事毫不在意，甚至頻頻夸贊呂不韋知人善任，聲稱過后會被相邦封為上卿。時至今日，嬴政不比以往，本就常受呂不韋牽制，又怎會再留下甘羅這等后患作絆腳石，于是他一怒之下，便用鹿盧劍將其當場斬殺。
與此同時，趙偃在龍臺宮內設宴款待群臣，只因此戰役大獲全勝，遂得意忘形，自夸功高且福澤深厚，揚言會帶領眾人奪取天下，成為霸主。郭開趕忙起身附和，其他臣子們面作恭維，可心里卻如明鏡。
呂不韋得召進宮，眼見甘羅尸首在側，深知嬴政此番意欲何為，于是故作鎮定，趕來叫來李斯，任命他為長史。次日朝堂之上，李斯身著官服入殿，在眾臣面前受封，嬴政放眼望去，滿宮文武竟無幾名心腹，頓時深感悲哀。
下朝過后，王綰、樊於期前來恭賀李斯，三人舉杯暢飲，期間聊起嬴政與呂不韋的矛盾，李斯表示呂不韋之所以著書立說，無非是想綱舉目張，欲以他為政之道左右今上，包括后世代代秦王。
眼下這等局面，已讓李斯認定即便呂不韋擁立嬴政為王，也絕不會放任他隨便強滅六國，至于所謂的攝政太后趙姬，恐怕她現在無暇處理國事，必然會對相邦言聽計從。樊於期和王綰并不贊同李斯所言，但這二人卻不知，此時的趙姬正穢亂后宮，懷有身孕。
嫪毐日夜服侍趙姬，從未想到會有子嗣，可他終究不是真寺人，也不可能決定后半生都要荒唐度日，索性懇求趙姬保住孩子。經過反復思慮后，趙姬決定假借身體不適為由，帶著嫪毐匆忙離開咸陽前往雍城養胎，嬴政不知緣由，只覺痛心難舍，偌大的王宮再無親眷，以后便僅剩他一人。
李斯得知嬴政刑治渭文君家臣之事，預感秦國要起禍端，果不其然，渭文君家臣向渭文君嬴昇告狀，宗室眾人紛紛趕往咸陽城，齊聚渭陽君府，要求嬴傒出面主持公道。
嬴傒代表宗室去找呂不韋商議，呂不韋尚無頭緒，暫且安慰嬴傒切莫擔憂。此事傳遍咸陽城大街小巷，眾文人士子議論嬴政欲廢分封，舉國郡縣，并且表示呂不韋在洛陽有十萬戶人眾的封邑，如果他若安置不好，恐怕兩面得罪人，還得禍及自身。
隔日過后，數十家封主聞訊趕往咸陽，圍在相府門口要求呂不韋解決問題。蒙家兄弟向嬴政如實回稟外面情況，李斯認為此事關鍵癥結是在幾家事涉修渠的宗室封主，所以只有先將他們壓住，才能避免掀起更大風浪。
呂不韋打算以國府兩倍之地換取封地，如此做法安保兩全，還能平息各君侯封主的非議。嬴政眼見千畝國府良田白白損失，不由氣極反笑。經此一事，嬴政和呂不韋之間的隔閡愈發嚴重，兩個人徹底面和心不和。
公元前241年春，亦是秦王政在位六年，眼下他即將加冠親政，于是便向呂不韋提議擢升李斯為御史，打算利用御史和國尉來削減相權，待加冠之后，即刻準備整軍東出，剪滅六國。然而呂不韋老謀深算，早已提前決定要升王綰為御史，即便王綰多有推辭。
王綰特向李斯賠罪，沒想到李斯根本不在意御史之位，他只是在謀算秦王政和呂不韋的對弈將會以何種局面展開，倘若呂不韋繼續穩坐相邦，大權獨攬，恐怕君臣父子翻臉之日為期不遠。
經由呂不韋的授意下，嬴政只好詔命王綰為御史，晉升嫪毐為內侍長。嬴政屢受壓制，眼見呂不韋絲毫未有權柄交接之意，尤其得知太后趙姬非但沒有出面阻攔，反而事事處處全聽相邦安排，索性立即趕赴雍城。
然而達雍城大鄭宮時，寺人發現來人正是當今秦王，不由神色驚慌，趕忙關閉宮門回去通傳，行為屬實令人不解。趙姬磨蹭許久才現身相迎，整個人顯得手足無措，毫無任何久別重逢的喜悅，甚至在各方面多有遮掩。
嬴政有些疑惑，但是并未深究，他此番前來主要是為先前的人事詔令，好奇詢問趙姬態度。奈何趙姬不愿涉獵朝政，即便是擁有代掌國事的權利，照樣偏向呂不韋的決策，并且不斷催促嬴政返回咸陽。
雖已明知趙姬有此反應，可是嬴政仍有些許失望和憤怒，繼而當場離去，未留片刻母子之間的噓寒問暖。待嬴政離開后，嫪毐總算放下心頭大石，不由長吁一口氣，慶幸嬴政沒有發現明兒和睿兒。隨著兩個總角之年的男童從旁邊跑出來，趙姬眼眶逐漸泛紅，淚流滿面，終究是她欠嬴政太多。
春平君趙佾在秦為質六年，共有五年時間淪為勞役修建王陵，縱然最近免去修陵之罪，可是衣食起居依舊貧寒艱苦，就連莫必也都看不下去。莫必向趙佾通傳情報，表示趙偃即位不作為，只顧縱情聲色，荒廢國政，郭開更是憑一己之私怨，擅自罷免大臣，公然收受賄賂。
如今趙國眾多士大夫早已對二人心懷不滿，暗懷廢黜今上另立新王之念，莫必勸說趙佾振作，若是能夠返回邯鄲聯絡大臣，必定可以重登王位。趙佾聽聞此言，深受鼓舞，他不愿趙國就此敗落，便同莫必商議歸國計劃。
與此同時，趙偃厭倦驕奢生活，揚言定要出兵伐秦，取得嬴政項上人頭。倡女想要王后之位，隨即舊事重提，當初趙偃礙于老臣們極力反對，唯有另立他人為后，但現在他已漸豐羽翼，無需多久便可自行做主。
華陽太后亂政未遂，可她卻在私下扶植勢力，欲使楚系重回證據，并趁趙姬離宮放權，借機內宮諸多管事之人。眼下聽聞趙姬與嬴政母子不睦，立即將在朝為官的羋氏族人傳喚進宮，原本是想在嬴政身邊安插眼線，奈何呂不韋對他把持甚嚴，根本尋不得機會。幸虧秦臣羋啟膝下有女樣貌出眾，已至及笄，華陽太后命其將女兒羋華從楚國接來秦國，想方設法以美人計迷惑君王。
恰好孟家兄弟見嬴政從雍城回來后悶悶不樂，于是游說他去驪山賽馬盡興。羋啟帶羋華提前趕到驪山，待嬴政從遠處縱馬而來，索性一咬牙便將羋華推出去，故意制造英雄佳人之間的“偶遇”。
羋華樣貌不凡，的確吸引嬴政，再加上她以受傷為由，與嬴政同乘一馬。返回驪宮途徑烽火臺，嬴政向羋華講述周幽王烽火戲諸侯的故事，只不過他并非周幽王，可羋華是否如同褒姒，不得而知。
正因為羋華知書達理且溫柔，倒讓嬴政疏散不少郁愁，尤其那首秦歌更讓他情竇初開，過往數十載歲月皆與勾心斗角為伴，一旦觸及到男女情愛事，便會令人迷失。嬴政表達愛意，卻又不敢觸碰，他叮囑羋華盡快離開咸陽，以免沾染到這里的血腥污濁。
自從嬴政與羋華在驪宮分別后，時常獨自待在寢殿內悵然若失，不見這位年輕君王為國政分擔半點心思，倒是將癡男怨女的相思苦楚表現得淋漓盡致。冬兒看在眼里，亦是心如刀割，從小到大的朝夕相處，已讓她對嬴政暗生情愫，奈何妾有深情可負，郎卻對妾無意，甚至當成兄姐。
為防止嬴政繼續沉迷頹廢，冬兒私下告知趙姬實情，望她盡快回城處理。趙姬顧忌華陽太后另有謀算，考慮到先前齊國使臣來談和親，于是決定將公主離秋嫁給嬴政，既能破壞華陽詭計，好讓嬴政收心，也方便鞏固齊、秦兩國邦交。
然而華陽太后獲悉趙姬將要歸城，便知她是沉不住氣，正好可以借此機會推進計劃，于是吩咐羋啟在趙姬歸城之日送羋華離開，務必要讓嬴政知曉，至于接下來又該如何，且先看嬴政究竟作何選擇。
臨回咸陽城前，嫪毐召集所有寺人侍女，警告他們務必守口如瓶，切莫對外透露關于大鄭宮的秘辛。趙佾聽聞秦廷內亂，更盼望著趙姬盡快歸來，只要嬴政亂事纏身，必定無暇顧及別人，他便有機會返回趙國。
文武大臣在城門口等候趙姬車駕，不料鄭貨竟率一群侍從抬出幾大木箱，繼而擺出呂不韋歷時六載編纂的《呂氏春秋》。呂不韋喜形于色，邀眾臣賞閱，并稱誰能改一字可賞千金。眾人見此紛紛贊嘆，呂不韋更是親手謄抄新本專呈嬴政御覽，甚至在丞相府開辟幾間上房，專供大家讀誦此書，無論晝夜，言談間盡顯得意。
起初嬴政剛要出宮迎接趙姬，結果得知羋華啟程回國，索性改道追去，阻攔前行隊伍。羋華發現嬴政早已識破華陽太后陰謀，便不想讓他為難，請辭離去。怎料嬴政突然起身拉住羋華，甚至道出韓霓夫人對嬴異人的情真意切，以此挽留羋華，許諾娶她為妻。
車駕抵達咸陽城門，趙姬未見嬴政身影，頗感失落，向呂不韋詢問嬴政為何沒來接駕，呂不韋一無所知，反遭責怪。趙姬吩咐嫪毐先回甘泉宮，而她則隨呂不韋前往章臺宮尋嬴政。
恰巧此時，車駕內傳出孩童聲音，眾臣聞聲望去，只見兩個年幼男孩竟從木箱里鉆出來，四處張望。嫪毐見此驚慌，趕忙跳進車里關上帷裳，駕車疾馳入城，可是依舊免不了大家的猜忌。
待嬴政興致勃勃回到章臺宮，趙姬早在正殿等候多時，呂不韋和嬴傒分別端坐兩旁，神色肅穆，令人深感窒息。面對趙姬的詢問，嬴政直言不諱要娶出國女子為后，并且坦誠告知關于這位出國女子的身份，以及來秦目的。
可是即便如此，嬴政依然愛她至深，也認為羋華生性純善，絕對不會幫助華陽太后。奈何嬴政百般游說，仍未改變趙姬的主意，堅持要為嬴政安排婚事，聲稱齊國公主離秋近日便會抵達秦地。
無論是處于齊國政交考慮，亦或趙姬威懾、仲父強權，現在的嬴政猶如困于王位之螻蟻，任人擺弄控制，難以掙脫反抗，也無計可施。嬴傒看著嬴政呆愣在原地，不由感慨萬千，何曾幾時他也深陷于王權的無奈，任何一個過來人都要經歷這段身不由己。
當天夜里，嬴政傳口詔給趙姬，自稱已為“男人”。趙姬恍然大悟，次日喚來冬兒，想從她口中了解情況，萬未料到冬兒陪伴嬴政多年，從未被他叫去侍寢。眼看著冬兒泣不成聲，趙姬有些心軟，承諾將來會把她許給嬴政，得到應有的名分，只是眼下還需謀劃先讓嬴政接納離秋公主。