公元前256年初夏，一場老霖雨將洛邑沒進茫茫陰霾之中，連帶天子姬延的命數，不斷向世人演繹著何為“寄人籬下”的無奈，這個經歷過八百年盛世至衰的周王朝，終將是飄搖殆盡，徹底退出歷史舞臺。
秦滅周后，秦王嫡孫嬴異人與秦國大將贏摎運九鼎回咸陽，沒想到途經泗水時遭遇狂風巨浪，所乘之船掀覆，致使豫州鼎落入泗水，就連二人也都突染疾病，隨后被秦將恒齮護送回城。
九鼎意味著神授君權，可如今九鼎缺一，再加上贏摎暴斃，王孫病重，即便嬴稷成功奪周，依舊是名不正言不順。或許是因此番異像緣故，自從八鼎送入太廟后，嬴稷再也不曾向山東六國發動大規模戰爭，真正能夠接替他完成統一志向的人，至今還在生死邊緣，對抗著命運的考驗。
趙國邯鄲獄內，嬴政慘被獄卒淹殺，瀕臨垂危，繼而入夢嬴稷，邁著兩條小腿走向章臺宮殿，見得嬴稷坐于正位。曾祖孫倆互不相識，嬴稷聽聞他自稱為贏姓，揚言要取一頂大王冠，待得醒來后，忽感夢有所指，趕忙宣召太卜。
與此同時，趙勝命人前往牢獄接出趙姬母子，原本打算讓他二人居于邯鄲，使秦無攻趙口實，亦可備日后之用，竟不曾想會出這等意外。趙姬誤以為嬴政身亡，失魂落魄跪在尸首前，可當申越趕來后，才知嬴政狀為假死，尚有氣息。
經過侍醫連日診治，嬴異人悠悠轉醒，呂不韋總算放下心頭大石。太卜根據夢境結合天象，推斷出秦國氣盛，若是按照太史儋于百年前的預言，說明會有贏姓后人統一天下，嬴稷獲悉此人早已降生，不由大為欣喜。
歲值秋旬，轉眼度過五年之久，嬴稷身體日漸虛弱，亦是秦國上下眾所周知，直至他臨終之際，仍是喚來嬴柱父子，先是交代二人勿忘“東出”，隨即提及先前的夢境預言，縱觀膝下所有子孫，唯有嬴政最為符合，于是叮囑務必定將他接回咸陽。
伴隨滿室“無衣”吟唱，老秦王嬴稷終結他長達七十五年的人生，即便至死沒能完成抱負，可他卻在四十五年的執政生涯里推翻外戚獨攬大權，不斷擴張秦國版圖，增強秦國國力，使得秦國成為戰國時代最為強大的國家。
嬴稷逝世后追謚昭襄王，安插于咸陽的密探將消息火速傳至邯鄲龍臺宮，趙丹聽聞此訊，驚喜交加，當即聯合各部商討伐秦，趁秦國群龍無首，王權交替，一舉攻破函谷。趙勝擔心秦兵猛將尚在，如若突然進犯恐怕招惹事端，奈何趙丹意決，不聽叔父勸告。
近些年趙國實力漸盛，即便在外交上沒有展現出重新整合三晉的強大欲望，可是其他國家仍舊有所忌憚，尤其燕國更是將太子姬丹送來為質。正因姬丹與嬴政處境相同，倆人成為無話不談的朋友，每次他習武歸來，總會去太子丹宅待上片刻。
偏巧嬴政從山嶺里撿到狼仔，原本想找姬丹討要生肉，怎料竟然遇到乘車路過的趙氏子孫。趙偃為人囂張跋扈，極其厭惡外國質子，尤其嬴政不像別人善于諂媚，于是經常找他麻煩，包括這次也不例外。
太子趙佾不喜作惡，沒有參與其中，倒是郭開依仗趙偃身份狐假虎威，出言侮辱趙姬，引得嬴政惱羞成怒，沖上去暴揍二人。趙偃當眾丟臉，順手奪過狼仔，將其摔死，正當場面陷入混亂之際，趙勝現身喝止，帶著趙佾等人揚長而去。經此一事，嬴政在申越的諄諄教導中習得諸多道理，甚至堅定回國決心。
如今嬴異人被冊立為儲君，嬴柱將在喪期結束后正式即位，由于前朝丞相毫無作為，所以他想詢問嬴異人的態度，是否有無合適人選。嬴異人打算舉薦呂不韋，結果羋宸亦有此想法，希望華陽夫人能夠替他出面說和。
世人皆有進取心，可若取之無度，便成貪婪，華陽夫人深諳此道，所以凡事皆有分寸，畢竟按照羋宸實力以及建樹，能夠封君已是極大的恩賜。然而再觀呂不韋，此人才干遠比羋宸更勝一籌，他能提前獲悉邯鄲攻秦計劃，提出聯燕制趙之策。嬴異人代替呂不韋轉達給嬴柱，蒙驁不以為然，自告奮勇率軍抗敵，但因事關秦國存亡，嬴柱再三思慮，最終拍案定奪權宜，并封呂不韋官拜太子傅。
呂不韋命令鄭義對外散播秦太子為迎回妻兒，欲率五十萬兵馬與燕聯合。果然消息一經傳出，皆被朝野熱議，傳入各國王室耳中，趙勝明知此乃謠言，卻也怕弄假成真，致使燕國徒生歹心。
經由魏無忌提議后，趙勝決定打消趙丹攻秦念頭，假借護送趙姬母子歸國為由，趁機探查秦、趙動向，順便訂立盟約，以免再度交兵。原本趙丹已派廉頗征兵運送糧草，可又考慮到趙勝所言也不是并無道理，索性同意先去試探燕國想法。
立冬這日，秦臣姚賈抵達燕都薊城，既說明來意，并且談洽好聯盟事宜。燕相栗腹奉命發兵六十萬協助秦軍，同時會派使臣隨他前往咸陽，祭奠先秦王。沒過多久，趙丹收到密探急報，得知栗腹領兵四十萬攻打鄗邑，卿秦領兵二十萬攻向代地，兩地乃是先武靈王費盡心血才得到的要地，如若丟失，恐怕趙國不保。
如今箭在弦上，趙丹有火沒處撒，先前滿腔熱血耗盡，眼下僅剩委曲求全，委屈到他在心里叫苦連天，硬生生忍著眼淚，兩句話分成幾段說，不得不即命廉頗趕往東境與云乘分兵，迎擊燕軍，準許趙勝親自為使，護送趙姬母子前往咸陽。
趙姬得知自己即將歸秦，頓時欣喜不已，當晚一邊收拾行李，丟棄之前視若珍寶的衣物，一邊與改名為冬兒的孤女暢談，憧憬著榮華富貴。嬴政不喜母親這般，但也僅限表露于面，尚未說些什么，沒想到趙偃竟然率領幾名侍從沖進小院，打算放火殺人。申越為護趙姬母子，以一敵多，終被利箭所傷，待趙勝趕來制止，他因傷勢過重，已是回天乏術。
自從嬴柱代為監國，心思要比以往復雜許多，無論對人對事，總會多一份考慮，其中包括關于呂不韋的忠心。好在呂不韋至今看來尚且值得重用，只是丞相之位歷來都是舉親唯任，即便他是不可多得的人才，耳目頂多留在外廷，手也伸不到中央。
如今趙姬母子待歸，華陽夫人認為王族之事需得未雨綢繆，她本就嫌棄趙姬身份卑賤，考慮到韓霓已生子成蟜，所以準備讓嬴異人扶立韓霓為正妻，方可讓趙姬母子進宮。嬴異人借口拖延，沒想到華陽夫人竟讓羋宸率領官兵死守城門，不許這對母子進宮。
因于守城兵三番四次阻攔，嬴政唯有下車拿出玉佩信物，自明身份，奈何羋宸揣著明白裝糊涂，始終不肯放行。趙姬自持太子夫人的身份，上前與羋宸爭辯，不但這心思落空，甚至遭到對方白眼。正當趙姬母子倆不知如何是好，多虧嬴傒及時出面化解，本來他應繼續守在邊境，但是嬴柱對其愈發思念，索性宣召回城。
嬴傒恢復公子身份，地位必然與羋宸相等，再加上假傳王命實乃重罪，即便是有華陽夫人相護，恐怕還得吃點皮肉之苦。仔細思前想后，羋宸倒是有些遲疑，恰好嬴柱下令侍人趕往城門，當場宣布趙姬母子即刻入宮。
趙姬于城門前跪拜，侍人前來通傳讓她與嬴政即刻入宮面君。趙姬聽聞甚是歡喜，面對阻撓她入秦的陽泉君羋宸，亦是懷恨在心。
咸陽宮內，披麻戴孝，嬴異人跪在大殿之上，贏傒先是拜見嬴柱和華陽夫人，順便帶來趙姬母子。隨著一聲傳喚聲，殿外盈盈走來二人，嬴異人望著身影逐漸清晰的妻兒，激動的淚眼婆娑，但他很快恢復理智，提醒趙姬與嬴政拜見父君母后。
華陽夫人看到趙姬，眼中充滿不屑與厭惡，她覺得一介舞姬怎能成為太子之妻，甚至懷有子嗣。然而嬴柱卻對這個傳聞中的孫子極為感興趣，隨后拿來鹿盧劍，沒想到竟被嬴政當場識得，直接將其拔出。
嬴異人嚇得冷汗直冒，呵斥嬴政壞了規矩，怎敢在嬴柱面前拔劍，結果嬴柱卻絲毫不介意，反倒是笑著詢問嬴政還知道什么有名兵器。申越曾經教過嬴政許多學問，除了知曉傳世名劍以外，對四書五經也是知無不言，面對嬴柱的考問，嬴政對答如流。趙姬與嬴異人面對此情此景觸動良多，趙姬更是潸然淚下，這一時刻她不知道期盼多少年，此番團聚便是個完美的開局。
嬴柱將鹿盧劍賞賜給嬴政，華陽夫人趕忙阻攔，只因鹿盧劍為世代秦王的信物，代代相傳，若是傳給嬴政就意味著他是日后的秦王候選人。嬴柱堅持將劍贈與嬴政，因為在他眼里，嬴政才是大秦需要的鐵血男兒。
次日羋宸拜訪華陽夫人，先前在城門外阻撓趙姬母子入秦一事依舊讓他耿耿于懷，于是便打算備禮親前往太子府登門道歉。華陽夫人呵斥羋宸不務正業，讓他多操心國事為嬴柱分憂，并告知嬴柱已將丞相之位留給羋宸，羋宸聽聞趕緊跪拜感謝華陽夫人。
陽泉君府大設宴席，慶祝羋宸不久后將任丞相之職，呂不韋聽聞此事，縱然心里不是滋味，卻也只能打掉牙往肚子里咽。在太子府上，趙姬面對呂不韋，眼底毫無感謝之意，反而充滿憤怒與怨恨，當初將她母子二人遺棄邯鄲為質，全都是他呂不韋出的主意。
嬴政在院子里練劍，正巧碰上前來到訪的陽泉君羋宸，嬴政將羋宸攔在院子里，嘲諷之前阻撓入城之事，并暗諷他前倨后恭，首鼠兩端。羋宸向嬴政炫耀自己的身世，反倒引來嬴政的不屑，雙方沖突之下，羋宸咒罵嬴政是野種，被徹底激怒的嬴政抬手拔劍就要刺死羋宸。
嬴異人得知此事，趕忙前往阻攔勸和，留呂不韋和趙姬在內室獨處。嬴異人走后，趙姬質問呂不韋為何丟棄他們母子，呂不韋不敢正眼看趙姬，如今她已是太子夫人，今時不同往日，呂不韋提醒趙姬往事不必再提。
嬴政與嬴異人甚是疏離，絲毫聽不進去他對自己的教育。回到屋內，嬴異人的失落溢于言表，他拜托呂不韋要多教導嬴政。呂不韋起身拜別，走到院外卻被嬴政叫住，本以為嬴政與趙姬一般怪罪與他，沒想到嬴政竟然贊同呂不韋的做法，并認為他有神鬼智謀，甚是欣賞。二人騎馬來到咸陽城外的原野之上，嬴政拔劍祭祀申越，至此之路，少年將不斷蛻變。
趙勝對燕國戰事的消息十分掛心，不僅如此，他此次入秦目的更是與嬴柱和談，怎料竟見嬴異人坐在燕太子緇車，似乎與燕太傅鞠武十分交好。山東六國使臣齊聚咸陽，國喪大事如期而至。飛雪寒冬，國之喪萬人同泣，赳赳老秦，共赴國難，豈曰無衣。
自從呂不韋將嬴政收為學生后，便每日卯時前往嬴政屋教導嬴政。呂不韋的志向在于輔佐明君，嬴政的志向在于統一六國，讓百姓安居樂業，不再有拋棄妻兒流離失所之事。
廉頗大敗燕軍，趙丹傳信趙勝即刻回國，不得與秦交好。呂不韋認為此等消息絕不可讓趙勝知曉，于是提議咸陽城上下封鎖消息，以免走漏風扇。為杜絕后患，華陽夫人關押大殿上的所有寺人侍女，沒有她的命令誰也不允許放走。