半夜子時，公子景涵率兵包圍王宮，項燕直闖令尹府，當場斬殺李園。公元前228年，經由項燕、景涵二人聯手，終廢黜楚王熊猶以及太后，擁立楚公子負芻即位為王。
自從新楚王即位后，合縱之勢再起，楚王負芻下令征調糧餉，整軍備甲，屈、景、昭三族得悉此事，暗中作梗，李斯認為王族與士族不睦，應當抓住這等軟肋，趁機設法擾亂，分裂楚國。
正當君臣商議如何應對楚國政變局勢，舊韓士人不滿秦國剝奪封邑，突然起兵叛變占據新鄭。項燕舉兵二十萬支援舊韓叛軍，直擊函谷，無論嬴政如何選擇，函谷與新鄭之間必定二失其一。
羋啟考慮到情勢危急，因此勸諫嬴政盡早召回王翦，嚴陣以待。然而嬴政表示邯鄲乃是大秦銳士鮮血所奪，不容有失，況且羋負芻自立為王，不受老臣認同，于是便派羋啟親自前往陳郢對付楚國，相信以他羋姓正朔的身份，只要登高一呼，眾望所歸，若能動搖楚國根基，負芻必召項燕回楚。
果然正如嬴政所料，楚國眾士聽聞羋啟檄討負芻，紛紛前來襄助，決定為楚人伸張正義，平亂熄戰。原本項燕還在謀劃進一步攻占秦邑，打算明日克城，怎料景涵突然奉命前來強令回師，原因便是巡城士卒時有被殺，現下郢都人心惶惶，恐新王不保。
魏國派使臣魏霑入秦覲見秦王政，自請撤去王號，愿為大秦藩臣，甚至在言辭中泄露齊國暗中參與合縱抗秦。嬴政考慮到時機尚未成熟，暫且放過魏王，隨即傳召李斯、王綰二人，隨他親赴陳郢坐鎮指揮。
而今楚國內亂洶洶，不足為慮，倒是王翦屯兵易水。燕國上下頓感危機，立即派燕太傅鞠武打探消息，怎料卻被王翦回懟。
燕國君臣對于下一步的國策爭論不休，部分老臣贊同姬丹觀點，認為燕國臨危在即，決不可重蹈韓、趙之覆轍，應當征集舉國財力修軍備、勵甲士，而另一半老臣則持有反對意見。最終燕王喜決定只要秦軍不過易水，燕國定不會出面挑釁，以免惹得嬴政生疑。
與此同時，嬴政前往陳郢途中，看到戰后蕭條的景象十分痛心。姚賈道出南郡郡守寧騰頒布的書文，嬴政決定采用寧騰的治理措施，以便讓秦律更快的推行于新設郡縣，使得新秦人快速知曉，并下令將此法傳于遠在陳郢的羋啟。
然而羋啟認為應用楚士人實行分封制，這樣滅楚更簡單易行，無需一兵一卒便可擒獲負芻蕩平楚境。結果嬴政聞言不悅，立即回駁，李斯也建議羋啟應將精力放在齊國身上，想必楚王已派重臣抵達臨淄。
項燕奔走齊國，游說丞相后勝，力促齊楚結盟以抗秦國。怎料羋啟、姚賈一同抵達齊國，直接入宮面見齊王，順利化解項燕圖謀，敲打齊王應當順從民意而謹慎征伐。齊王思及秦國虎狼，不敢貿然得罪，索性暫且擱置合縱，安排兩國使者先入驛館，日后再行商議。
燕太子丹與燕王觀點相駁，他覺得只有除掉為首禍端，方能保得燕國安穩，而后便親自在府中設宴，邀荊軻、舞陽等人。
為能打消荊軻顧慮，姬丹當場展示徐夫人匕首，此匕首淬有劇毒，頃刻奪人性命。荊軻答應會以燕使身份入秦刺殺嬴政，但是在此之前需向姬丹索要兩件東西，一是督亢輿圖，一是叛將樊於期的人頭。
幾日已過，齊公子田沖認為楚國誠心結盟，應當早做決斷，后勝卻表示秦國強于楚國，首選強者結盟為妥。二人于大殿之上發生口舌爭執，齊王吩咐后勝帶田沖一探究竟，居然發現楚人頻繁進出秦使驛館。田沖親眼目睹楚士人爭相與秦昌平君羋啟結交的情況，頓時無言，也便沒有任何促進楚、齊結盟的理由。
