待賓客陸續入席，魏霑將女兒魏嫣介紹給趙姬認識，結果魏嫣反倒對嫪毐萌生愛意，甚至主動向他敬酒，表達感謝。
嫪毐發現魏嫣頭上帶著越地南海所產的珍珠，沒想到魏嫣竟將珍珠發簪贈予嫪毐，并附帶一句詩經，以表小女兒家的愛意。奈何嫪毐乃是胸無點墨的大老粗，根本不知此言何意，倒是惹得趙姬醋意大發，
王綰向呂不韋匯報嫪毐封侯慶宴之事，同時認為列國入秦皆是居心叵測。呂不韋痛恨魏國首鼠兩端，最是可惡，索性吩咐樊於期繼續領兵伐魏。
趙姬為宣示主權，待宴席散去，繼而叮囑贏虞代向魏嫣轉贈玉石，并且通知她即刻離秦。魏嫣聽聞嫪毐竟將珍珠發簪送給趙姬，頓時心生不滿，嬴虞對魏嫣一見鐘情，親自前來相送，頗有戀戀不舍之意。
魏霑父女歸國途中討論此番來秦目的，可惜未能如愿嫁入王家，就連魏霑也都沒法理解趙姬為何突然轟人。不過既然無緣大秦，魏霑倒也不愿強求，只希望嫪毐能夠繼續擾亂秦廷，以佑魏國安穩。
草原之上，嬴政親炙全羊，供眾人品嘗。李斯獲悉樊於期現已率軍攻占魏地垣城、蒲陽，便猜測魏王無需多日，將會派人前來秦國求和。蒙家兄弟皆言多要幾座城池，否則難立國威，但是對于嬴政來說，區區幾座城池根本看不上，唯有東出統一天下，方可達成夙愿。
果然正如李斯所料，魏國再遣魏霑為使向秦國求和，呂不韋提出魏國須獻十城予秦的議和條件，但是嬴政則在李斯的建議下，當場提出“魏字秦化”等條件，致使魏霑左右為難。
魏國密使魏宏趁機挑撥嫪毐與呂不韋，煽惑他出面替魏國解圍。原本嫪毐并不想插手此事，但思及自己至今尚無封地，索性答應魏宏請求。
呂不韋猜到嬴政用意，想要攻占敵國就得先從文化思想上蠶食，只不過他所提條件都是魏國之命門，況且魏王本人不傻，恐怕很難同意。況且呂不韋認為對于大秦而言，現在所訂立的鋪排實在為之尚早，倒不如要些城池更為妥當。
經過幾日商榷，魏霑再度前來談和，愿獻五城作為長信侯的封地，并使用秦國度量之法以求罷兵止戰。趙姬在朝堂上接納魏霑條件，甚至當眾訂立盟約，特將城池賜給嫪毐作為封邑，甚至安排嫪毐坐在呂不韋對面，代替自己參政。
公元前238年春，楚王羋完崩逝，華陽太后聞訊震驚，立即讓陽泉君羋宸請命出使楚國吊唁。趙姬提議李斯與羋宸一同使楚，結果嫪毐卻起歹計，打算派幾名門客赴楚殺害李斯，偽裝成楚人所為。
楚國邊關檢驗文書后，羋宸邀李斯同車而行，二人重回故地，感同身受，亦對當朝局勢展開一番探討。與此同時，華陽太后占卜出羋宸此番前往楚國出師不利，就連李斯也有性命之憂，于是急忙告知嬴政，隨后嬴政便向蒙恬秘密交代幾句。
春申君黃歇宴請羋宸、李斯二人，怎料宴未結束，便見黃歇神色凝重，先行離席。李斯佯裝出門透氣，路過花園時聽到門客正向黃歇稟奏急事。而在咸陽城內，姚賈入府與呂不韋談論嫪毐，暗示此獠目下已經成勢，索性向呂不韋提議盡快讓嬴政加冠親政，以穩定秦國朝綱,呂不韋則提出若依《呂氏春秋》治國便支持嬴政親政。
