目下內憂已平，該除外患之際，方今六國對比大秦雖弱，畢竟皆有百余年乃至數百年之根基，兵力土地人口猶存。秦王政先前實施文戰之策，所以打算在大戰開啟前攻下魏垣、蒲、衍三地，一則杜絕趙與韓、魏、楚國的交通，致使六國難以互援，無法重結合縱；二則大宣天下合一潮流，瓦解朝野戰心，亦為兼并六國打開通道。
至此，滅國要略逐漸清晰呈現，嬴政先行昭告天下，怒斥魏國勾結嫪毐攪亂秦廷，既命楊端和為將，李信副之，二人領兵伐魏，其他列國再無理由支援。彼時秦軍浩蕩，魏境隱隱可聞遍野殺聲，李信立于駟馬戰車之中，遙見陵谷內煙塵大作，兩軍相搏，于是趁其不備，架馬從懸崖邊快速駛過，順利攻奪垣城。
魏王增眼見虎狼大秦發威勢，再加上關外兵馬近在咫尺，繼而嚇得聲抖人衰，連忙召集諸臣商議對策。有臣愿請命出城迎擊；有臣愿自發籌措糧草，一班臣子明知山有虎偏向虎山行，愣是沒能考慮大王那點家底是否滿足需求。
龍陽君諫言割城求和，魏霑提議合趙抗秦，魏王增考慮到所剩城池不多，唯有讓長于邦交且專司邦交的魏霑再度赴趙。此時趙王偃還在沉迷女色，縱情歌舞，即便是聽聞垣城被奪，仍未掛心，直到魏霑揚聲哀求，終讓他擲爵起身，出門相見。
捷報傳至咸陽城，嬴政欲占先機，于是傳令楊瑞和與李信不必顧慮側翼，全力進攻蒲陽。果然不出嬴政所料，當晚秦軍發現一支趙兵正從側翼而來，幸好桓齮、王翦以及蒙武分別率兵趕往云中、東郡、河曲，等同是為楊瑞和等人做后盾。
次日秦軍攻打蒲陽在即，原本龐煖準備趁機偷襲秦軍陣地，怎料突然收到趙偃詔命，竟然讓他只需駐守原地，監視秦軍動向，不可貿然進擊。
春平君趙佾主張出兵援魏，并言明他已書信李牧做好出征準備，只要得到首肯便可即刻南下護衛邯鄲，令龐煖對陣楊端和再無后顧之憂。
郭開聞言當場反對，認為此時出兵助魏只會將趙國卷入與秦對戰之中，弊大于利。趙偃早已吩咐龐煖在秦軍側翼觀察其動向，所以趙佾私信李牧的舉動反倒令他心中起疑。正因如此，趙佾忿忿難平，不甘趙國毀于趙偃之手，當場憤怒離去。
由于戰事緊迫，魏國又先后派出使者前往韓、齊求援。嬴政為防止列國救魏而合縱秦，立即讓李斯、姚賈二人分別出使韓齊。
李斯入韓后，欲與韓非子一敘，奈何韓非因彼此各為其主，索性選擇避而不見。韓國日薄崦嵫，已呈弱勢，韓王安面對李斯屢番質問，竟在百官面前戰戰惶惶，倒是韓相張讓主動替他回答。
姚賈前往齊國臨淄，攜十車齊紈拜訪相府，怎料齊相后勝貪婪成性，竟讓姚賈將齊紈換成金餅。然而姚賈并未依此照做，隨即發動秦商撕毀訂單，迫使齊國驅逐魏使，再次允諾和秦之策。
如今韓、齊不再支援魏國，就連趙偃也都召回龐煖。魏國孤立無援，嬴政召集所有謀臣勇將討論殲滅策略，從而認為大秦想要東出，首當其沖應是三晉之地，分別為趙、魏、韓三國，同時也希望大家可以知無不言，共商大計。
