羋啟扈從之所以擅自拿走書簡，無非是因秦、楚兩國不容水火，再加上嬴政決意廢除分封，繼而不肯繼續再為其效力。是時，軍糧庫房火起，楚公子景涵與楚士人借糧草已燒秦法不容之事，逼迫羋啟歸附楚國。
如今華陽太后已死，羋啟自知羋姓在秦國根基已失，況且秦法嚴苛，先前功勛累累的太子傅也都難逃刑罰。倘若根據大秦律法，羋啟罪責難逃，唯有臨陣倒戈，歸于楚國本宗。
李斯將糧草短缺之事告知嬴政，李信與蒙恬合兵拿下城父。羋啟返回楚國，思及咸陽羋姓族人，心憂不已。嬴政對此毫無所知，尚且被蒙在鼓里。
秦楚對戰于城父，蒙恬和李信為計所愁，此時得知楚將率三十萬眾至城父，前后左右皆被夾攻。由于秦軍遲遲未能聯系到羋啟，蒙恬預感到明天將會是一場硬仗。李斯通過戰報察覺其中蹊蹺，但是嬴政卻認為李信與蒙恬協作定不會出現半點差池，殊不知羋啟早已叛國。
大戰在即，項燕以離騷鼓舞士氣，意為大楚報仇。楚軍從陳郢偷襲，致使李信、蒙恬大敗，二十萬秦軍幾乎全軍覆滅。嬴政聞訊大驚，因他無法接受現狀，繼而倒在地上。
羋姓族人負荊請罪，長跪于章臺宮前不起。國夫人羋華連忙趕來，奈何嬴政始終不肯露面，直至時久，終見趙高奉旨出現，詔命羋姓可隨意通行、可居咸陽、可處他地。雖然此詔看似并未降罪，但是眾人皆知，嬴政心中從此再無羋姓族人的地位。
由于秦師大敗，滅楚之事恐會延后數年，李信、蒙恬歸返咸陽，然麾下兵僅剩數千人矣。二人主動請罪，升于朝堂，嬴政并未追究責任，而是當廷反思己過，發書宣布廢除分封。
經此一事，羋華無顏面對嬴政，于是決定獨居禁于雪宮，不復見人。嬴政親自去請王翦出山，賜虎符命其率數十萬大軍攻楚，王翦立誓不負王命，定報城父之仇，隨后便率十萬之眾離開函谷關，直奔楚境。
項燕與羋啟在野外狩獵之時，忽然遇見羋顛怒殺鸞鳥，繼而將其帶回大營。考慮到羋顛乃是楚國宗室，項燕不便與他計較，怎料羋顛卻表示道不同不相為謀，甚至指責羋啟叛秦。項燕惱羞成怒，欲逐羋顛，是羋啟與顛同為兄弟，自然關系較好，他也思念女兒與族人。
羋顛將羋族人的處境告知羋啟，痛恨他所作所為致使羋姓蒙羞，于是自刎于羋啟面前。羋啟見此大驚，頓時抱住羋顛的尸體，悲痛不已，當場大罵景涵誤己。
與此同時，王翦大軍尚未與開戰，竟是三番五次請求封賞，嬴政逐一允準，感慨王翦還是不懂他的心意。王綰不解王翦所為，李斯則出言解惑，表示王翦手握重兵，以財貨自污消除大秦上下的顧慮。秦、楚對峙日久，王翦日常操練秦軍。
