韓國使者鄭國入秦，韓非特意讓鄭國去尋李斯，李斯問及鄭國為何出使秦國。鄭國告訴李斯，自己是受韓王的命令來為秦國修一條水渠，平定秦國水患。李斯一眼就看出來，韓王才沒有那么好心。他肯定是想借修渠的名義來消耗秦國的實力。當秦用大量的人力物力來修渠，肯定就沒有多的精力東出。如此一來，韓國便可自保。鄭國希望李斯可以幫自己想辦法，這件事情也的確對秦有利。
六國使臣入秦，在宴會上，呂不韋得知趙王身體不好，毛遂明里暗里夸贊趙國太子賢明。呂不韋聽后內心也開始盤算了起來。李斯告訴王綰，一定不要放鄭國回國，鄭國是治水之材。王綰一聽十分高興。王綰也把嬴政要見李斯的事情告訴他，李斯大喜。
王綰來到宴會上，便告訴大家鄭國才能不再李冰之下。呂不韋當即要鄭國展示自己的才能。鄭國將修渠的想法說了，呂不韋說自己是外行，但是王綰覺得這個想法不錯。這工程巨大，需要耗費的人力物力不計其數。
宴會后，呂不韋招來大臣商量鄭國修渠的事情。呂不韋面對修渠的事情也難以琢磨。
六國使者入秦，卻不來拜見秦王。嬴政也聽說鄭國所說修渠的事情。呂不韋找來毛遂，呂不韋先假意說自己擔心趙王的身體，其實是想打聽趙國太子的虛實。
宴會結束后，鄭國問李斯，李斯出的計謀如何。還讓鄭國假意要返回韓國。鄭國正在收拾東西，王綰帶著一行人來了，王綰讓鄭國再多留幾日。鄭國表現出一幅要拒絕的模樣。六國送來的禮物，呂不韋拿了一些送給趙姬。趙姬也聽說了修渠的事情，她讓呂不韋自行定奪。趙姬問呂不韋注意到最近嬴政的心情不好了沒。
呂不韋倒是沒覺得嬴政哪里有些不妥。趙姬告訴呂不韋，嬴政好歹是王，要呂不韋做事情要多和嬴政商量一些。呂不韋認為現在嬴政還小，等他大些就好了。正在趙姬和呂不韋交談甚歡，這時嬴政來了。趙姬告訴嬴政，呂不韋想把李斯安排在嬴政身邊，嬴政也早想見李斯了，一聽這話高興極了。
呂不韋來找嬴政，嬴政在邯鄲的日子久，呂不韋便想問趙國的兩個公子如何。趙國的太子只是徒有其名，但是公子偃卻是一個陰險狡詐的人。嬴政的外公和師傅申越就是死在趙偃手上。嬴政發誓有朝一日必報此仇。呂不韋聽后，認為趙太子賢于趙偃。
呂不韋想不通，為什么趙國使臣處處夸耀趙太子的好，似乎是想讓趙太子來秦為質。嬴政認為這是趙偃的J計。呂不韋想將計就計，讓趙偃成為趙王，如此一來，以趙偃的性格，肯定不會重用賢材，趙國一亂，秦便能趁機打敗趙國。但是冬兒不明白，呂不韋為什么要幫助趙偃。
李冰贊同鄭國修渠的事情，大家也覺得這件事情不錯。便讓鄭國著手修渠的事情。
