目下內憂已平，該除外患之際，方今六國對比大秦雖弱，畢竟皆有百余年乃至數百年之根基，兵力土地人口猶存。秦王政先前實施文戰之策，所以打算在大戰開啟前攻下魏垣、蒲、衍三地，一則杜絕趙與韓、魏、楚國的交通，致使六國難以互援，無法重結合縱；二則大宣天下合一潮流，瓦解朝野戰心，亦為兼并六國打開通道。
至此，滅國要略逐漸清晰呈現，嬴政先行昭告天下，怒斥魏國勾結嫪毐攪亂秦廷，既命楊端和為將，李信副之，二人領兵伐魏，其他列國再無理由支援。彼時秦軍浩蕩，魏境隱隱可聞遍野殺聲，李信立于駟馬戰車之中，遙見陵谷內煙塵大作，兩軍相搏，于是趁其不備，架馬從懸崖邊快速駛過，順利攻奪垣城。
魏王增眼見虎狼大秦發威勢，再加上關外兵馬近在咫尺，繼而嚇得聲抖人衰，連忙召集諸臣商議對策。有臣愿請命出城迎擊；有臣愿自發籌措糧草，一班臣子明知山有虎偏向虎山行，愣是沒能考慮大王那點家底是否滿足需求。
龍陽君諫言割城求和，魏霑提議合趙抗秦，魏王增考慮到所剩城池不多，唯有讓長于邦交且專司邦交的魏霑再度赴趙。此時趙王偃還在沉迷女色，縱情歌舞，即便是聽聞垣城被奪，仍未掛心，直到魏霑揚聲哀求，終讓他擲爵起身，出門相見。
捷報傳至咸陽城，嬴政欲占先機，于是傳令楊瑞和與李信不必顧慮側翼，全力進攻蒲陽。果然不出嬴政所料，當晚秦軍發現一支趙兵正從側翼而來，幸好桓齮、王翦以及蒙武分別率兵趕往云中、東郡、河曲，等同是為楊瑞和等人做后盾。
次日秦軍攻打蒲陽在即，原本龐煖準備趁機偷襲秦軍陣地，怎料突然收到趙偃詔命，竟然讓他只需駐守原地，監視秦軍動向，不可貿然進擊。
春平君趙佾主張出兵援魏，并言明他已書信李牧做好出征準備，只要得到首肯便可即刻南下護衛邯鄲，令龐煖對陣楊端和再無后顧之憂。
郭開聞言當場反對，認為此時出兵助魏只會將趙國卷入與秦對戰之中，弊大于利。趙偃早已吩咐龐煖在秦軍側翼觀察其動向，所以趙佾私信李牧的舉動反倒令他心中起疑。正因如此，趙佾忿忿難平，不甘趙國毀于趙偃之手，當場憤怒離去。
由于戰事緊迫，魏國又先后派出使者前往韓、齊求援。嬴政為防止列國救魏而合縱秦，立即讓李斯、姚賈二人分別出使韓齊。
李斯入韓后，欲與韓非子一敘，奈何韓非因彼此各為其主，索性選擇避而不見。韓國日薄崦嵫，已呈弱勢，韓王安面對李斯屢番質問，竟在百官面前戰戰惶惶，倒是韓相張讓主動替他回答。
姚賈前往齊國臨淄，攜十車齊紈拜訪相府，怎料齊相后勝貪婪成性，竟讓姚賈將齊紈換成金餅。然而姚賈并未依此照做，隨即發動秦商撕毀訂單，迫使齊國驅逐魏使，再次允諾和秦之策。
如今韓、齊不再支援魏國，就連趙偃也都召回龐煖。魏國孤立無援，嬴政召集所有謀臣勇將討論殲滅策略，從而認為大秦想要東出，首當其沖應是三晉之地，分別為趙、魏、韓三國，同時也希望大家可以知無不言，共商大計。
待魏事結束，秦國經過短暫休養生息，再度考慮應該攻打哪國。王翦主張先滅六國中實力最強的趙國；李斯和嬴傒則認為應該除去秦的心腹之患，攻滅韓國，其他將領各有想法，眾臣為此爭執不下。
嬴傒與羋啟并不擔憂攻國分歧，唯獨怕嬴政對趙人之仇隙，貿然決意攻趙恐會釀成禍患。于是二人親自去找李斯商議對策，考慮到呂不韋臨行前曾有叮囑需要解開嬴政心結，當務之急應盡快想辦法迎歸太后趙姬，從而避免秦王政因不孝之事受天下人指斥，增添統一六國的阻力。
邯鄲龍臺宮內，趙王偃因為爭奪外客、聯魏抗秦的事上接連失利而氣急敗壞，倡后不愿見他如此，于是出謀劃策，提議將幽禁在雍城的趙姬帶到邯鄲來，相信嬴政自然會忌憚趙國幾分。
倒春時節將近，依照往年皆由趙姬主持縫制春衣，自從嫪毐兵變結束后，一切事物便交給離秋打理。羋華和離秋借著裁制新衣為由，趁機提起趙姬，試探嬴政，想要證實他心里是否記掛母親。沒想到嬴政聞言大怒，當即命令不許任何人在他面前提起趙姬，可在回殿途中忽然止步，吩咐趙高挑幾匹楚錦送往雍城。
旬日過后，幾位心腹大臣再聚大殿，對于韓、趙二選其一，尚有幾成思量。李斯根據韓國目前情況作出分析，打算利用燕國幫大秦伐韓阻趙；王翦意欲消耗趙國兵力，趁勢攻之，滅其有生力量。
可惜王翦太過自信，沒有李斯謀劃周全，倘若秦趙鏖戰況久，使得他國突襲函谷，屆時咸陽危矣?？v然李斯想法更為周全，奈何嬴政打心底里想先剿滅趙國，他問二人如何部署糧草籌備。王翦如實告知，預估將在東郡和太原郡設置糧倉，儲備是十萬人馬以及三年糧草，正因這番話，嬴政陷入沉思。
趙王偃認同倡后的計謀，遂令郭開親自去雍城將趙姬騙回來。郭開迫于無奈之下，唯有領命喬裝商賈入秦，沒想到當初給他送禮的秦外客陳馳竟又回到秦國做官，甚至在他通行之處設卡盤查。
齊使茅焦因齊紈貸款交代事宜與陳馳爭執不休，李斯前來解圍，順便與他談筆“生意”，關乎客卿之職。
與此同時，郭開想方設法請來守城官兵，并以趙姬舊識身份請他帶自己入宮，結果卻被告知大鄭宮乃是禁地所在，擅闖宮禁即是斬首大罪。郭開欲入大鄭宮未果，便在宮城邊開設一家邯鄲風味的糕餅鋪子，以此掩飾身份，等待時機，直至聽聞趙姬前來鋪子買餅?？僧敼_激動過去一瞧，才發現對方僅是普通女官。
章臺宮內，嬴政本以為茅焦是來爭辯貨款，卻不想茅焦話鋒一轉，主動提及太后趙姬之事，繼而惹怒嬴政，當場下令烹殺。茅焦絲毫不懼，依舊表示自己被烹殺可得盡忠直諫之名，反倒是秦王政最終落得人心盡失。
李斯為救茅焦，冒死上奏嬴政，坦言嬴政年幼流落敵國，困辱盡嘗，歷經千難險阻方才歸秦，平定叛亂，若是因烹殺茅焦、幽禁生母而落人口舌，恐怕會讓天下黎庶為之寒心，就算日后平定六國，仍是難以服眾。嬴政再三思慮，唯放過茅焦，免其死罪。
嬴政親自前往雍城，因天色已晚，大隊人馬停下來露營。嬴政望著篝火出神，屬下請嬴政回帳內歇息，嬴政喃喃自語，他曾經做過傷害趙姬的事情，不知如今趙姬是否能再原諒他。蒙毅勸嬴政向趙姬訴說思念之情，趙姬便會既往不咎。
一日有軍士來到郭開鋪子里，讓軍士迎駕。嬴政吩咐屬下趕路，打算盡快到雍城與趙姬用膳。郭開沒成想趙姬竟然親自來到他的鋪子里吃糕點，嬴政來到大鄭宮，奈何屬下稟報趙姬出去吃糕餅。嬴政派人在城內搜尋趙姬，并讓屬下將去往六國的通道都封起來，重兵在各個關口嚴加盤查，嬴政親自騎馬追趕。
郭開等人非常狡猾，騎馬趕路掃除車轍印記，想擺脫追趕的追兵。郭開令屬下引開追兵，自己帶著被挾持的趙姬，坐上一小船渡河。因為秦趙姬在船上，秦兵不敢貿然放箭。就這樣，郭開帶著趙姬渡江而去，郭開本以為脫險，卻未曾想到大量追兵在岸邊來襲。
嬴政親自用弓弩將郭開射傷，嬴政親自為趙姬松綁，請罪道明自己來晚。嬴政接回趙姬在咸陽宮中大擺宴席為趙姬接風洗塵。眾臣恭賀大王趙姬母子相聚，只是趙姬始終心不在焉，嬴政讓侍從扶趙姬回去歇息。
嬴政在大殿內召集眾臣表明想要先攻打趙國之想法，只不過現在師出無名需等待時機。嬴政想利用郭開佯裝與趙王偃講和，如此一來，助長其野心，趙王定會得意忘形，如此，趙國不欺韓魏，便會攻燕，趙國必遭諸國唾棄，而諸國便會求助于大秦，此時大秦在興仁義之師，一舉滅趙。眾人決定用郭開這枚棋子促成與趙王偃盟好。
淳于越在廷尉府審問郭開，道明他奉趙王偃之命來邀請在趙姬入趙國，趙王也是一片好意，官員說他劫掠趙姬應處車裂之刑，郭開嚇破了膽。
嬴政親自來獄中審問郭開，嬴政直言十數年未見可還記得故人，郭開認出嬴政，大驚失色，郭開連忙解釋道當年謀害嬴政和趙姬都是趙王的謀劃，與他無關。郭開解釋到此次入秦劫掠趙姬也全是倡后向趙王進言，他一直覺得此計荒唐，并不可行。嬴政讓郭開在今朝獨死和三年之內和趙偃同死選擇一個，郭開跪地求饒只說自己不想死，被秦國軍卒打暈。
嬴政走后，李斯又來審問郭開。郭開又開始巴結李斯。李斯將郭開帶走，要對郭開行刑，李斯先對郭開的同謀處腰斬之刑。郭開見其同謀死狀其慘，嚷著要見嬴政。李斯只是嚇嚇郭開，并不想他真死。
郭開在殿內跪拜嬴政，李斯問郭開在趙國朝堂上誰是他的敵手，郭開答到是春平君趙佾。只不過因為趙佾身后有李牧，而李牧掌握趙國的大部分精銳，所以趙王偃雖然看不慣他，但仍然容忍他在朝堂。而且趙王偃未曾動過廢棄李牧的念頭，因為他知道只有李牧在邊疆就能夠抵御匈奴。
李斯問郭開，如今秦王如何該與趙王相處，郭開認為當下應該讓秦王與趙王連起手來，這樣定能傲視天下。?嬴政同樣有此想法，萬未料到郭開想法正合他意。李斯指點郭開返回趙國之后，不要說出?利秦之言，否則以趙王偃的生性多疑定會懷疑。
嬴政送了兩箱黃金與郭開，并送郭開離開咸陽。郭開坐在車上感嘆道幸好自己有三寸不爛之舌，否則現在早已在咸陽喪命。