待賓客陸續入席，魏霑將女兒魏嫣介紹給趙姬認識，結果魏嫣反倒對嫪毐萌生愛意，甚至主動向他敬酒，表達感謝。
嫪毐發現魏嫣頭上帶著越地南海所產的珍珠，沒想到魏嫣竟將珍珠發簪贈予嫪毐，并附帶一句詩經，以表小女兒家的愛意。奈何嫪毐乃是胸無點墨的大老粗，根本不知此言何意，倒是惹得趙姬醋意大發，
王綰向呂不韋匯報嫪毐封侯慶宴之事，同時認為列國入秦皆是居心叵測。呂不韋痛恨魏國首鼠兩端，最是可惡，索性吩咐樊於期繼續領兵伐魏。
趙姬為宣示主權，待宴席散去，繼而叮囑贏虞代向魏嫣轉贈玉石，并且通知她即刻離秦。魏嫣聽聞嫪毐竟將珍珠發簪送給趙姬，頓時心生不滿，嬴虞對魏嫣一見鐘情，親自前來相送，頗有戀戀不舍之意。
魏霑父女歸國途中討論此番來秦目的，可惜未能如愿嫁入王家，就連魏霑也都沒法理解趙姬為何突然轟人。不過既然無緣大秦，魏霑倒也不愿強求，只希望嫪毐能夠繼續擾亂秦廷，以佑魏國安穩。
草原之上，嬴政親炙全羊，供眾人品嘗。李斯獲悉樊於期現已率軍攻占魏地垣城、蒲陽，便猜測魏王無需多日，將會派人前來秦國求和。蒙家兄弟皆言多要幾座城池，否則難立國威，但是對于嬴政來說，區區幾座城池根本看不上，唯有東出統一天下，方可達成夙愿。
果然正如李斯所料，魏國再遣魏霑為使向秦國求和，呂不韋提出魏國須獻十城予秦的議和條件，但是嬴政則在李斯的建議下，當場提出“魏字秦化”等條件，致使魏霑左右為難。
魏國密使魏宏趁機挑撥嫪毐與呂不韋，煽惑他出面替魏國解圍。原本嫪毐并不想插手此事，但思及自己至今尚無封地，索性答應魏宏請求。
呂不韋猜到嬴政用意，想要攻占敵國就得先從文化思想上蠶食，只不過他所提條件都是魏國之命門，況且魏王本人不傻，恐怕很難同意。況且呂不韋認為對于大秦而言，現在所訂立的鋪排實在為之尚早，倒不如要些城池更為妥當。
經過幾日商榷，魏霑再度前來談和，愿獻五城作為長信侯的封地，并使用秦國度量之法以求罷兵止戰。趙姬在朝堂上接納魏霑條件，甚至當眾訂立盟約，特將城池賜給嫪毐作為封邑，甚至安排嫪毐坐在呂不韋對面，代替自己參政。
公元前238年春，楚王羋完崩逝，華陽太后聞訊震驚，立即讓陽泉君羋宸請命出使楚國吊唁。趙姬提議李斯與羋宸一同使楚，結果嫪毐卻起歹計，打算派幾名門客赴楚殺害李斯，偽裝成楚人所為。
楚國邊關檢驗文書后，羋宸邀李斯同車而行，二人重回故地，感同身受，亦對當朝局勢展開一番探討。與此同時，華陽太后占卜出羋宸此番前往楚國出師不利，就連李斯也有性命之憂，于是急忙告知嬴政，隨后嬴政便向蒙恬秘密交代幾句。
春申君黃歇宴請羋宸、李斯二人，怎料宴未結束，便見黃歇神色凝重，先行離席。李斯佯裝出門透氣，路過花園時聽到門客正向黃歇稟奏急事。而在咸陽城內，姚賈入府與呂不韋談論嫪毐，暗示此獠目下已經成勢，索性向呂不韋提議盡快讓嬴政加冠親政，以穩定秦國朝綱,呂不韋則提出若依《呂氏春秋》治國便支持嬴政親政。
姚賈離開相府，起早入宮面見嬴政，并將呂不韋原意如實轉述。然而眼下時局當亂，禮樂崩壞，若以仁德治理國政，恐怕此生難以平定六國，但是蒙恬則認為嬴政應該先順從呂不韋的想法，待得親政實權，局勢必然反轉。
楚王喪禮之日，眾人陸續趕往棘門，兩旁百姓爭相圍觀，沒想到黃歇剛下車駕便是遇刺身亡，如此事發突然，就連本想刺殺李斯的門客也都猝不及防，只能被迫收手。
春申君慘死棘門之下，頓時引起一片騷亂，楚太子悍沖向黃歇尸首旁嚎啕大哭，其他人頗為動容，只有李斯察覺到異樣，甚至看出李園佯裝悲痛并非出自真心。
返回驛館途中，李斯發現那日在花園里的門客朱光，此時正背著包袱倉皇離去，似乎想要趁機出城。辛勝奉命將朱光帶到驛館，李斯通過他和羋宸的講述，逐獲悉其中真相。
原來羋完王后乃是李園親妹，早先曾與黃歇有染，繼而誕下楚太子羋悍以及次子羋猶。權臣李園不管兵事卻豢養刺客為時已久，為能順理成章扶持羋悍即位楚王，欲對黃歇不利。奈何黃歇并未當真，朱英自知進言不被采用，唯恐禍患殃及，索性連夜出逃。
起初李斯尚有疑慮，可當思及先前種種，瞬間了然，考慮到黃歇與楚國貴族丑聞有關，他便打算和羋宸商議盡快返回秦國。嫪毐所派門客再次預謀刺殺，因此羋宸負傷在身，辛勝忙于應戰，正當李斯陷入危機之時，幸好李信提前收到嬴政密令，及時趕到救下他們。
呂不韋腰疾發作，無法上朝，嫪毐在贏虞等人的攛掇下，居然代為傳政，主動安排親信擔任朝中要職。嬴政強忍怒意，待早朝散后，立即前往甘泉宮跟趙姬商議要事。宮女們急忙抱走兩個小公子，尚未將地上的布偶收拾干凈，嫪毐發現后，只能站在原地擋住布偶。
嬴政認為嫪毐恃寵賣乖，絲毫不把自己放在眼里，于是當場拔劍欲殺嫪毐，沒想打趙姬竟然挺身相護，著實令他感到意外。嬴政不明白為何母妃偏要執意袒護這等不分尊卑的寺人，同時有些寒心，母子倆的感情因此一事，愈發疏離。
如今朝野內外波譎云詭，宗室不滿咸陽亂局，索性前去雍城將關內侯接回咸陽，準備整飭朝綱。宮女小紫在窗外偷聽到談話內容，特地入宮稟明趙姬。而在相府之內，王綰將早朝情況，以及嬴政與趙姬發生爭執的事情說與呂不韋聽。
羋華懷胎十月，終為嬴政誕下子嗣，嬴政聞訊大喜，李斯連忙恭賀，言之大秦后繼有人。嬴政為此子定名扶蘇，寓意香草佳木，山有扶蘇，可見他對其喜愛有加，更是寄托予無限期望。
關內侯對于贏虞近來所為頗感惱火，立即吩咐嬴傒將他帶來。結果嬴傒年輕氣盛，說話不知分寸惹惱關內侯，繼而導致關內侯決定將嬴傒逐出宗室。嬴虞悲憤不已，揚言會讓關內侯死無葬身之地，隨后轉向李斯求助，直至李斯答應日后會讓嬴政幫他恢復宗籍，才算徹底平復情緒。
做人猶如做樹，若是樹壯葉大，可乘余蔭亦能招風，處理不當恐會引來伐木之人。對于呂不韋來說，嬴政類同此樹，之所以能繁茂生長全憑根莖穩牢，所以他在修剪這棵大樹的枝葉同時，也要考慮如何重填土壤，安撫那群扎根在地底深處的贏姓宗室。
如今嫪毐正備厚禮送往李斯宅邸，表面是慶賀其子生辰，實則另有盤算，既然殺不了對方，索性收買為己所用，殊不知，這一切皆在李斯掌握之中。贏虞躲在府外，待嫪毐將要離開之時，趕忙上前佯裝偶遇，順勢邀他前往晉賢居一敘。
嫪毐仗有太后趙姬撐腰，完全不將關內侯放在眼里。但是贏虞卻借機向嫪毐進言秦王加冠的利害，并且道出他被逐出宗室的前因后果。嫪毐逐漸感受到危機逼近，于是強作鎮定地安撫贏虞，打算再找趙姬說道一番，結果倆人之間的談話，全然被店主猗豐聽見。
關內侯事先擬好宗室除籍的奏表，隨即呈交嬴政，表示要將嬴虞逐出宗室并對付嫪毐，嬴政為避免關內侯卷入這場漩渦，當場予以回絕。因關內侯乃是秦宗族長，執管宗室，負責族譜血統，所以他為人正直頑固，根本不理解嬴政的想法及用意，非要堅持留在咸陽，直至嫪毐被廢。
旁人不敢得罪關內侯，只好請呂不韋出面游說。呂不韋親自前往宗廟，挽勸關內侯離開咸陽返回雍城，沒想到關內侯反而怒斥呂不韋忌憚J佞，就連嬴政也受J臣蠱惑，準備要將嬴政剔除宗室，不作贏姓子孫。呂不韋眼見關內侯這老頭如此執拗，立即搬出秦律威脅，結果關內侯直接拔出長劍，嚇得他不敢再言一二，帶著王綰跑回相府。
嫪毐圍獵遇刺，但因刺客不敵魏人破，以至于被另一名同伴暗殺滅口。鄭貨得知刺客失手，索性給他錢財，吩咐他先去城外躲避風頭。
由于現有刺客已死，主謀根本無從查起，嬴傒記恨關內侯，于是向嫪毐提議先去晉咸居調查。果然經過一番盤問，店主猗豐主動交代自己乃是呂不韋的眼線，但他并不知道刺客幕后主謀是何人，所以他在嬴虞的授意與逼迫下，謊稱此番刺殺乃是關內侯和渭陽君嬴傒所為。
當天夜里，猗豐焦急忙慌地去找呂不韋求救，助他離開咸陽城。鄭貨得知刺殺嫌疑轉嫁到關內侯身上，頓時松了口氣，而鄭義顧全大局，安慰猗豐情緒，叮囑他若想活命定要待在咸陽城內，不管嫪毐打聽任何事都要如實告知。
呂不韋提醒趙姬管好嫪毐，并且悉數列出嫪毐種種罪行，如果嫪毐與關內侯撕破臉，恐怕咸陽易主。趙姬通過呂不韋的情緒察覺到此事的嚴重性，也深諳呂不韋的手腕，索性同意不再追查刺殺之事。
事后，呂不韋將嬴虞叫來相府審問，嬴虞不肯承認誣陷關內侯和嬴傒，誰知徹底惹惱呂不韋，險些被他下令處死，多虧寺人石奉王命前來要人，故而保全性命。
嬴政悉聞贏虞的心思，三言兩語將他震懾住，贏虞宣誓聽從李斯的安排，可在離宮之后又起歹意。嬴傒覺察到關內侯有危險，連夜安排他坐車離開咸陽，嬴虞收到消息，立即鼓動嫪毐親信衛尉竭與自己一同前去捉拿關內侯。