半夜子時(shí)，公子景涵率兵包圍王宮，項(xiàng)燕直闖令尹府，當(dāng)場(chǎng)斬殺李園。公元前228年，經(jīng)由項(xiàng)燕、景涵二人聯(lián)手，終廢黜楚王熊猶以及太后，擁立楚公子負(fù)芻即位為王。
自從新楚王即位后，合縱之勢(shì)再起，楚王負(fù)芻下令征調(diào)糧餉，整軍備甲，屈、景、昭三族得悉此事，暗中作梗，李斯認(rèn)為王族與士族不睦，應(yīng)當(dāng)抓住這等軟肋，趁機(jī)設(shè)法擾亂，分裂楚國(guó)。
正當(dāng)君臣商議如何應(yīng)對(duì)楚國(guó)政變局勢(shì)，舊韓士人不滿秦國(guó)剝奪封邑，突然起兵叛變占據(jù)新鄭。項(xiàng)燕舉兵二十萬(wàn)支援舊韓叛軍，直擊函谷，無(wú)論嬴政如何選擇，函谷與新鄭之間必定二失其一。
羋啟考慮到情勢(shì)危急，因此勸諫嬴政盡早召回王翦，嚴(yán)陣以待。然而嬴政表示邯鄲乃是大秦銳士鮮血所奪，不容有失，況且羋負(fù)芻自立為王，不受老臣認(rèn)同，于是便派羋啟親自前往陳郢對(duì)付楚國(guó)，相信以他羋姓正朔的身份，只要登高一呼，眾望所歸，若能動(dòng)搖楚國(guó)根基，負(fù)芻必召項(xiàng)燕回楚。
果然正如嬴政所料，楚國(guó)眾士聽聞羋啟檄討負(fù)芻，紛紛前來(lái)襄助，決定為楚人伸張正義，平亂熄戰(zhàn)。原本項(xiàng)燕還在謀劃進(jìn)一步攻占秦邑，打算明日克城，怎料景涵突然奉命前來(lái)強(qiáng)令回師，原因便是巡城士卒時(shí)有被殺，現(xiàn)下郢都人心惶惶，恐新王不保。
魏國(guó)派使臣魏霑入秦覲見秦王政，自請(qǐng)撤去王號(hào)，愿為大秦藩臣，甚至在言辭中泄露齊國(guó)暗中參與合縱抗秦。嬴政考慮到時(shí)機(jī)尚未成熟，暫且放過魏王，隨即傳召李斯、王綰二人，隨他親赴陳郢坐鎮(zhèn)指揮。
而今楚國(guó)內(nèi)亂洶洶，不足為慮，倒是王翦屯兵易水。燕國(guó)上下頓感危機(jī)，立即派燕太傅鞠武打探消息，怎料卻被王翦回懟。
燕國(guó)君臣對(duì)于下一步的國(guó)策爭(zhēng)論不休，部分老臣贊同姬丹觀點(diǎn)，認(rèn)為燕國(guó)臨危在即，決不可重蹈韓、趙之覆轍，應(yīng)當(dāng)征集舉國(guó)財(cái)力修軍備、勵(lì)甲士，而另一半老臣則持有反對(duì)意見。最終燕王喜決定只要秦軍不過易水，燕國(guó)定不會(huì)出面挑釁，以免惹得嬴政生疑。
與此同時(shí)，嬴政前往陳郢途中，看到戰(zhàn)后蕭條的景象十分痛心。姚賈道出南郡郡守寧騰頒布的書文，嬴政決定采用寧騰的治理措施，以便讓秦律更快的推行于新設(shè)郡縣，使得新秦人快速知曉，并下令將此法傳于遠(yuǎn)在陳郢的羋啟。
然而羋啟認(rèn)為應(yīng)用楚士人實(shí)行分封制，這樣滅楚更簡(jiǎn)單易行，無(wú)需一兵一卒便可擒獲負(fù)芻蕩平楚境。結(jié)果嬴政聞言不悅，立即回駁，李斯也建議羋啟應(yīng)將精力放在齊國(guó)身上，想必楚王已派重臣抵達(dá)臨淄。
項(xiàng)燕奔走齊國(guó)，游說(shuō)丞相后勝，力促齊楚結(jié)盟以抗秦國(guó)。怎料羋啟、姚賈一同抵達(dá)齊國(guó)，直接入宮面見齊王，順利化解項(xiàng)燕圖謀，敲打齊王應(yīng)當(dāng)順從民意而謹(jǐn)慎征伐。齊王思及秦國(guó)虎狼，不敢貿(mào)然得罪，索性暫且擱置合縱，安排兩國(guó)使者先入驛館，日后再行商議。
燕太子丹與燕王觀點(diǎn)相駁，他覺得只有除掉為首禍端，方能保得燕國(guó)安穩(wěn)，而后便親自在府中設(shè)宴，邀荊軻、舞陽(yáng)等人。
為能打消荊軻顧慮，姬丹當(dāng)場(chǎng)展示徐夫人匕首，此匕首淬有劇毒，頃刻奪人性命。荊軻答應(yīng)會(huì)以燕使身份入秦刺殺嬴政，但是在此之前需向姬丹索要兩件東西，一是督亢輿圖，一是叛將樊於期的人頭。
幾日已過，齊公子田沖認(rèn)為楚國(guó)誠(chéng)心結(jié)盟，應(yīng)當(dāng)早做決斷，后勝卻表示秦國(guó)強(qiáng)于楚國(guó)，首選強(qiáng)者結(jié)盟為妥。二人于大殿之上發(fā)生口舌爭(zhēng)執(zhí)，齊王吩咐后勝帶田沖一探究竟，居然發(fā)現(xiàn)楚人頻繁進(jìn)出秦使驛館。田沖親眼目睹楚士人爭(zhēng)相與秦昌平君羋啟結(jié)交的情況，頓時(shí)無(wú)言，也便沒有任何促進(jìn)楚、齊結(jié)盟的理由。
探馬流星穿梭，商旅紛紛離燕，鄰國(guó)覆滅的消息接踵而至，隆隆如雷。平民惶惶，廟堂惶惶，燕太子丹更是惶惶難安，終經(jīng)幾番思量，主動(dòng)約來(lái)樊於期，并向他說(shuō)明刺秦的計(jì)劃。樊於期從來(lái)沒有想到能隱燕地這么多年，竟被姬丹恩將仇報(bào)，當(dāng)他還在震栗失望之余，轉(zhuǎn)眼已是人頭落地。
秦王政將寧騰治理的文書交給昌平君羋啟，希望羋啟可以好好治理陳郢，從而牽制住楚國(guó)，卻從未提及分封之事。
另外一邊，投靠羋啟的楚國(guó)士人催問何時(shí)才能分封，羋啟左右為難，便以平定天下為借口，堵住楚國(guó)人士之口，許諾得天下時(shí)必將允諾兌現(xiàn)。
歲余猶見峭寒意，荊軻臨危受命，許遲者二月便取嬴政首級(jí)。高漸離想和荊軻一起去咸陽(yáng)，奈何姬丹偏要將他留在那里，而讓秦舞陽(yáng)跟隨，對(duì)荊軻頗具牽制作用。
親眼看著摯友遠(yuǎn)去，高漸離心中驀然涌出一股莫名的悲涼，于是便當(dāng)場(chǎng)盤坐于地。伴隨著渾厚筑音的奏響，這首《易水歌》悠蕩如烈火，遂照荊軻所向。
秦國(guó)此時(shí)已至寒冬，皚皚白雪覆蓋整個(gè)咸陽(yáng)，銀裝素裹的秦王宮顯得更加威嚴(yán)。正當(dāng)嬴政和李斯商議下一步平定目標(biāo)是燕還是魏之時(shí)，荊軻與秦舞陽(yáng)攜督亢地圖以及樊於期頭顱入秦求和以示誠(chéng)意。李斯認(rèn)為燕使此時(shí)前來(lái)，示弱求和是假，博取諸侯同情是真。
荊軻、秦舞陽(yáng)面見秦王政，二人皆已卸下佩劍。秦舞陽(yáng)望著雄偉壯闊的秦王宮，爬上臺(tái)階的他因懼怕緊張，此時(shí)早已雙腿癱軟，跌坐在地上，最終止步于秦殿之外。由于秦舞陽(yáng)臨陣推脫，于是刺殺嬴政的使命落在荊軻一人肩上。蒙毅十分慎重地檢查了覲見的賀禮后，放荊軻進(jìn)入秦王宮大殿。
荊軻剛進(jìn)入大殿便跪下哭泣，假裝示弱使眾人放松警惕，逐步接近嬴政，繼而呈上樊於期的人頭，以及督亢地圖。趁著嬴政專心觀看地圖之時(shí)，荊軻右手順勢(shì)一帶，圖窮匕現(xiàn)，并以閃電般速度抓住嬴政衣領(lǐng)而不使其掙脫。
眼見淬毒匕首襲來(lái)，嬴政急忙側(cè)身閃躲，縱然他手忙腳亂狼狽不堪，終究躲過最為致命的第一波突刺。荊軻雖有惱怒，卻依舊窮追不舍，幸好李斯急中生智，直接從侍醫(yī)手中奪過藥箱砸向荊軻，使其重重摔倒。
是時(shí)嬴政既復(fù)冷靜，拔出秦王劍以擋荊軻，幾個(gè)回合過后，荊軻遍體鱗傷，腳下一個(gè)踉蹌，頹然跌坐在地，就在他絕望的同時(shí)，匕首已經(jīng)循聲擲出，呼嘯著飛向嬴政，狠狠釘在銅柱之上。最終，荊軻以慘敗落幕，遂死于救駕士兵們的長(zhǎng)戈之下，抱憾身亡。
經(jīng)此“荊軻刺秦”一事，燕國(guó)落人口實(shí)，齊、楚、魏三國(guó)不敢輕舉妄動(dòng)。公元前227年，嬴政下定決心伐燕，于是命令王翦率大軍攻入薊城，薊城失守，主力精銳全被殲滅，百姓四處逃離。
為保二十萬(wàn)燕人性命，燕太子丹親自去向燕王請(qǐng)罪，承認(rèn)自己輕敵草率才會(huì)導(dǎo)致今天的下場(chǎng)，自愿以死謝罪。待姬丹死后，燕國(guó)姬姓逃往遼東，秦國(guó)一舉滅燕。嬴政沒想到兒時(shí)好友卻是如此結(jié)局，隨即將羋啟等人召回咸陽(yáng)，商議滅楚大計(jì)。
楚國(guó)內(nèi)患嚴(yán)重，矛盾日益尖銳，百姓不滿新王統(tǒng)治，士欲以秦反負(fù)芻,久有歸心。羋啟認(rèn)為此乃滅楚良機(jī)，秦王政卻命卻想佯裝滅楚直逼魏國(guó)，而羋啟所要做的便是牽制楚國(guó)。
此刻王賁已率兵北上，羋啟牽制楚國(guó)，策應(yīng)王賁與楚王周旋，以使秦軍先滅魏。嬴政擱置陳郢分封之爭(zhēng)，繼而引起楚人怨怒，面對(duì)楚士人要求分封的意愿，羋啟難以自安，就連李斯和王綰也為分封與否爭(zhēng)論不休。
項(xiàng)燕將軍請(qǐng)求楚王滅秦國(guó)，結(jié)果竟遭楚太子景涵回絕。楚王在宮中向眾臣表明，王翦目前正率軍向楚國(guó)進(jìn)發(fā)，這并不是對(duì)楚國(guó)最大的威脅。陳郢城的羋啟在宮中鼓動(dòng)不滿楚王統(tǒng)治的族人，妄圖推翻他們的統(tǒng)治，這是他最大的擔(dān)憂，所以楚王派求求和書信給嬴政，這一切都在嬴政的意料之中，他命羋啟前來(lái)與楚王商議，目的是為王翦大軍的攻城
而魏王在率軍攻占都城大梁前，已鏟除城外的一切障礙物，筑墻，以加強(qiáng)防御。王賁率二十萬(wàn)大軍攻魏，怎料大梁城高墻固，天下無(wú)雙，導(dǎo)致他攻城失敗，損失慘重，不得不下令回撤再議。
楚王使臣派來(lái)與羋啟談判的使者遲遲不肯交出青陽(yáng)城的地圖，楚王使臣表示他已經(jīng)看破了嬴政的陰謀，秦王無(wú)意向楚國(guó)求和，這次求和也不過是為了討伐魏國(guó)罷了。
王賁攻城失敗后，國(guó)尉繚認(rèn)為大梁城以懸板夯筑修建，設(shè)有女墻、角樓加固防御，其守備之完善，山東六國(guó)無(wú)出其右。然而嬴政滅魏之心堅(jiān)定，于是親自查閱白起當(dāng)年留下的戰(zhàn)報(bào)，找到攻破大梁城的方法，那便是水淹大梁。
秦國(guó)派出精銳水軍支援，武安君白起用水淹了大梁，嚇退魏國(guó)合縱，并切斷了大梁與外界的聯(lián)系。此時(shí)，大水已經(jīng)蔓延到楚王宮外，楚將軍提議先救婦孺、救糧，數(shù)月后，魏王已無(wú)法堅(jiān)持。公元前25年，秦將軍王賁引黃河、鴻溝之水破梁城，使魏王降秦，秦在魏地設(shè)置碭郡。
滅魏國(guó)后，嬴政與諸大臣商議攻滅楚國(guó)，李信認(rèn)為滅楚之戰(zhàn)的關(guān)鍵，在于攻克楚國(guó)的城父，可速戰(zhàn)速?zèng)Q。王翦則表示楚國(guó)地闊兵眾，需與出國(guó)對(duì)決國(guó)力，而王綰等人卻提議實(shí)行分封能迅速將楚瓦解，以爭(zhēng)取楚國(guó)反楚勢(shì)力的支持，但遭李斯堅(jiān)決反對(duì)，嬴政也暫且擱置分封之議。
當(dāng)天，嬴政私下召見王翦，告訴他實(shí)行分封制只能使天下再次陷入動(dòng)蕩，人民不再有安寧的日子。王翦因?yàn)榉磳?duì)嬴政的決定，被迫辭官歸國(guó)，重回家鄉(xiāng)。
李信、蒙恬率兵二十萬(wàn)攻楚，打算先攻占鄢陵，再攻占父城，此時(shí)項(xiàng)燕發(fā)現(xiàn)陳郢時(shí)缺糧，也已無(wú)計(jì)可施。羋啟守在陳郢，保證陳郢不被項(xiàng)燕占領(lǐng)。
因秦王政不肯分封，羋啟與楚士人心生嫌隙，楚公子景涵聞悉此事后，意欲離間雙方。待秦軍占領(lǐng)城父時(shí)，羋啟才發(fā)現(xiàn)原來(lái)要運(yùn)往鄢陵的十萬(wàn)軍糧，只有八萬(wàn)裝車，還有兩萬(wàn)儲(chǔ)存在倉(cāng)庫(kù)里。羋啟回府去找儲(chǔ)藏糧草的書簡(jiǎn)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)已被人取走。