秦軍頻傳捷報，不戰而勝，公子成蟜接連占領五座城池。嬴政準備待其歸城后封爵賞地，連帶宗室贏虞等人一并封賞，交于相府與國尉府議定，隨即又當眾宣布將要親往大秦軍營視察，以便知彼知己。
呂不韋聞言心中一沉，趕忙表示樊於期隨軍出征，嬴政身旁無人保護，不妨等他歸來時再做打算。怎料嬴政直接讓蒙恬暫代郎中，再加上李斯附和提議，最終王翦與蒙恬率三千郎官侍駕。
朝散過后，王綰和李斯同乘一路，繼而察覺朝勢異樣，忍不住開口問詢。李斯道明根源所在，無非是因兩處胸襟，一處是相邦為國也為己，一處是嬴政心系天下蒼生。兩個人得失不均，政見相斥總歸難免，所以李斯認為蒙家兄弟、王翦皆是秦王政手中的利劍，唯有樊於期是呂不韋安插在嬴政身邊的護盾和眼睛。
自從贏成蟜離城數日，不僅韓霓對其思念至深，就連宮女葉亦是如此。然而韓霓始終不愿信任宮女葉，唯恐她是趙姬派來謀害自己，沒想到宮女葉先表忠心，立即透露趙姬與呂不韋之間的秘密。
咸陽城未過多日再起流言，奇異之事接二連三，首當其沖便是“成蟜代位”。若是無端猜忌也倒不足為憾，偏巧眾人可視端頭，一副成蟜劍刺秦王政之圖繪于咸陽城墻。且不論畫工如何，是否值得鑒賞，光憑此圖加上坊間流言，已讓嬴政有些顧慮，索性喚來李斯，命其速去查清。
王城多玄機，自古皆然，只是此等陰陽家之小道，就連李斯也認為屬實太明顯。如今嬴政已去藍田大營迎接公子成蟜，當眾夸贊其甚多，其實就是向大家明示決意，無論何人都不可傷害贏成蟜。
縱然趙姬不屑成蟜實力，奈何嫪毐憑借一張巧嘴，吹得一手好風，愣讓趙姬心起漣漪，甚至對呂不韋略有不滿，認為他老則老矣，膽量連帶身高一同縮水。趙姬趁著嬴政尚在藍田大營，準備提前出手解決后患，而韓云也決定讓贏成蟜參入朝政。
贏成蟜對此尚不知情，因只得爵未獲封地，于是請命領兵伐趙。結果話音剛落，還不待其他大臣附議，忽聞嫪毐出聲反對，只見他只身上殿，手里捧著贏成蟜、韓霓與韓國互相往來的書信，狀告其母子二人里通外國。
此番本是趙姬提前設下的圈套，有意加害于贏成蟜，自然是將他當眾緝拿。嬴傒考慮到贏成蟜乃是先王之子，況且真相尚未查清，果斷懇請趙姬等嬴政察軍歸來后再做勘問。經過一番商議，趙姬按照呂不韋的諫言，便將贏成蟜押入廷尉府，咸陽令則奉命抓捕韓云，至于韓霓畢竟是先王遺孀，暫且禁足宮內。
呂不韋沒想到趙姬突然破壞他的事先籌劃，為防止嬴政背上殘殺手足的千古罵名，于是他與李斯達成共識，先去通知廷尉府停止審問。正因這突如其來的變故，樊於期和贏虞在益德居酒樓相聚討論，唯恐贏成蟜之事禍及自身。
韓霓被趙姬盤問刁難，華陽太后出面保護韓霓。嬴政查軍途中接到嬴傒的密信，得知成蟜被抓大為惱怒，率八百輕騎火速趕回咸陽。此時趙姬正帶著兩個小兒子在王宮花園，得悉嬴政正往這邊走，頓時手足無措，急忙讓嫪毐抱著孩子藏在柜子里，幸好避過一劫，總算沒被發現。
嬴政信任王弟成蟜，也知他心思單純善良，絕對不會覬覦王位。如今通國之事查無實證，若貿然定罪恐會遭人非議，經由嬴政百般游說，趙姬暫且釋放贏成蟜。
宮女葉趁機溜進雪宮探望韓霓，并將此事如實告知，韓霓深知自己永生難出雪宮，索性叮囑宮女葉替她好生照顧贏成蟜，若是遇到危險，便以韓非名義去找長史李斯求助。
次日清早，贏成蟜受召入宮，沒想到此番見得韓霓，竟是母子二人的最后團聚。韓霓自戕在趙姬面前，愿以命換命，保全贏成蟜安穩無虞，從而讓那樁充斥著惡臭的宮闈秘辛永遠埋于黃土，不為外人所悉。
眼見韓霓壯烈赴死，趙姬跼蹐不安，自少時嫁給嬴異人，她已是度過了無數個心驚膽戰的日夜，可如今這天卻變得太快，即便壯男在前，仍是難以入眠。嫪毐猶如貼心小棉襖，頗為善解人意，正是因為如此，才讓趙姬越發想不通，為何外人都懂得自己的用意，唯獨親生兒子視而不見，令她失算于這等陰溝瑣事。
與此同時，李斯直言趙姬和呂不韋聯手，皆欲置公子成蟜于死地，即便是秦王政想要救他，照樣是有心無力。嬴傒深知侄兒贏虞的性子，于是將他鎖在房間，以免沖動誤事，任憑對方如何敲門大喊，仍不理會。
韓王安聞悉妹妹韓霓與二弟韓云皆慘死秦國，索性貿然入趙，懇請趙偃施以援手助韓。趙秦本有不共戴天之仇，縱然趙偃屢戰屢敗，依舊未滅胸中燃燃戰火，于是立即答應會助贏成蟜為王，繼而對付嬴政。
嬴政親自去找嬴傒，主動道明內心想法，為能保護贏成蟜性命欲盡快加冠，打算在月后的年終大朝會上宣布親政，所以希望他能支持自己。嬴傒感念嬴政能夠如此仁厚重情，立即承諾定會攜贏姓宗親擁護。
鄭義查到嬴政私下去見渭陽君，于是立即返回相府告知經過。蘭池庭下，一種無法言說的思緒淤塞心頭，已經年逾不惑的呂不韋第一次感到迷惑，無關國事不著，無關權力萎縮，而是從心底的那份大道奮然逐漸消失。
益德居酒肆內，樊於期約贏成蟜在此飲酒，表面勸他寬慰，實則是想誘其反秦。老板莫必照常站在門外偷聽，結果反被樊於期當場抓獲。樊於期拆穿莫必乃是趙國安插在城內的坐探，并且威脅他替贏成蟜送信，聯絡趙韓兩國發動援軍。
贏成蟜經歷喪母之痛，終對秦廷寒心，索性同意率領一直兵馬反秦，意欲復仇。韓王安收到書信后大喜，認為只要贏成蟜公開反對嬴政，足以證明當今秦王眾叛親離，天下之人皆可趁機誅之。
韓王安先回韓國整頓兵馬，再邀魏王同謀。趙偃沒想到此事過于順利，倒也沒有多想，直接命令郭開率軍出征，即時接應贏成蟜和樊於期，繼而共同討伐秦國。莫必將消息傳回，樊於期恭賀贏成蟜的同時，順便提議他盡快說服相邦贈兵。
再三思慮之后，贏成蟜又向呂不韋請命領兵攻趙，成功獲取一支軍隊。呂不韋入宮面見華陽太后，提醒她切莫插手干預，隨即表示會將流放在上郡的陽泉君羋宸派回咸陽。
相邦府內，一眾大臣圍議朝政，嬴傒根本不贊同贏成蟜領兵打仗，并且聲稱咸陽城內善于藏污納垢，坊間傳聞不得當真，他作為駟車庶長，宗室之首，自然斷言公子成蟜無此野心，更無此能耐。
奈何詔命已下，眾臣不得妄議阻攔，就連嬴政跪求趙姬，欲貶贏成蟜為庶人遷至隴西，依舊沒能改變局面。正當趙姬打算帶嬴政前往相邦府，怎料贏成蟜的隊伍已經離開咸陽，此時大軍接連趕路，終在趙國屯留扎營。
趙使入營，代趙偃轉達所托之意，呈上郭開手書。結果贏成蟜先前受仇恨蒙蔽，可他終究還是心懷善念，臨在關鍵時刻開始遲疑。樊於期各種勸說贏成蟜，逐漸蠶食他的思想，隨后向咸陽傳送密報，告知實情。
隨著簡牘落案，嬴政面露震驚悲痛，繼而宣來蒙恬，本想命他率人火速趕往屯留帶回贏成蟜，可是轉念一想，發現為時已晚。如今咸陽城宗室和大臣們都在議論贏成蟜那篇檄文，呂不韋派王翦領十萬大軍前去殲滅贏成蟜，只要大軍一到，恐怕贏成蟜必死無疑。
宮女葉聽到趙姬與嫪毐之間的談話，頓時心慌意亂，繼而打翻酒器。趙姬察覺她近來行為可疑，于是讓嫪毐派幾人盯梢，倘若發現有任何問題便就地處決。宮女葉尚未留意到身后有人尾隨，獨自去找李斯相救贏成蟜，不但向他如實道明原委，甚至說出趙姬穢亂宮闈的事情。
李斯聞聽此訊，不由恍然大悟，于是打算帶宮女葉去見嬴政，怎料剛出府邸，竟遭埋伏。數十名黑衣刺客蜂擁而至，宮女葉和車夫等人接連喪命，正當李斯即將喪命刀下，沒想到辛勝突然出手相救，僅以幾招滅掉所有刺客，并且認出其中兩人竟是嫪毐府中的門客。
辛勝身為戍邊銳士，曾在上郡與匈奴交戰，此番來咸陽是為投奔前程，縱然不知李斯因何得罪嫪毐，但他久聞李斯盛名，心生敬佩。李斯見辛勝武功高強且勇謀皆俱，便生惜才之心，索性收他入門下。
贏成蟜等著六國起兵響應，不曾想竟是等來王翦率領的十萬大軍，就連樊於期也都突然倒戈，令他勃然大怒，拔劍欲砍屢落下風。郭開聽聞贏成蟜已被腰斬，驚得他手足無措，尤其秦軍送來書信警告，于是立即下令退兵。
眼見趙軍撤離，韓王安不知所以，直到部下傳來贏成蟜伏誅的消息，繼而愣在原地。趙王偃得知郭開未曾交戰就撤兵，深感丟臉，對其一通叱罵，他之所以屢番伐秦，意不在取秦屬地，而是打敗嬴政。
趙姬邀呂不韋入宮一敘，對其表達感激之情，如此悄無聲息地剪去隱患，屬實大快人心。然而呂不韋并無多少笑意，畢竟小賊已除，大敵尚在，覬覦王位之人尚有“千千萬”。呂不韋利用贏成蟜謀反之事游說趙姬，聲稱咸陽城內的贏姓宗室不在少數，畢竟嬴政乃是贏姓血脈，倘若容其親政，必定會重用這幫宗室子弟，恐怕將來的秦王廢立都由他們做主。
年終大朝會上，嬴傒待各郡縣事匯報完，便主動出面奏請嬴政加冠親政，其他宗室大臣紛紛附議。趙姬為防止嬴政受宗室擺布，也怕自己失去權力，索性力排眾議，當庭宣布延緩嬴政冠禮。
嬴政看清呂不韋與趙姬的真面目，便負氣離去，愣是將自己關在房間里一整天，直至深夜才召見李斯，直言他參與這場滅蟜變故。李斯并未否認，但是卻將這份心機解釋為忠心護主，或許嬴政已經受夠被人操控戲弄，所以他不再進行計較，而是安排李斯實施罷相計劃。
亂世之秋，內憂且外患，商賈不行商，六國質子不守本，全都扯著耳朵為母國打探消息。呂不韋吩咐鄭義通知咸陽令處理，順便除掉益德居的莫必。然而樊於期突然到訪，呂不韋感嘆討債之人已到，既然他無心侍王，索性應允他統兵領軍的心愿。
贏成蟜被腰斬在外，死不得進宗廟，甚至無法埋葬于贏姓墳塋之地。嬴政以成蟜骨血鋪墊他親政道路的第一步，也徹底明白華陽太后才是真正為大秦著想，也更需要華陽太后的權勢支持，以此來抗衡趙、呂派系。嬴政在華陽太后面前立誓，為能一統天下，絕不會隱忍數十年，成為第二個昭襄王。
華陽太后擺家宴為羋宸接風洗塵，并對族人表示能立嬴異人為嫡子，乃是羋姓為天下做出最大之功勞，如果沒有嬴異人便不會有現在的秦王政。燁燁震電，不寧不令，華陽太后認為當今亂世應該重換新天地，所以她看事通透，非尋常女子可擬，即便呂不韋還處于權傾朝野的時期，可終究還會敗在嬴政手里。