諸國局勢當變未變，一場秘謀不期然開始醞釀，經由趙佾、李牧和趙蔥的安排下，韓非子游說其他幾國勠力同心，合縱抗秦。趙佾見此人智勇雙全，不由感慨若是趙國能有他這等賢能之才，何懼秦國，同時也愿與燕人放下過往恩怨。
姚賈以韓相故交為由，私下邀請韓非近侍寧騰代勞給列國使臣送禮，實則是想從他那里試探四國是否支持合縱，尤其是齊國的態度。
韓非子得知寧騰已被姚賈利用，恨其不防，于是命他即刻返回新鄭，不必繼續待在身邊。然而寧騰在返回途中暫歇，豈料又遇姚賈，更沒想到姚賈拿出提前備好的書信，叮囑他可將書信轉交韓相張讓換取仕途。
時逢歷久，李斯修訂書文已成，縱然新舊書體傳承有序，眾臣皆彩，但是嬴政卻覺此書尚有些許缺憾，如果能在字體上加以修正，令人耳目一新，方為大成。嬴傒提議讓咸陽城內所有擅于書寫的士人摹寫一番，擇優選取，嬴政想起咸陽獄門口那篇告示，于是立即請來秦臣程邈。
因于秦居周人故土且襲周制，程邈認為周、秦篆書實為一脈，所以在此立意之中修改成體。嬴政見之頗為贊嘆，便將新字體取名為秦篆，并根據李斯所諫言的秦籇推行于天下的計策，決定利用商賈行用秦字來刺破六國合縱。
旬日過后，秦廷下達王命，要求所有秦子士人須習秦篆，秦國商賈以秦篆約定交易之事，與六國交通者須遵循此律。六國商賈聞知行用秦篆，皆踴躍修習，奈何燕太子丹不滿此舉，即令親信前往新鄭計議，李斯擔心韓非子與姬丹互通書信，繼而堪破大秦謀劃，于是想要從他入手。
姚賈書信張讓，使寧騰被張讓任用。韓非子認定嬴政想利用秦篆做文章，便立即去書齊公子田沖，請他趕赴秦國籠絡齊商抵制秦篆，韓、趙、魏亦當遣使同往為田沖助陣。田沖收到消息后，直接前往咸陽為齊商討公道，沒想到齊商榷甘愿使用秦篆，絲毫不在意自國利益。
章臺宮朝會之上，姚賈奏明田沖近來作為，懇請嬴政驅逐田沖，禁絕六國繼續挑釁，藐視大秦國威。以齊公子沖為首等四國使臣均來面見嬴政，當眾表明列國對秦強迫使用秦篆的不滿。怎料嬴政堅持要用秦篆訂立文書，根本不容商榷，甚至下令斷絕與齊人通商，氣得田沖拂袖而去。
秦王政深知田沖將被齊商圍堵，于是便派羋啟去助田沖解困，順便道明秦國欲遣使同齊王商榷通商書文之事。李斯奉命去臨淄推行秦篆，趁機斷絕齊人和關東六國之勾連，但他卻在臨行前有所顧忌，其緣由便是唯恐韓非子相助齊人。
果然正如李斯所料，韓非書信燕太子丹，告知關于嬴政使李斯赴齊之陰謀，隨即提出兩條對應策略，其一事是讓田沖與稷下學宮抵制秦篆，加以阻撓；其二則激起齊王羞恥之心，答應合縱抗秦。
韓非子決定即刻前往臨淄，與李斯約定時間就秦篆進行稷下辯學，結果他剛要啟程，怎料丞相張讓匆忙跑來，表示姚賈入韓竟以鄭國為間秦國之事責問韓人?，F下韓王不知所措，便請韓非子入宮應對，韓非別無他法，唯有暫且擱置駛齊之行，
李斯在辯學前安排茅焦和辛勝到處宣傳篆書，一時間流傳于士子文客手中，就連學宮祭酒也都贊嘆此字體結構嚴謹。辯學當日已至，李斯只身前來論戰，以一人對眾學子，祭酒出言嘲諷，可觀李斯神色平靜，處之坦然。
渭風古寓的稷下學宮，正逢值最具人氣的論戰時刻。李斯與祭酒辯論行用秦籇，眾士子們在兩人連番對答中屏神靜氣，一時不能咀嚼其中意味，待大家發現所謂書者竟是茅焦等人，頓時回過神來，大為敬服。
最終在秦籇優于列國書體的事實面前，祭酒無話可說，李斯也表示稷下學人向來以天下民生為己任，應當摒棄舊俗，其命維新。
入夜時分，燕太子丹乘車返回住所，忽然遭到蒙面刺客劫持，威脅他帶自己離開。姬丹受其脅迫，便以通行憑證送他離開，直至郊外后才知刺客竟是燕人，殊不知此人乃贏杰所派，意欲從他口中套話。
待燕太子丹向刺客吐露所有計劃后，贏杰將談話內容如實告知嬴政，繼而領著姬丹進入秦國作戰密室。姬丹被眼前巨大的沙盤所吸引，贏杰直言姬丹不懂嬴政用意，想來他自入秦后便被奉為上賓，可是偏要一再挑釁嬴政，暗中與各國勾連。
韓非子在公子田沖的引薦下，搶先一步游說齊王建悖秦，勒令秦使不得進入齊宮。與此同時，數百名士人圍攻驛館，紛紛摔掉手里的秦籇簡牘，出言譴責李斯等人，意欲驅逐。李斯收到嬴政傳來的書信，心中了然，同時猜測韓非子接下來的計劃。
稷下學宮祭酒前來驛館勸說韓非與李斯面唔講和，并且感慨二人當年出則同乘，食則同席，如今卻冰炭不同器，寒暑不兼時。
奈何時移世易，韓非子斷然拒絕談和，他想要保全韓國，恰好和李斯的統一大志相違背，眼下爭執的不是書文良莠，而是六國命運。
嬴政來見燕太子丹，可惜姬丹因先前之事，便再也不信任嬴政。兩個昔日感情頗好的伙伴，現在也鬧得義斷恩絕。
李斯得知祭酒曾去找過韓非子，便依計行事，到處散播秦使慘遭驅逐的消息。數百名秦國商賈聚于驛館，李斯憤怒譴責齊國屢番羞辱于秦，繼而宣布秦、齊斷交，從今往后，大秦商賈不入齊國。
眾秦商聞言立誓，甚至當街焚燒運抵臨淄的糧食，跟隨李斯浩浩蕩蕩準備離開臨淄?？v然商紛紛挽留，但是秦商人依舊不加理睬。田沖觀此景，只覺心中快哉，怎料韓非子面色沉重，自嘆已輸。
齊相后勝聽聞秦齊商賈斷交，不由驚慌失措，趕忙將此事稟報齊王建?？紤]到秦使離開恐怕再無回旋余地，于是立即命令后勝先去攔住李斯，自己隨后就到。韓非子和田沖在半路攔截諫言，誰知齊王建對他失去信任，因此拒見。
后勝好不容易追上秦使隊伍，挽留李斯，齊王建也親自將李斯等人請回王宮。李斯和田沖在齊王面前辯論，終究是田沖嘴技不如人，眼見李斯倒果為因，愣是把一堆莫須有的陰謀掛在韓非子身上，使得齊王決定繼續與秦國交好，并答應不再阻攔齊人行用秦篆。
李斯與學宮祭酒告別，祭酒將韓非的住處告訴李斯，待其離開后，不禁感慨獨秦強于六國，天下一統指日可待。然而李斯激動趕往韓非下榻時，恰好韓非已先行離齊，留下一室清冷，頗令李斯黯然。
李斯來到韓非住處卻未見其人，難免心中悵然，此番擦肩而過，不知何年再得相見，恐怕就算相見也難以回到從前那般。
韓非只身入邯鄲商議反擊對策，認為趙國現下急需治國理政的大才，所以游說趙佾請呂不韋入趙為相對付秦國。原本趙佾擔心呂不韋作為秦國相邦，必然不會同意歸趙，但是韓非子則表示呂不韋主張緩圖，秦王政苛求急進，君臣二人政見不同，定會有所分歧，另尋明主。
趙佾認同此計，于是說服倡女，遂親自前往洛陽面見呂不韋。郭開得知趙佾的圖謀，故而擔心自己會失去相位，于是送信給秦國。
趙佾派手下以購糧為由誆出鄭義，隨后向鄭義表明來意，怎料鄭義竟斷然拒絕。此后數日，趙佾不斷尋機欲見文信侯呂不韋，奈何皆被呂不韋的門客驅趕，甚至棍棒相加。
李斯收到郭開信帛，立即入宮如實稟明，嬴傒提議遣使趕赴洛陽責問呂不韋，將其遷離洛陽，可李斯卻為呂不韋辯解，嬴政見倆人僵持不下，自在心里另有考量。
縱然趙佾屢番受阻，仍舊不愿輕易放棄，于是吩咐侍從繼續打探呂不韋行蹤，繼而在田野間看到閑云野鶴的呂不韋。趙佾主動去找呂不韋，熱情誠懇地請他一同歸趙，結果呂不韋竟以劣貨比喻趙國，并且表明自己不愿入趙的態度。
由于趙佾悻悻而歸，未能請來呂不韋，便被倡女和郭開取笑諷刺。趙佾自認無法撼動呂不韋，索性聯合韓、魏、燕等國請呂不韋出仕。四國皆來拜相，堪比蘇秦縱橫天下，即便呂不韋無動于衷，可是其他門客依舊躍躍欲試，打算在四國之內謀個一官半職。
隗狀認為以文信侯的謀略對付趙佾等人并非難事，難就難在門客蠢蠢欲動，唯恐他會被門客所裹挾，因此諫言派兵洛陽，禁絕洛陽與關東列國之交通。嬴政反復思襯，最終決定派李斯前往洛陽，下詔重責呂不韋，并讓呂不韋一族遷往蜀地。
門客們聞詔全都憤憤不平，唯獨呂不韋欣然領命，隨即領李斯入書房深談，把酒論國論政論家事，隱約透露出自己將死之心。
眼見呂不韋態度如此決絕，打定主意不肯離秦，其他列國使臣也不再強求，打算明日一早各自返國。趙佾挽留使臣無果，正當他氣惱之際，忽然收到韓非子回信，頓時大喜，趕忙吩咐手下連夜發布檄文，故意挑撥呂不韋和嬴政關系，并以四國名義誠邀天下仁義之士討伐秦。
此文一經發出，眾人皆驚。遠在咸陽城內的嬴政，也不知為何總感覺心神不寧，卻沒想到此時的呂不韋已在茶湯里下毒。
邦國人事，歷來是最大題目，也是最難題目。最大者，牽一發而全身動也；最難者，利害相關人人矚目也。呂不韋深知自己茍且活命將被六國利用對付嬴政、攪亂秦國，所以他在感慨著往事點滴的同時，緩緩飲下毒茶。這位歷經三朝的老相邦，終在那首“豈曰無衣”的歌聲中，告別他偉大且恢弘的一生，此生無憾，因為已經預見秦平六國的壯景。