呂不韋連夜抄了數箱竹簡，準備送予嬴政。呂不韋乘車離去，咸陽城內眾多百姓出來迎送。呂不韋心中感嘆，秦人如此相待，此生足矣。眾臣在城門外恭送呂不韋。姚賈、王綰、蒙武、羋宸等人為呂不韋踐行。嬴政也在城門上，目送呂不韋離開，腦中回想竟都是從前呂布為所教授之道。羋華夫人說扶蘇啼哭不止，應該也是不舍仲父離開。嬴政讓蒙毅帶公子扶蘇前去，與呂不韋見一面，并吩咐將手中玉玨贈予呂不韋。
呂不韋將掃除六國之前的鋪排部署，寫到奏折交給李斯，請李斯交給大王。呂不韋叮囑李斯大王掃除六國，不要給六國留下口實，而且要避免宗室和外客之間的矛盾，并讓李斯想辦法幫助嬴政打開心結，迎歸太后。呂不韋正欲離開，蒙毅帶公子扶蘇來送。呂不韋哄著公子扶蘇不要哭，接下玉玨，決然離去。眾人高呼，恭送相邦。嬴政站在城門上，心中起誓，此生一定要滅六國，一統天下，絕不負先王與仲父厚望。
贏杰負責秦國水利，認為鄭國修渠數年，其中必有中飽私囊。若查出鄭國貪腐，外客更無顏面再立于大秦之朝堂。
嬴政查看呂不韋留下的治國之策，呂不韋言道六國根基深厚，存于數百年，嬴政需要知己知彼。當先查清各國人口兵力，周密計算十年后列國的成軍人口，更要深知農事上六國儲糧幾何、耕地多少、作物是何，這些關系著滅國大戰時的糧草供應，不可大意。大戰之前必要鄭國修好溝渠，并利用商賈，控制六國之鹽鐵。嬴政認為呂不韋所奏，正合他心意。于是下令大戰之前必須令鄭國修好大渠，并令王綰等人召集二百精算師，仔細算出六國的人口糧草，還有耕地狀況。
贏杰屬下前來鄭國修大渠的工地，藏于營中，正好聽見韓國使者與鄭國密談。贏杰屬下認為鄭國是韓間。韓國使者對鄭國說，這條大渠是為了灌溉秦國沃草，通渠之日便是秦國鐵騎踏入韓國之時。并說鄭國是韓人，為什么要助秦人滅掉自己母國，修渠百姓沒日沒夜干了八年，鄭國不忍心將基業毀于一旦，不認同韓國使者，韓國使者以鄭國家族性命相威脅。這時外面有人來報李斯請鄭國共赴咸陽，商議修渠之事。贏杰屬下誤打正著發現鄭國有貓膩，遂將此事回稟渭陽君。
鄭國又來找韓國使者，懇請韓王放過鄭國以及可憐修渠的十萬萬軍夫。可是韓國使者仍讓鄭國繼續拖延工期。差之毫厘，謬以千里，鄭國不忍心拿人的心血冒險。兩人談話之際，有軍兵來搜查，抓走鄭國，原來是渭陽君親自率人帶走了鄭國。
李斯在殿內替鄭國向嬴政求情。李斯以性命擔保，鄭國絕無二心。寺人在街上宣讀王命說鄭國是韓國J細，潛伏秦國近十載，處車裂，并誅其三族之罪。但是卻說等到人犯到齊再行刑。
宗親又在宮外聚眾鬧事，說鄭國族人都在千里之外，大王分明是在包庇鄭國，請渭陽君面奏大王即刻斬殺鄭國。渭陽君讓各位宗親不得擅自行動，他先去會見大王。
嬴政在正殿內會見渭陽君，渭陽軍君說鄭國是J細，要嬴政分清是非曲直。兩人又就外客和宗親問題展開爭論。宗親在外鬧自焚，渭陽君說不除外客，大秦將永無安寧之日。嬴政說應該招攬六國雄才，只靠宗親之力，無法支撐秦國。渭陽君說一定要讓嬴政在宗親外客之間選一個，最終，嬴政下了一道詔令，令外客三日內離秦，不聽者斬，在外宗親聽者歡呼。
嬴政喚來蒙毅寫一詔書，讓蒙毅親手交給蒙恬，讓他依詔行事。宗親告知眾人說隗狀李斯已經離開咸陽。宗親欣喜若狂，高呼朝政終于可以回到他們手中，渭陽君說這是大王在以退為進，到時候宗親荒廢政務，外客還會回來。渭陽君敦促諸位不要丟棄宗族臉面，一定要勤勉政務。渭陽君來到廷尉府，卻發現偌大的府中無人打理。原來是外客都被驅離，無人可用，于是渭陽君將廷尉府交給宗親。
逐客令引發的官署癱瘓，已讓咸陽城混亂不堪，甚至極有可能再度生出無限牽連的各種跡象。眼下廷尉府空置，嬴傒暫且交由宗室叔伯代掌，結果一樁簡單案件卻讓叔伯束手無策，太史令胡毋敬全程觀此，內心對其愈發鄙夷。
外客們頗感心寒，繼而離去，十余里莽莽黃沙，隨處可見良士徒行。李斯舉家遷程，極目四望，繼而難掩悵然。
山東六國聽聞秦國逐客，紛紛趁機廷攬人才，趙偃更是在邯鄲設立金臺，打算效仿當年燕人的千金買骨，索性吩咐郭開下達詔書，邀請各地士子前來共襄盛舉。
由于秦地各級事務陷入停滯，嬴傒、贏杰攜宗親眾人將廷尉府多年積案一掃而空，不過是想證明宗親執政能力，無需外客染指。但是積案雖多，皆為小事，如今嬴傒派去宗室之人因意見相左，整日為河工一事爭長論短，結果導致數萬民伕無所事事，日耗上千石糧食，仍讓渠務荒廢。
嬴政帶王綰將此事告知嬴傒，道明輕重緩急。嬴傒為補救過失，便帶贏杰連夜趕往修渠工地，恰巧途遇李斯隊伍安札郊外休息。李斯將親自所作的《諫逐客書》交給嬴傒過目，若是他認同觀點，也可代呈嬴政。
待嬴傒等人離開咸陽后，秦王政讓鄭國假扮寺人，隨他同乘車輦前去涇水，決定親自探查渠務，明觀暗督。與此同時，李斯等人即將出關，可見秦兵突然縱馬追來，誤以為宗室欲下殺手，立即狂奔而逃，直至看到來人正是蒙恬，才算明白方才鬧出一場烏龍。
蒙恬奉命請李斯到函谷小住，并向他轉達嬴政囑托，坦言當務之急應是挽留外客，免其離秦。果然正如蒙恬所述，函谷關內還有諸多外客在此暫居，姚賈希望李斯坐鎮函谷，他則前往楚國郢都以及齊國臨淄，游說李園、后勝放棄收攬東去外客之舉，至于如何游說趙國，目前尚無對策。
部分外客渡河東去，已至邯鄲，李斯將計就計，特派陳馳秘密入趙，從而瓦解招攬。陳馳不負眾望，剛到趙境就頻繁鬧事，率領一幫隨從住霸王宿，吃霸王餐，甚至在黃金臺前破口大罵，其緣由便是郭開中飽私囊，致使賞金減半。
嬴政將大渠修筑之事交給宗室處理，奈何宗室立功心切，大量調令囚徒趕工，雖然可免靡費錢糧，拖累稼穡，可在細節上卻出現紕漏，從而疏忽。鄭國發現問題所在，即刻草擬解決方案和圖稿，而嬴政并不急于交出，只待贏姓宗親們自我認知過失。
筑渠速度突飛猛漲，僅以十日竣工。建成當天，眾人齊聚觀臺準備試水，原本以為可以趁此揚眉吐氣，竟不曾想會樂極生悲，正因他們不懂通渠之道，眼見渠水無法引流，當場堵塞。
嬴傒打算回城請罪，沒想到嬴政突然出現，隨即交給他一張鄭國親筆所寫的帛書，上面全是關于如何解決這場事故的方法。嬴傒感嘆嬴政才智過人，結果嬴政卻表示此計并非他本人想出。
縱然渠首之困取得良策可解，但是嬴傒卻也重新重視外客涉政的關鍵決定，甚至打算要將《諫逐客書》呈啟秦廷，可惜他耳根太軟，最終還是耐不住一幫族親的勸說，當眾燒毀此書。
與此同時，陳馳對趙國所使計策已見成效，邯鄲城內百姓對外客抱怨連連，外客們也因賞金減半、郭開公然收受販賣官職，繼而對趙王偃以及朝堂怨聲載道。趙偃尚且不知黃金臺處正陷入一片混亂，還想招來幾位秦廷要職外客為己所用。郭開唯恐事情敗露，連忙向趙偃推薦一家新開女閭，得虧勉強糊弄過去。
然而隔日清早，頓弱與趙佾二人雙雙入宮，皆向趙偃舉報郭開克扣外客賞金，收賄受賄。郭開為洗去嫌疑，誣陷在趙的秦外客都是名利之徒，就連邯鄲商戶也向趙偃舉報秦外客驕奢，使得趙偃半信半疑。
恰巧陳馳率眾外客在宮外高聲非議，故意譴責趙王偃昏聵無能，以至于趙偃站在門內聽個透徹，頓時氣急敗壞，下令驅逐所有外客。至此，趙國與秦國在搶外客之事上以失敗告終，陳馳臨行前游說頓弱棄暗投明，共成大業。
嬴政獲悉陳馳任務完成，總算落下心頭大石。此時大雨來襲，秦軍仍操練，嬴政親臨校場鼓舞士氣，怎料突然傳來噩耗。秦國因暴雨導致大渠決口，百姓、糧田受損嚴重，宗親們既無解決辦法，也不想承擔事故責任。
眼見宗室內互相推諉責任，嬴傒大失所望，獨自一人在雨中沉思，已然心涼。嬴政帶著鄭國連夜趕往渠筑工地，拿出一份補救決口之策，以此證明無論外客、宗親皆固有所長，亦有所短，看似簡單實則極難的修渠還需鄭國這等良才。
在一連串的政務過失中，嬴傒逐漸想起李斯的《諫逐客書》，于是開始反躬自省，并將其內容默寫一份呈送嬴政。嬴政準備明日返回咸陽，召五大夫以上者在章臺宮大議，并讓趙高將李斯的諫逐客書謄抄百卷。
章臺宮大殿上，嬴政令宗親們傳閱此客書，從而正視自己因力有不逮致使秦國利益受損的事實。奈何宗親對此視若罔聞，到后來竟是撒賴放潑，氣得嬴政吩咐趙高將簡冊發給眾人手一份，責令宗親高聲閱誦。
所謂秦強之根基，在于真誠招攬能才而引出徹底變法，逐客令一反爭賢聚眾之道，大失人心，不僅讓嬴傒無地自容，嬴政痛恨不已；更讓在場官員頗為惋惜。經過一番激烈爭論，宗親們索性決定暫且擱置和外客之間的利益相爭，與秦王政同心同德，實現秦國東出的夙愿。
朝散過后，秦王政嬴政下詔廢止逐客令，迎外客復歸，并讓鄭國修渠，同時親自迎接李斯。君臣二人數日未見，再見時感慨頗深，正因嬴政對宗室脾性了如指掌，再加上李斯一番籌謀，便決定借勢而為，平息這場“里外紛爭”，再無后顧之憂。
李斯此番厥功至偉，嬴政欲擢升他任廷尉，輔佐其內安社稷外平六國。李斯趁機向嬴政舉薦倆人，一為趙臣頓弱，現已投奔秦國，乃是邦交大才；二為隨從辛勝，忠心護主，頗有將才。嬴政聞悉默許頓弱拜作客卿，順便安排辛勝先去廷尉府當個護府都尉，待觀察些時日再做定奪。