還在王綰一力奔走且替李斯求情之際，怎料李斯竟揚聲批判大秦本可豪取偏要蠶食，枉稱虎狼，令他險些招惹殺身之禍。幸好嬴政念及李斯乃是忠言逆耳，暫留其性命，繼任郎官，照常夜間值守。
此事過后，王綰親自做東邀李斯喝酒，二人傾心相交，友誼更是增進一步。眼下姚賈回程在即，趙太子佾也將要入秦為質，王綰聽聞嬴政獨自待在書房許久，因為猜測接下來會有異常之舉，索性向李斯講述嬴政在邯鄲期間的遭遇，分析他與趙佾的恩怨。
嬴政懇請呂不韋讓他自行處置趙佾，欲報辱母殺師之仇，然而呂不韋考慮到秦、趙兩國剛結盟，不宜再生嫌隙，于是果斷拒絕。
當天夜里，嬴政回想李斯白日里說的那番話，愈發體會到所謂窩囊執政，他將李斯宣進殿內，反問對方如何看待欺辱自己的仇人送上門來。李斯以越王典故進行回應，并且準確指出嬴政與呂不韋召趙佾入秦目的，使得嬴政暗自驚詫，胸中郁結豁然消散。
趙偃攜郭開再訪臣府，希望毛遂助他登上王位，無論高官厚爵亦或財物寶器，皆是享用不盡。奈何毛遂不愿繼續受制于此，斷然回絕，聲稱以后不會為他再做任何事情。郭開聞言大怒，也在心底埋下報復的種子。
因受冬兒讒言蠱惑，趙姬決定替嬴政出頭，貿然在朝堂之上遷怒已被封為春平君的趙佾，罰他前往驪山修陵，淪為民夫苦役。趙佾不堪受辱，于殿前大鬧，李斯守在城門，目睹士兵將趙佾押送牛車，揚長而去。
待朝會已了，趙姬從嬴政口中得知呂不韋對付趙國的謀劃，繼而意識到方才行事魯莽，斥責呂不韋應將計劃提前告知于她。呂不韋深知詔命已下，無法收回，只能先讓趙佾在驪山吃些苦頭，待日后再尋時機完成謀劃。
姚賈等人去益德居喝酒，莫必聽到趙佾被罰之事，便將消息傳回趙國。趙將李牧獲悉貴為太子的趙佾竟在秦地做苦役，立即趕往龍臺宮，趙丹大為震怒，無論李牧如何力諫，仍舊執意調令廉頗整頓兵馬，由他親征伐秦，奪回太子。
此時的趙國，已是幾度滄桑面目全非，五萬兵馬居城邯鄲，二十萬大軍滯于邊境，這場席卷著暴風雪的戰役，還未等拔營前行，便在趙丹的墜馬病危中結束。
滿朝文武跪在榻前，聽候趙王丹隨時吩咐，廉頗、李牧負責整頓軍備，以防敵國趁機不軌，突然來犯。由于毛遂奉命趕往秦國迎回趙佾，所以為防止趙佾順利歸國，趙偃吩咐郭開率領殺手埋伏半途，將其殺害。
隔日一過，毛遂兼程奔馳，行至蒼莽山丘地，忽見幾十名黑衣人從周圍涌來，將他及隨行隊伍層層包圍。解決完大患，郭開火速回城趙偃復命，并且如實敘述侍醫的診治結果，表示趙丹大限將于近日。趙偃聞訊心情復雜，沉默片刻后，叮囑郭開務必處理好趙丹身邊的寺人，以免露出馬腳。
公元前245年，一場駭人大雪凍結趙國，毛遂遇害消息很快傳回邯鄲，趙王丹聽聞他在秦國境內遭人截殺，當場激動猝死，謚號孝成。其生前在位二十一年間，始終面對秦國東出的壓力，既經歷長平之戰的慘敗，也取得邯鄲之戰的勝利，最終大片領土仍舊遭到秦國蠶食，造成趙國面積急劇縮小。
雖說國喪與新君即位同期完成，可是身為太子的趙佾卻被蒙在鼓里，直至嬴政將趙偃即位為王的消息告知，才算徹底意識到趙國將亡，他連歸國奔喪的資格都沒有。
樊於期深知秦國無需多久會有一場硬仗要打，為能獲得領兵打仗的權利，他特地備買佳釀贈予李斯，請他幫忙出主意。李斯思忖片刻，當即提出“聯燕攻趙”的謀劃。
正因這四個字，嬴政越發堅定內心想法，索性在了解府庫充盈的情況下，主動向呂不韋獻策提議趁此機會，一鼓作氣殲滅趙國。
原本呂不韋含糊其辭，擔心若是貿然攻打或許會讓趙國朝野再次凝結，可當看到嬴政想要一統大業的決心，不由感到欣慰，繼而應允。嬴政見之欣喜萬分，隨手拾戈沖上操練場與蒙恬比試，頗顯意氣風發。
趙王偃欲出兵伐秦，結果遭到廉頗阻止，于是當眾免其代相之職，并將相印交給郭開。廉頗眼見趙偃如此昏庸，寧愿寵信郭開這等J佞小人，于是憤而離去，留下其他大臣面面相覷。
現在邯鄲城內人心松散，周邊列國各懷心思，尤是燕地最為明顯，燕王喜不忘世仇恥辱，恰好收到秦國邀約，正打算如何商討共同伐趙，立即宣召文武朝臣定奪合適赴秦人選。由于燕秦連橫，干系重大，燕太子姬丹主動請纓出使咸陽，況且他與嬴政曾為舊識，情同手足，讓他負責此事最為妥善。
李斯得知呂不韋同意伐趙，略感驚詫。呂不韋從鄭義口中獲悉趙偃罷相，倒是有些喜聞樂見，甚至笑得一臉狡詐，恨不得廉頗兵權一同被收走。
與此同時，郭開雖任丞相之位，但他唯恐廉頗記恨自己，便在隔日清早入宮求見，得寸進尺懇請趙偃奪走廉頗的兵權，以免他擁兵自重。趙偃考慮到廉頗終究是趙國名將，功勛赫赫，不得小覷，所以稍有遲疑，怎料郭開竟聲淚俱下，佯裝罷官辭別，實在令他頭痛不已，唯有答應。
李斯照常夜間值守，正當他懨懨欲睡之際，忽聞嬴政召喚，于是趕忙進殿。縱然嬴政沒有明說此番召喚緣由，偏巧李斯為人七竅玲瓏，直接點破秦國現狀，繼而進言“秦無忠臣”，并且自薦入仕。
趙將樂乘因受王命代領廉頗軍權，結果軍權尚未到手，反遭廉頗毒打，顏面頓失。部下們紛紛為廉頗抱不平，決定發兵打回邯鄲轟走趙偃，重立新王。然而廉頗作為幾朝老臣，絕不會做出如此行徑，思及邯鄲無法再回，頓時含淚交出兵權，辭別眾將，隨之駕馬離去。
如今毛遂已死，廉頗離趙，即便是樂乘、卿秦也都主動辭去軍職，再加上李牧遠在北境，整個趙國放眼望去，沒有幾位良臣可堪重任，倒是讓郭開手握大權。此時咸陽城內，姬丹入宮覲見，欲與嬴政敘舊，商定聯手向趙國復仇。
自從呂不韋成為仲父相邦之后，擅權尤為明顯，無論大小事宜皆由他來定奪，即便是在姬丹入秦那日，仍舊當著文武大臣面前打斷嬴政說話，但凡明眼人都能看出小秦王已被架空，雖能當家卻無法做主。
而今趙姬一門心思沉溺在庭院臥榻間，恍如平民般的小女人，早起戲嫪毐，晚起嫪毐戲，偶爾才會擺正太后身份，出席御宴及朝會。嬴政心中怨氣郁結況久，無處宣泄，索性借著外出巡視為由，攜冬兒與孟家兄弟長途游玩。
丞相府邸處，蒙驁、姚賈、嬴傒圍案共商戰事，三人對此各抒己見，倒讓呂不韋有些為難，日下修渠發兵等事同舉，大秦多年儲備的兵馬裝備恐會所剩無幾。姚賈認為趙王偃和丞相郭開乃是頑劣成性，不事國政，正所謂買石頭砸鍋自尋倒灶，待趙國忠義之臣散盡，民不聊生，何時發兵取趙且看大秦。
其實呂不韋原本便與姚賈意見相同，奈何嬴政滅趙心切，倒是甘羅子萌生一計，表示無需興兵也可取趙城池，只要讓他出使趙國便可。經過反復思慮，最終呂不韋遂令甘羅為正使，皆由姚賈陪同，二人登上青銅軺車向趙地境內轔轔赴去。
嬴政尚且不在咸陽，呂不韋又對姬丹閉門不見。李斯聽聞甘羅出使趙國的消息，從而察覺此事會使秦王政與呂不韋嫌隙更深，卻對自己更為有利。
盤恒了旬日有余，秦國馬隊趕在日落時分方才抵達邯鄲城外，郭開大禮相迎，怎料甘羅自視清高，不通世故，禮數難免憾缺，未像姚賈那般周全。幸好姚賈提前備妥重禮送往趙丞相府，郭開在其誘惑下，索性游說趙偃割讓五座城池予秦。
考慮到趙國無將掛帥，縱然龐燰坐鎮，可惜他已年邁老矣，現如今唯有先安內后攘外，于是趙偃決定在次日朝堂上，親指輿圖五座河間城池送給秦國，望秦切莫助燕伐趙，倘若有機會攻破燕國，所得城池還可與秦共分。
燕太子丹意識到秦燕聯盟之事或許有變，不由內心悵然，只盼望嬴政謹記承諾，別再負他。而此時嬴政兀自忙碌，渾然不知朝局突變，恰好遇到渭文君派家臣阻撓鄭國修渠，一問方知原委，便當場刑治家臣，以儆效尤，重申國府律令，并且吩咐水工鄭國和云陽縣令繼續修渠，不管對方是以何種身份，必須按照秦律嚴懲。
處理完一應事務后，嬴政攜隊伍調轉車頭折返咸陽，臨近秦境之時，忽然看見燕太子車輦從對面駛來，因此猜測對方急于回國必定有事發生。姬丹負氣不肯下車，嬴政并未有所計較，索性駕馬行至車前詢問，沒想到對方竟破口叱罵，稱他為背信棄義的小人，令燕國成為天下笑柄。
起初嬴政一臉茫然，可當聽聞呂不韋派遣甘羅結盟趙偃，頓時如墜冰窟，既覺心涼又無可奈何。哪怕此召并非嬴政下達，可他作為秦國君主，若想一統天下，將來必定要與姬丹兵戎相對，思及二人少年為質的相處點滴，悲痛割舍這段友誼，目睹姬丹憤然離去。
當天夜里，嬴政再度宣召李斯，同他徹夜長談，繼而認清呂不韋的權臣面目。李斯看出嬴政對呂不韋尚有留戀，索性道明相邦近來作為，若有此相扎根朝野內外，等同于秦法之弊端，若不及時修正，勢必成秦國繼續強盛之桎梏。