公元前235年，呂不韋自盡于封地洛陽(yáng)。回溯此人一生，主政秦國(guó)十三載，力輔兩代秦王，赦天下、撫功臣、滅東周，引進(jìn)人才，興修水利，為秦王政統(tǒng)一天下奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，而他編纂的《呂氏春秋》集諸子之長(zhǎng)，博大精深，流傳至今。
那一日從洛陽(yáng)歸來(lái)，正值秋風(fēng)蕭瑟，咸陽(yáng)城內(nèi)落葉遍地，尤似李斯之心境，凄則凄矣，亦因大秦痛失良相落淚。嬴政得悉噩耗，頓時(shí)悲憤欲絕，遂急召眾臣進(jìn)宮，下令將在三日后誓師滅趙，意為呂不韋報(bào)仇。
李斯認(rèn)為目下并非攻趙之良機(jī)，如今關(guān)東六國(guó)正密議合縱，若是貿(mào)然攻趙恐難一舉成功，反倒會(huì)促成合縱勢(shì)頭。王翦、尉繚等人紛紛相勸，奈何依舊無(wú)法平息嬴政怒火，最終嬴政派桓齮揮兵進(jìn)攻趙國(guó)，繼而拂袖離去。
秦軍大營(yíng)內(nèi)，桓齮與李信部署戰(zhàn)略，忽聞兵士來(lái)報(bào)發(fā)現(xiàn)李牧在西南三舍之地扎營(yíng)，于是立即前去探查。與此同時(shí)，趙軍亦發(fā)現(xiàn)秦軍扎營(yíng)所在位置，紛紛提議趁其立足未穩(wěn)，不妨派邊軍鐵騎突襲。
然而李牧并未應(yīng)允，他考慮到桓齮乃是敗戰(zhàn)之將，不可輕敵，所以吩咐眾將士蓄養(yǎng)精神，待瞅準(zhǔn)時(shí)機(jī)再痛擊秦軍。
事后，秦趙兩軍于肥地對(duì)峙多日，秦軍多番叫陣，奈何李牧令趙軍固守營(yíng)寨不出，只以羽箭阻擋秦軍進(jìn)攻。趙軍兩寨互為掎角，秦軍欲強(qiáng)攻西寨，唯恐東寨趙兵出擊，若是強(qiáng)攻東寨，則憂(yōu)西寨策應(yīng)，實(shí)在令其束手無(wú)策。
經(jīng)過(guò)幾位將領(lǐng)一同商議，桓齮打算和李牧兩營(yíng)對(duì)壘，計(jì)劃在趙軍東西營(yíng)寨之地建兩座大營(yíng)，而后分兵攻擊趙軍。結(jié)果接下來(lái)幾天里，趙軍士卒對(duì)此猶如未聞，依舊像往常般龜縮于營(yíng)寨中，時(shí)而訓(xùn)練嬉戲亦或晾曬衣服，尚未有任何異樣。
秦軍分兵途中遭遇趙軍騎兵截殺，桓齮命令李信帶戰(zhàn)車(chē)營(yíng)前往東西營(yíng)寨增援，隨后傳來(lái)捷報(bào)。桓齮率大軍一舉進(jìn)攻，連夜火燒趙營(yíng)，怎料天降大雨滅火，趙軍更是趁秦中軍大營(yíng)兵力空虛偷襲，致使桓齮慘敗，只能號(hào)令殘軍西退至平陽(yáng)駐守。
眼見(jiàn)平陽(yáng)城傷兵無(wú)數(shù)，損失近半，桓齮唏噓感喟，繼而吩咐眾人把所有羽箭、石頭、木梁搬上城頭，死戰(zhàn)防守平陽(yáng)。當(dāng)天晚上，大批失散秦兵出現(xiàn)在城外，苦苦哀求守城兵開(kāi)門(mén)放行，桓齮看穿這幫人乃是趙兵假扮，立即下令放箭。
次日一早，秦趙兩軍于平陽(yáng)交戰(zhàn)，李牧命令三軍壓上，徹底剿滅城中秦軍。正當(dāng)平陽(yáng)城五萬(wàn)兵馬難敵，眼見(jiàn)城門(mén)被破，傷亡慘重，幸好王翦奉命率軍馳援，李牧聞?dòng)嵧飮@殲滅桓齮的時(shí)機(jī)已逝，索性撤軍離去。
桓齮讓李信帶大家出門(mén)相迎援兵，而他因心生愧疚，獨(dú)自回營(yíng)帳留下遺書(shū)，以死謝罪。王翦和李信悲痛不已，立誓為秦再戰(zhàn)，必要討回六國(guó)以慰眾將在天之靈。
燕太子丹得知秦國(guó)戰(zhàn)敗，竊喜萬(wàn)分，并決定趁著秦國(guó)人心惶惶之際逃出咸陽(yáng)。李信護(hù)送桓齮靈柩返回大秦，奈何嬴政遭此重挫后，竟是閉門(mén)多日深刻自省，不肯再見(jiàn)任何人。隗狀、嬴傒等人別無(wú)他法，只能去請(qǐng)華陽(yáng)太后喚出嬴政。
轉(zhuǎn)眼已至五更，天尚未亮，坊間巷閭?cè)肆鞑粩啵阋?jiàn)諸多秦民爭(zhēng)相捐糧參軍。嬴政看在眼里，心中頗為感慨，故而體會(huì)到“赳赳老秦，共赴國(guó)難”，將是以何種畫(huà)面動(dòng)人心魄。
當(dāng)天一眾隊(duì)伍浩蕩前往洛陽(yáng)，還未待嬴政抵達(dá)，途中忽聞悉燕太子丹喬裝秦兵逃出咸陽(yáng)，并與韓非、趙佾密謀合縱抗秦。韓非和趙佾親自接回姬丹，向他了解到秦國(guó)境內(nèi)的情況，無(wú)論君臣亦或百姓，皆是團(tuán)結(jié)一心。
如今越來(lái)越多的關(guān)東商賈逐漸違逆上命，暗中和秦人用秦篆締約，謀取財(cái)貨之利。考慮到李牧與王翦對(duì)峙肥地?cái)?shù)月，糧草急缺，姬丹、韓非二人向春平君趙佾許諾，愿返國(guó)籌集糧草、采買(mǎi)軍資，助趙殲滅王翦大軍。
嬴政在洛陽(yáng)悼念呂不韋時(shí)，忽然想出對(duì)付六國(guó)的下一步戰(zhàn)略，那便是以銅鐵商戰(zhàn)為手段爭(zhēng)取六國(guó)之民入秦，從而削弱六國(guó)國(guó)力。姚賈依嬴政委派，準(zhǔn)備親赴臨淄游說(shuō)齊王，使得銅鐵不得經(jīng)齊入趙，再修國(guó)書(shū)與韓、魏、楚、燕四國(guó)，直接道明趙國(guó)戕害大秦文信侯，但凡有助趙軍資者將視為敵國(guó)。
嬴傒擔(dān)心列國(guó)暗中輸送軍資助趙，但嬴政正希望出現(xiàn)如此局面。他料到燕趙素來(lái)有仇，恐怕燕國(guó)不會(huì)助趙，而楚非盛產(chǎn)銅鐵之國(guó)，且與趙國(guó)相隔有距，韓魏懼秦不敢明來(lái)，可是三晉唇亡齒寒，所以只會(huì)開(kāi)禁銅鐵私鑄，以圖救趙，繼而導(dǎo)致糧荒發(fā)生。
與此同時(shí)，李牧幾次調(diào)整部署，奈何王翦仍是閉門(mén)不戰(zhàn)，無(wú)非是想拖垮趙軍，待其糧草兵馬消耗殆盡。部下有些沉不住氣，想要挑選幾名嗓門(mén)較大的士兵到王翦帳前叫罵羞辱，然而李牧認(rèn)為此招對(duì)王翦無(wú)用，他讓大家養(yǎng)精蓄銳，隨時(shí)觀察秦軍動(dòng)態(tài)。
堪堪寒露，秦三百里大渠修成，嬴政為表彰鄭國(guó)不世之功，特賜渠名為鄭國(guó)渠。將及正午，兩岸青山，一條白石大溝從峽谷穿過(guò)，東西山塬擠滿(mǎn)男女老少。隨著一槌敲響，號(hào)角轟鳴，隆隆之聲震蕩峽谷，眼見(jiàn)水灌長(zhǎng)渠，在場(chǎng)之人無(wú)不動(dòng)容落淚。
各國(guó)陸續(xù)運(yùn)輸資送往趙境，秦使頓弱私下記錄所有輸趙物資，隨即獻(xiàn)策郭開(kāi)，趁秦趙兩軍對(duì)峙肥地之機(jī)囤積銅鐵獲利。銅鐵之價(jià)瘋狂漫漲，郭開(kāi)將入趙的銅鐵私自扣下，高價(jià)賣(mài)出，導(dǎo)致趙軍銅鐵短缺，進(jìn)退維谷。
嬴政命三川郡守遷庶民入關(guān)，直抵渭北，并讓隗狀、羋啟沿途接應(yīng)，務(wù)必使庶民可以安然抵達(dá)渭北腹地，王綰則負(fù)責(zé)督促渭北諸縣為庶民準(zhǔn)備好糧種、農(nóng)具、耕牛。姚賈突然趕來(lái)，表示統(tǒng)購(gòu)齊國(guó)銅鐵事成，齊王禁令一車(chē)銅鐵不得入趙。
燕太子丹為履行與趙佾的邯鄲之諾，諫言燕王喜助趙抗秦未果，于是便由太傅引薦下，主動(dòng)去見(jiàn)樊於期。自從樊於期離開(kāi)秦國(guó)，終日藏于燕地境內(nèi)，現(xiàn)下被姬丹收留，索性出謀借匈奴之道向趙國(guó)運(yùn)送銅鐵，導(dǎo)致銅鐵價(jià)格暴跌。
韓非認(rèn)為稼穡乃立國(guó)之本，萬(wàn)不可隨意荒廢，拒絕開(kāi)啟私鑄助趙，因此與趙佾等人起沖突。正當(dāng)氣氛陷入焦灼之際，恰巧此時(shí)姬丹來(lái)訪，特將樊於期的計(jì)策告知趙佾。
而在另一邊，郭開(kāi)受頓弱指點(diǎn)，以慰勞將士之名入李牧軍中銅鐵來(lái)源，沒(méi)想到李牧冷言相對(duì)，直接點(diǎn)破他中飽私囊。
雖然郭開(kāi)在李牧那里套不到半點(diǎn)線(xiàn)索，但其手下卻已打聽(tīng)到趙國(guó)銅鐵來(lái)源，隨即將消息傳遞給秦王政。思及燕太子丹從中作梗，嬴政派李信截?cái)嘤尚倥脍w的銅鐵之路，繼而讓銅鐵價(jià)格再度暴漲。
春平君趙佾不聽(tīng)韓非勸告，更是與他隔閡漸深，直至得知銅鐵之路已被秦軍截?cái)啵挥纱篌@。頓弱將趙國(guó)近況如實(shí)告知嬴政，同樣也感慨韓非為人聰慧，不容小覷。
如今冶煉銅鐵之風(fēng)愈發(fā)狂烈，商賈們囤貨居奇，待價(jià)而沽；匠人們粗制濫造，賺取不義錢(qián)財(cái)；貴戚士族們開(kāi)山冶煉，不問(wèn)政事，就連庶人們也為追逐利益，拋荒不耕。韓非見(jiàn)此大惱，趕忙諫言韓王安不可虛農(nóng)事、興私鑄，奈何韓王以及丞相張讓均不以為然。
正因如此，韓非憤怒欲砸窯口，意欲喚醒眾民認(rèn)知國(guó)本穩(wěn)固之重，奈何大家早已利欲熏心，根本聽(tīng)不得半句良言。眼見(jiàn)韓國(guó)深受其害，韓非子仰天悲嘆，與死人同病者，不可生也；與亡國(guó)同事者，不可存也。
由于三晉大肆私鑄銅鐵，導(dǎo)致田園荒廢，民不聊生，流民紛紛入秦。嬴政命王翦率領(lǐng)大軍從趙地撤回，銅鐵之價(jià)瞬間暴跌，郭開(kāi)向頓弱抱怨自己賠了錢(qián)，而頓弱則指點(diǎn)他可以從糧食入手。
韓國(guó)百姓們無(wú)糧果腹，每日都在田野挖草根，吃野菜。韓非子早已料到有此局面，但他依然主動(dòng)前去安撫眾人，恰好得知秦國(guó)賑濟(jì)流民，并且允諾入秦之人一丁授田百畝，甚至還有耕牛和糧種資助。考慮到庶民一旦西向入秦，三晉將任由秦國(guó)宰割，韓非子立即修書(shū)于諸國(guó)籌措黍米，以饗饑民。
與此同時(shí)，三十萬(wàn)流民陸續(xù)入秦，三川郡早已容納不下，只能安排數(shù)十萬(wàn)人趕往函關(guān)谷。嬴政積極部署，吩咐眾臣妥善安置入秦流民，順便贊嘆韓非聰慧過(guò)人，倒是想要見(jiàn)上一面，遂命秦軍順道進(jìn)入韓境給韓王施加壓力。
趙佾自愧未能識(shí)破嬴政計(jì)謀，當(dāng)初反斥韓非子心胸狹隘，如今落得這番局面，于是親自登門(mén)請(qǐng)罪，并與魏霑商議發(fā)兵五萬(wàn)馳援韓國(guó)。韓非子并未有所計(jì)較，反倒傳書(shū)楚國(guó)，相信若是楚兵來(lái)韓，定能挫敗秦國(guó)。
章臺(tái)殿內(nèi)，大臣們逐個(gè)上奏關(guān)于流民的安置，嬴政決定從藍(lán)田大營(yíng)調(diào)撥帳篷十五萬(wàn)頂，以及在各縣征調(diào)十萬(wàn)石木炭、粟米等物資，繼而送至新秦人聚集地。嬴政認(rèn)為六國(guó)流民拋棄祖業(yè)來(lái)大秦實(shí)屬難得，他不僅是想留住流民的人，還想留住流民的心，無(wú)需多久便可成為真正的秦人。
張讓秘密遣寧騰入秦求和，結(jié)果姚賈卻將寧騰引薦給嬴政和國(guó)尉繚。嬴政未明身份去見(jiàn)寧騰，也對(duì)他的長(zhǎng)篇大論所欣賞，覺(jué)得此人胸懷大志，是個(gè)實(shí)干之人。
但因無(wú)法確定寧騰好壞與否，所以嬴政便讓姚賈帶寧騰去見(jiàn)鄭國(guó)，沒(méi)想到寧騰被鄭國(guó)渠以及鄭國(guó)的功業(yè)所震撼，在和嬴政兩次談話(huà)后心生動(dòng)搖。嬴政同意息兵罷戰(zhàn)，要求韓非入秦相見(jiàn)。
寧騰返回新鄭后如實(shí)告知韓相張讓?zhuān)n非子為保國(guó)之安穩(wěn)，于是答應(yīng)入秦，愿以一人之力熄戰(zhàn)火。趙佾擔(dān)心韓非此去兇險(xiǎn)，難辨嬴政想法，可是韓非已打算借此機(jī)會(huì)探知嬴政部署，想辦法離間秦國(guó)君臣關(guān)系，順便為趙佾和魏霑傳遞情報(bào)，方便三晉早作安排。