關羽得到劉備手書后，立刻求見曹操，曹操竟在相府門前懸掛“回避牌”。關羽再訪張遼，也被推辭不見。關羽決定回府收拾行囊，稟報二位嫂嫂，掛印封金而去。曹操毅然決定率眾將為關羽送行，并送黃金、錦袍。關羽大為感動，對曹操叩拜而去。此時的曹操才深感“忠義”二字的可怕。張飛流落到一古城，他趕走縣令，自己做了知縣。張飛在周邊招兵買馬，用武力訓練出一支剽悍的隊伍來。張飛每日派人打探劉關二人的下落，在得知關羽降曹后大怒而哭。這時，關羽正在過五關斬六將，千里走單騎的路上。
關羽行至古城，發現張飛奔殺而來，經過一番波折，兄弟二人終于冰釋前嫌，重歸于好。袁紹大營中，袁紹在得知關張二人重逢之后，主動提出讓劉備去招順。劉備大喜，即刻領命而去。在路上，劉備與趙云不期而遇，二人欣然一同前往古城與關張會和。古城中，三兄弟又重新團聚，加之趙云的到來更是錦上添花。袁紹三子得知父親起兵伐曹，各自帶領精兵前來相助。就在三兄弟為了當主將而互不相讓時，袁紹宣布自己充當主將。袁紹親率大軍七十萬，陳兵官渡，與曹操決一死戰。
翌日，袁紹用自己的鮮血祭拜天地，慷慨陳言，三軍士氣大振。突然間，田豐呈上一道血書，苦勸主公不要貿然出征。袁紹大怒，待破曹之后再治其死罪。許昌城內，曹操只率七萬精兵迎戰袁紹，并強調了首戰的重要性。官渡陣前，兩軍對峙之時，曹操突然提出要向袁紹求和，并將天子送給袁紹，袁紹心動，又提出取城割地的要求。曹操顧左右而言他，又使出各種計謀拖延時間。此時，曹仁、許褚等猛將早已率軍包抄袁紹。正午時刻，曹操突然開戰。烈日下，袁軍無法閃避曹軍的箭雨，死傷慘重。四面八方突然響起號角，返回軍中的曹操揮劍高喝：奉旨剿滅國賊袁紹！