東吳大殿內，馬謖不卑不亢，與孫權據理力爭，最終不辱使命。不久，蜀軍最終將來犯之敵一一擊退，危急化解。許昌大殿內，曹丕不顧司馬懿勸阻，決定興水陸大軍三十五萬討伐東吳。戰事發展果然如司馬懿所料，蜀吳聯合將曹魏擊退，曹丕大敗，險些喪命。曹丕汲取教訓，終將兵權交與司馬懿，并命其好生輔佐其子曹睿。不久，曹丕舊疾復發，不治而亡。曹睿即位，曹真、曹休等人建議除去大患司馬懿。曹睿決定將司馬懿派守邊城，不得回京。司馬懿不悲反喜，認為駐守雍涼可建功立業、進而擁兵自重。成都府，諸葛亮擬《出師表》，決定出師北伐。
