蜀魏兩軍交戰，諸葛亮擺出令司馬懿瞠目結舌的陣法。魏軍貿然殺入，大敗而歸。姜維建議乘勝追擊，孔明顧忌軍糧未到，只得放棄戰機。運糧官茍安玩忽職守，糧草貽誤數日，本該處斬，諸葛亮念及茍安乃李嚴侄兒，無奈從輕發落。茍安返蜀途中被魏軍擒獲，司馬懿命他持偽造的密信離間李嚴、諸葛亮二人的關系。李嚴果然中計，將密信呈給劉禪，并指出諸葛亮的篡逆之舉。劉禪憂慮，決定命諸葛亮即刻班師回成都。孔明無奈，只得只身返蜀。劉禪內室，李嚴持密信與諸葛亮當面對質。孔明當眾揭穿了茍安的陰謀，劉禪將李嚴打入大牢，降為庶人，諸葛亮將李嚴之子李豐舉薦為尚書令，令眾人大為感概。不久，諸葛亮決定返回祁山前線。
