程昱、郭嘉在得知曹操放虎歸山之后，緊急面見曹操痛陳利弊。曹操后悔，派兵追劉備回朝，孰料劉備早已提防，抗拒了曹操的命令。在劉備大軍的追逼下，袁術敗守在江亭一廟宇中，饑渴難耐的他吐血而亡。傳國玉璽回到劉備的手中。劉備派人將玉璽獻給曹操，卻扣下兵馬不還，并聲言協助徐州牧車胄駐防徐州。曹操急命車胄絞殺劉備，卻傳來車胄反被關羽斬殺的消息。曹操震怒之下，頭疼大作。劉備投書袁紹，約請他共同舉兵剿除曹賊。袁紹意識到此時是與曹操爭天下的最佳時機，起兵三十萬進發黎陽，與曹操決戰。太醫吉平與董國舅密謀毒殺曹操，不料事情敗露。坐立不安的董承被曹操約去赴宴，宴席之上，渾身傷血的吉平被推到百官面前，曹操令他指認同黨。
