諸葛瑾見孔明之后，還未開口，諸葛亮反勸他投效劉皇叔。諸葛瑾無功而返，周瑜得知后，除孔明之心更重了。劉備見孔明一去不回，極為擔心，令使前來請孔明速回江夏。諸葛亮回信告知在此穩如泰山，只要十一月二十日之后，每日請趙子龍駕小船來南岸接應。劉備觀信不解其義，但仍按孔明布置行事。曹營中，曹操對孫劉聯手隱隱擔憂，欲派人離間孫劉雙方，并打探軍情。于是幕賓蔣干主動請命，說自己和周瑜同窗好友，愿說周瑜來降。曹操大喜而允。周瑜看穿了蔣干的來意，將計就計。群英會上，周瑜佯裝酒醉，與蔣干同窗而眠。蔣干半夜起身竊取周瑜偽造的蔡瑁通敵信件，而周瑜睡夢中的囈語和酒醒后的對話更加堅定了蔣干對蔡瑁通敵的懷疑。清晨，蔣干不辭而別，揣著蔡瑁“通敵書信”滿心歡喜地回到曹軍大營。
