邢道榮果然中了諸葛亮的埋伏，張飛擒得劉賢，大勝而歸。劉度愛子心切，于翌日開城請降。劉備依然懇請劉度任零陵太守，劉度大為感動。劉軍帳內，趙云領命率軍攻取桂陽。桂陽城下，守軍大將陳應出城迎戰。趙云用青釭劍連勝，最終將陳應擊于馬下。趙云將陳應放生回營，陳應對趙云大為贊嘆，并勸太守趙范歸降劉備。趙范無奈，同意開城投降。趙范聽信謀士鮑龍計策，將趙云灌醉，并請求趙云與其一同歸降曹操。趙云在陳應的配合下，重新奪取了桂陽城。關羽從荊州趕來，請命攻取長沙。孔明用激將法關羽斗志激起，認為關羽此役必定大獲全勝。
