關(guān)羽得到劉備手書后,立刻求見曹操,曹操竟在相府門前懸掛“回避牌”。關(guān)羽再訪張遼,也被推辭不見。關(guān)羽決定回府收拾行囊,稟報二位嫂嫂,掛印封金而去。曹操毅然決定率眾將為關(guān)羽送行,并送黃金、錦袍。關(guān)羽大為感動,對曹操叩拜而去。此時的曹操才深感“忠義”二字的可怕。張飛流落到一古城,他趕走縣令,自己做了知縣。張飛在周邊招兵買馬,用武力訓(xùn)練出一支剽悍的隊伍來。張飛每日派人打探劉關(guān)二人的下落,在得知關(guān)羽降曹后大怒而哭。這時,關(guān)羽正在過五關(guān)斬六將,千里走單騎的路上。