危難之際，趙云打開第三封錦囊妙計。原來是請求孫小妹出面喝退伏兵，徐盛、丁奉無奈，只得放行。此時，荊州城里卻在醞釀另一場變故。張飛的反常行為引起了諸葛亮的警覺，認為他要“兵諫”。馬謖建議引荊州本土兵將與之抗衡，不料孔明卻反將荊州兵馬調出城。江邊，周瑜親自率兵將劉備攔下。不料卻被早已埋伏在此的黃忠、魏延所擊敗。劉備安全上船，周瑜氣憤之下口吐鮮血。公安城內，張飛關羽率兵圍住了署衙，逼諸葛亮調兵。就在三人爭執之時，劉備的歸來化解了危機。孔明滿腹委屈，掛印離去，兄弟三人快馬趕來向他賠罪。江東，周瑜臥在大帳連續嘔血，內心十分苦楚。?孫權、魯肅前來探望，與其商談與劉備戰和大計。周瑜建議向許昌上奏，請賜劉備為荊州牧。這一切與孫權不謀而合。曹操將計就計，更是加封江夏、南郡太守給東吳，欲令孫劉兩家再起刀兵。周瑜府內，魯肅與周瑜推心置腹商議奪取荊州大計。周瑜和盤托出了奪取荊州的四步謀略，魯肅表示支持到底。
