歲尾，劉備苦于自己沒有棲身之地而悄然落淚。張飛建議發(fā)兵去取南郡荊州。諸葛亮謀劃了借東吳之力奪取南郡的計策。東吳大營，孫權(quán)正在大宴三軍將領(lǐng)，突然傳來劉備領(lǐng)兵進駐油江口的消息。周瑜極為不安，罵斥劉備居心叵測。周瑜決定一方面派大軍兼程西進，直趨南郡，一方面親自往油江口劉備大營探聽虛實。劉備大營中，周瑜始終沒有看到攻城用的云梯等物，于是他做出了荊州“定有劉備內(nèi)應(yīng)”的判斷。劉備大營里，周瑜與劉備唇槍舌戰(zhàn)，諸葛亮趁機激周瑜，周瑜氣氛表示：我若取不得，任公自??！周瑜在南郡戰(zhàn)況進展順利，諸葛亮卻判斷這是曹仁的驕兵之計，周瑜將敗。
果然，不久傳來消息，曹仁設(shè)計詐敗，將東吳軍誘入南郡城中，在甕城里將周瑜射成重傷，東吳軍大敗。周瑜經(jīng)不起曹仁的罵陣，竟然箭傷復(fù)發(fā)而死！諸葛亮作出了周瑜詐死的判斷，認(rèn)定曹軍必然中計。他讓劉備派一只輕騎日夜兼程開往南郡，只等曹仁出城趁虛拿下南郡和荊州。周瑜擊敗曹仁后追到南郡城下，卻發(fā)現(xiàn)南郡已被關(guān)羽襲取。周瑜痛叫一聲，跌下馬來，他發(fā)誓要奪取荊州，以雪平生最大的恥辱。劉備在荊州寢食難安，認(rèn)為東吳大軍必會報復(fù)。諸葛亮為他詳細分析了局勢，認(rèn)為荊州屬劉備是孫曹二人最好的選擇。曹仁兵敗的消息傳來，曹操不但沒有責(zé)備反而贊賞有加。他認(rèn)為荊州可為誘餌，孫劉兩家爭奪必然兩敗俱傷。而東吳這邊，魯肅也認(rèn)為劉備占據(jù)荊州可以牽制曹操，對東吳有利。而孫權(quán)卻無奈于周瑜的意氣之爭，并拒絕了魯肅收奪周瑜兵符的建議。
魯肅感慨于孫權(quán)的大義，獻計：孫權(quán)領(lǐng)兵攻打合肥，詐敗幾陣，迫使周瑜調(diào)兵東援。吳國太高度評價魯肅胸襟不凡，孫權(quán)也深為嘆服。孫權(quán)出征后，魯肅來到周瑜大帳，要周瑜引兵回援孫權(quán)。周瑜堅決不答應(yīng)，并讓魯肅去劉備處討回荊襄。荊州署衙內(nèi)，劉備、諸葛亮與魯肅唇槍舌戰(zhàn)一番，最終達成了共識：劉琦公子在一日，劉軍守一日；若不在，別有商議。魯肅得到一個可以讓周瑜下的臺階，便回來勸周瑜赴合肥相助孫權(quán)。周瑜意氣之下，下令大軍東援，自己回柴桑養(yǎng)傷去了。荊州城內(nèi)，劉備、孔明等人決定先取零陵，零陵守城大將邢道榮貿(mào)然出戰(zhàn)被俘。諸葛亮洞悉邢道榮的朝秦暮楚性格，決定將計就計利用其奪取零陵城。