翌日，黃奎來找苗澤，誘之以利，讓他打開北門，迎馬騰軍入城。苗澤權衡利弊，最終向曹操告密。曹操連夜布置人馬，突襲馬騰軍。當夜，馬騰軍殺入城中，卻中了曹軍的埋伏。馬騰苦戰不敵，終于被曹操拿下斬首。黃奎臨死前的供狀寫出了曹丕的名字，曹操命人捉拿曹丕。曹丕聞訊大驚，請求司馬懿出策救其一命。司馬懿命其死不承認，并反誣曹植。丞相府內，曹操厲聲質問曹丕是否勾結黃奎謀反。曹丕死不承認，并反誣曹植才是其幕后主使。曹操大怒，欲斬殺曹丕，曹丕死不改口，最終逃過一劫。馬超等人率西涼軍殺至潼關，曹操親自率軍出戰。
曹軍被西涼軍大敗，曹操落荒而逃。一路上，曹操割須棄袍方才躲過了馬超等人的追殺。曹操帳內，曹洪主動請命帶兵包抄馬超軍后方。不久，哨探來報，馬超傾巢出動而且韓遂也帶兵前來相助，曹操決定畢其功于一役。曹軍十萬大軍渡過渭水，抵達南岸。西涼軍突襲，將曹軍的渡河船只悉數焚燒。天寒地凍、缺乏軍糧，曹軍陷入被動。馬超率軍兵臨城下，許褚與之激戰數回合。此時，曹洪率領的精騎殺出，西涼軍大敗。馬超帳內，眾將對戰局眾說紛紜，莫衷一是。韓遂建議與曹操講和，日后再戰。翌日，韓遂與曹操在陣前長談，引起馬超的猜忌。當晚，曹操又將一封涂改后的和書呈遞給韓遂，離間馬超與韓遂的關系。次日陣前，曹操又派人出城向韓遂說出模棱兩可的話，這更加堅定了馬超認為韓遂確是被曹操收買的疑心。馬韓兩派人馬竟然在陣前內訌，激戰起來。
曹操趁機大破西涼軍，奪取了西涼，馬超敗走漢中投奔張魯，曹軍大勝。西川成都，太守劉璋聞之張魯將起兵討伐、意圖西川后大驚。別駕張松主動請命去聯合曹操以抗衡張魯，劉璋允之。行前，張松與好友法飲酒，二人皆認為劉璋昏聵，難成大業。張松決定將嘔心瀝血繪成的西川詳圖獻給曹操，以求明主。許昌城內，曹操確立了休養生息的三大政策，以求積蓄力量、徐圖霸業。張松求見曹操，曹操拒不相見。在程昱的再三勸說下，曹操終于同意接見張松。丞相府內，曹操再三羞辱張松。翌日，曹操又令軍隊操演來震懾張松，張松氣憤而走。路上，龐統帶關張二人迎接張松。劉備對其禮遇有加，張松感慨萬分。