蜀魏兩軍交戰，諸葛亮擺出令司馬懿瞠目結舌的陣法。魏軍貿然殺入，大敗而歸。姜維建議乘勝追擊，孔明顧忌軍糧未到，只得放棄戰機。運糧官茍安玩忽職守，糧草貽誤數日，本該處斬，諸葛亮念及茍安乃李嚴侄兒，無奈從輕發落。茍安返蜀途中被魏軍擒獲，司馬懿命他持偽造的密信離間李嚴、諸葛亮二人的關系。李嚴果然中計，將密信呈給劉禪，并指出諸葛亮的篡逆之舉。劉禪憂慮，決定命諸葛亮即刻班師回成都。孔明無奈，只得只身返蜀。劉禪內室，李嚴持密信與諸葛亮當面對質?？酌鳟敱娊掖┝似埌驳年幹\，劉禪將李嚴打入大牢，降為庶人，諸葛亮將李嚴之子李豐舉薦為尚書令，令眾人大為感概。不久，諸葛亮決定返回祁山前線。
成都府內，蜀帝劉禪親送諸葛亮大軍北上伐魏。武功城內，魏軍叛將正文前來投靠魏延，并將魏將秦朗人頭砍下。魏延大喜，重用鄭文。魏延從鄭文的口中得出司馬懿軍中的破綻，不顧馬岱的勸阻，決定繞過隴西，直取北原。諸葛亮識破司馬懿的詐降計，派王平諸將率兵前去解救魏延。蜀軍奮力拼殺方突出重圍。諸葛亮命魏延、馬岱日日叫陣，引司馬懿出城，司馬懿堅守不出?？酌髅鼦顑x親赴魏營見司馬懿，并送上戰書、艷服以侮辱其守城不戰的行為。司馬懿非但不怒，反而奉勸諸葛亮清心寡欲。相峙日久，蜀軍糧草告罄，諸葛亮坐臥不安。魏軍眾將苦苦請戰，司馬懿堅決守城不出。諸葛亮命工匠打造三百架木牛流馬用以運糧。司馬懿命司馬昭阻擊蜀軍的運糧部隊，繳獲木牛流馬若干，司馬懿命人將其用于魏軍糧草運輸。
面對日益嚴重的春荒，諸葛亮命王平率軍劫司馬懿的糧草，王平不辱使命，蜀軍大獲而歸。魏帝曹睿降旨宣布免去司馬懿的大都督之職，并命其月內對蜀作戰取勝。司馬懿決定派十萬精銳攻打諸葛亮祁山大營，欲引誘駐守上方谷的守軍增援。魏軍久攻祁山大營，蜀軍危急。魏延率軍從上方谷引兵救援祁山大營，魏軍不久潰敗。司馬懿率軍轉攻上方谷，蜀軍敗退，魏軍最終進入上方谷。諸葛亮大喜，命蜀軍點燃上方谷中的糧草，魏軍陷入一片火海之中。司馬懿自知劫數難逃，命部下可以投降蜀軍。就在魏軍上下一片哀鴻的危機時刻，上天突降大雨，魏軍轉危為安。