原來(lái)，曹操自從“挾天子以令諸侯”以來(lái)，屬地漸廣，實(shí)力大增。他早就在窺測(cè)天下，尋找最適合的吞并對(duì)象。袁術(shù)的篡國(guó)稱帝無(wú)疑給曹操提供了兼并他的絕佳理由。曹操親率大軍十七萬(wàn)攻打袁術(shù)，在進(jìn)軍的路上，曹操采納了荀彧的建議，對(duì)袁紹的盟友呂布進(jìn)行分化瓦解。在徐州，陳宮識(shí)破了袁術(shù)的計(jì)謀。斷然拒絕了袁術(shù)提出的和親主張，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)太大。呂布欣然接受了曹操假借天子之名的敕封，正式成為了徐州牧。他派劉備出兵助曹兵攻打壽春。曹操設(shè)計(jì)使軍心大振，一鼓作氣拿下了壽春。“仲式皇帝”袁術(shù)棄城亡命。劉備向曹操拜辭，并婉拒了曹操的邀請(qǐng)。曹操告訴劉備呂布不容他，如有難，可隨時(shí)投奔過(guò)來(lái)。
徐州城內(nèi)，呂布每有設(shè)宴，陳圭、陳登父子便對(duì)呂布滿口諂詞，陳宮反而漸漸受到冷落。一日，陳宮獵于山野，在抓獲的驛者身上搜出了曹操劉備往返的密信。呂布得知后大為憤慨，決定引兵討伐劉備。他不顧陳宮的勸阻，令陳氏父子守城。小沛城外，陳宮設(shè)計(jì)引誘劉備出城，劉備陷于呂布的埋伏之中，三兄弟也在混戰(zhàn)中失散。曹操大軍趕到，劉備方知中了陳宮的奸計(jì)。呂布見(jiàn)曹操大軍趕到，自知難敵，下令班師回徐州，方才發(fā)現(xiàn)陳氏父子已經(jīng)據(jù)城為主了。呂布只得急投下邳。曹操率軍到達(dá)城下，呼喚呂布，陳宮陪同呂布上城與曹操相見(jiàn)。
曹操只身單騎行至吊橋之下，勸呂布?xì)w順于他，共享大業(yè)，就在呂布心動(dòng)的時(shí)候，陳宮在城門(mén)上對(duì)曹操開(kāi)弓疾射，打亂了曹操勸降的計(jì)劃。陳宮建議呂布率鐵騎屯于城外，與城內(nèi)布軍互成犄角之勢(shì)，前后襲擊可退曹軍。不料呂布卻聽(tīng)從了貂蟬的建議，躲在城中閉門(mén)不出。孰料曹操?zèng)Q開(kāi)泗水，下邳城一片汪洋。就在混亂之際，呂布又痛打幾位偏將，至此，軍心大亂。入夜，被打的幾位偏將合謀將呂布生擒，曹操大喜，率軍入城。曹操端坐白門(mén)樓，被縛的呂布向曹操求饒，并求劉備說(shuō)情。劉備不為所動(dòng)，告誡曹操不要做呂布的第四個(gè)義父，呂布被斬。陳宮怒斥曹操，不屑與之為伍，但求一死。陳宮終被殺。