曹操命令三軍休整備戰(zhàn)，待蔡瑁將鄱陽(yáng)湖水師訓(xùn)練完畢，即刻下江東滅孫權(quán)。江陵城內(nèi)，劉備自知不保，卻又走投無(wú)路。就在此時(shí)，江東魯肅前來(lái)吊孝，孔明大喜，愿隨行前往說(shuō)服孫權(quán)，共謀抗曹大計(jì)。魯肅攜諸葛亮到江東柴?？?，再三叮囑“見(jiàn)吾主公萬(wàn)不可說(shuō)曹操兵多將廣?！?，諸葛亮笑而答應(yīng)。魯肅先行入見(jiàn)孫權(quán)，正逢老臣張昭勸孫權(quán)歸降曹操，孫權(quán)猶豫不決之際，魯肅力諫孫權(quán)不可降曹！翌日，魯肅引諸葛亮進(jìn)見(jiàn)孫權(quán)，孔明在吳府前廊舌戰(zhàn)群儒，將他們一一擊潰。吳府內(nèi)堂，諸葛亮用激將法令孫權(quán)怒而起身離去。
魯肅責(zé)怪諸葛亮蔑視我主，諸葛亮忙令魯肅告之孫權(quán)，說(shuō)孔明有殲敵之策。孫權(quán)轉(zhuǎn)怒為喜，慨然表示明日即召集文武商議起兵。當(dāng)晚，張昭連夜進(jìn)見(jiàn)孫權(quán)，曉以利弊，力主降曹。孫權(quán)再次猶豫不決，周瑜當(dāng)夜火速返回柴桑。周瑜一到柴桑，東吳各路文臣武將相繼拜訪，各言或戰(zhàn)或降。周瑜態(tài)度模棱兩可，讓人揣摩不透。最后，魯肅領(lǐng)諸葛亮拜訪，孔明、周瑜二人都在觀察揣摩對(duì)方。周瑜當(dāng)下表示：戰(zhàn)則必?cái)?，降則兩安。魯肅大驚，而孔明則曲解曹操的《銅雀臺(tái)賦》來(lái)激怒周瑜，周瑜表面淡定，內(nèi)心則憤懣不已。翌日，孫權(quán)大集文武，商議戰(zhàn)和。堂上，周瑜慨然道出曹操此次南下所犯的兵家四忌，只需五萬(wàn)精兵即可破曹。孫權(quán)大喜，拔劍斷案，決定迎戰(zhàn)。并封周瑜為大都督，統(tǒng)領(lǐng)東吳大軍。之后，魯肅拜訪周瑜，周瑜感慨孔明的才智，決定派胞兄諸葛瑾前去勸降。
諸葛瑾見(jiàn)孔明之后，還未開(kāi)口，諸葛亮反勸他投效劉皇叔。諸葛瑾無(wú)功而返，周瑜得知后，除孔明之心更重了。劉備見(jiàn)孔明一去不回，極為擔(dān)心，令使前來(lái)請(qǐng)孔明速回江夏。諸葛亮回信告知在此穩(wěn)如泰山，只要十一月二十日之后，每日請(qǐng)趙子龍駕小船來(lái)南岸接應(yīng)。劉備觀信不解其義，但仍按孔明布置行事。曹營(yíng)中，曹操對(duì)孫劉聯(lián)手隱隱擔(dān)憂，欲派人離間孫劉雙方，并打探軍情。于是幕賓蔣干主動(dòng)請(qǐng)命，說(shuō)自己和周瑜同窗好友，愿說(shuō)周瑜來(lái)降。曹操大喜而允。周瑜看穿了蔣干的來(lái)意，將計(jì)就計(jì)。群英會(huì)上，周瑜佯裝酒醉，與蔣干同窗而眠。蔣干半夜起身竊取周瑜偽造的蔡瑁通敵信件，而周瑜睡夢(mèng)中的囈語(yǔ)和酒醒后的對(duì)話更加堅(jiān)定了蔣干對(duì)蔡瑁通敵的懷疑。清晨，蔣干不辭而別，揣著蔡?！巴〝硶拧睗M心歡喜地回到曹軍大營(yíng)。