孫權(quán)派人來(lái)提親，并以國(guó)太年事已高為由，請(qǐng)劉備上門成親。劉備猶豫再三，力排眾議，斷然決定前去迎親。他真心希望與東吳為盟共抗曹操。臨行之前，劉備將荊州軍政大權(quán)全部移交諸葛亮，引起關(guān)張二人的憂慮。他們認(rèn)為荊州所有事務(wù)全部委托給諸葛亮恐怕其擁兵自大，奪了劉備的主公之位。劉備大怒，責(zé)備二人竟有此念頭。關(guān)、張二人趕忙認(rèn)錯(cuò)，并承諾全心聽(tīng)從孔明指揮。劉備向諸葛亮道別，諸葛亮也向其傾訴了自己資歷淺，難以服眾的擔(dān)憂。劉備決定寫一道密旨，如關(guān)張二人不聽(tīng)號(hào)令，則可處斬。
孔明大感劉備的真誠(chéng)，誓言決不背叛！并派最親近的趙云隨從劉備前往江東護(hù)駕。劉備等人來(lái)到南徐，依照諸葛亮的計(jì)策在城中大肆購(gòu)買聘禮，并在鬧市上散布劉備前來(lái)娶親的消息。消息傳到吳府，吳國(guó)太大為動(dòng)怒：自己竟然一無(wú)所知！國(guó)太痛斥孫權(quán)，并要找周瑜算帳。周瑜火速前來(lái)面見(jiàn)孫權(quán)，主臣二人意見(jiàn)相左，爭(zhēng)吵得幾乎決裂。
自孫權(quán)即位以來(lái)，一向?qū)χ荑ぷ鹁磁c謙讓，而這次卻被周瑜的獨(dú)斷專行所激怒。周瑜氣憤之下留下大印，拂袖而去。孫權(quán)急令魯肅拿印信去調(diào)巴陵之兵，卻被眾部將抗命。孫權(quán)盛怒之下要將巴陵守將罷官奪職。吳國(guó)太匆匆趕來(lái)，痛斥兒子不懂得帝王進(jìn)退寬忍之術(shù)。吳國(guó)太以大局為重，同意采用周瑜計(jì)策。老夫人的摯愛(ài)和胸襟令孫權(quán)感動(dòng)不已。孫權(quán)來(lái)周瑜府上交還兵符，言辭懇切，公瑾最終答應(yīng)。周瑜即刻奏請(qǐng)孫權(quán)攻打荊州，卻遭到隨之而來(lái)的魯肅的反對(duì)。孫權(quán)一氣之下罷了魯肅的贊軍都尉之職，魯肅悲傷退下。翌日，周瑜去魯肅府上探望，見(jiàn)魯肅家徒四壁。魯肅讓僮仆賣袍換酒，招待周瑜，周瑜心愧。酒席上，二人推心置腹，共商?hào)|吳霸業(yè)。健康府衙內(nèi)，吳國(guó)太痛斥周瑜后，決定假戲真做，要把女兒嫁于劉備，而周瑜在甘露寺埋伏下刀斧手，只要孫小妹沒(méi)有相中劉備，即可將其斬殺。魯肅聞?dòng)嵒鹚仝s到劉備處，勸其返回荊州，但劉備卻拒絕了。
孫小妹閨房中，吳國(guó)太告訴她，如果小妹看中劉備，就吹孫堅(jiān)留下的玉簫。甘露寺中，呂蒙帶領(lǐng)刀斧手已然潛入，只等劉備到來(lái)。劉備不顧趙云等人的勸阻，只帶貼身侍衛(wèi)前往甘露寺。甘露寺內(nèi)，吳國(guó)太見(jiàn)到劉備氣宇軒昂甚是歡喜。趙云當(dāng)眾揭穿了呂蒙伏兵的詭計(jì)，孫權(quán)欲斬殺呂蒙，卻被劉備救下。劉備一番懇切言辭抒發(fā)自己匡扶漢室的胸襟，眾人皆感慨。關(guān)鍵時(shí)刻，孫小妹簫聲響起，劉備甘露寺之行有驚無(wú)險(xiǎn)。劉備孫小妹喜宴后，侍者引劉備入洞房，卻被孫小妹一番刀劍攔下。劉備與之比武，最終抱得美人歸。周瑜前來(lái)拜訪吳國(guó)太，勸太夫人留劉備夫婦多住些時(shí)日。劉備看破這是周瑜的伎倆，決定將計(jì)就計(jì)留在東吳，以延長(zhǎng)孔明整頓荊州軍務(wù)的時(shí)日。周瑜決定用榮華富貴的生活來(lái)麻痹劉備，劉備倒也配合，索性連騎馬連射都懈怠了。