孫權派人來提親，并以國太年事已高為由，請劉備上門成親。劉備猶豫再三，力排眾議，斷然決定前去迎親。他真心希望與東吳為盟共抗曹操。臨行之前，劉備將荊州軍政大權全部移交諸葛亮，引起關張二人的憂慮。他們認為荊州所有事務全部委托給諸葛亮恐怕其擁兵自大，奪了劉備的主公之位。劉備大怒，責備二人竟有此念頭。關、張二人趕忙認錯，并承諾全心聽從孔明指揮。劉備向諸葛亮道別，諸葛亮也向其傾訴了自己資歷淺，難以服眾的擔憂。劉備決定寫一道密旨，如關張二人不聽號令，則可處斬。
孔明大感劉備的真誠，誓言決不背叛！并派最親近的趙云隨從劉備前往江東護駕。劉備等人來到南徐，依照諸葛亮的計策在城中大肆購買聘禮，并在鬧市上散布劉備前來娶親的消息。消息傳到吳府，吳國太大為動怒：自己竟然一無所知！國太痛斥孫權，并要找周瑜算帳。周瑜火速前來面見孫權，主臣二人意見相左，爭吵得幾乎決裂。
自孫權即位以來，一向對周瑜尊敬與謙讓，而這次卻被周瑜的獨斷專行所激怒。周瑜氣憤之下留下大印，拂袖而去。孫權急令魯肅拿印信去調巴陵之兵，卻被眾部將抗命。孫權盛怒之下要將巴陵守將罷官奪職。吳國太匆匆趕來，痛斥兒子不懂得帝王進退寬忍之術。吳國太以大局為重，同意采用周瑜計策。老夫人的摯愛和胸襟令孫權感動不已。孫權來周瑜府上交還兵符，言辭懇切，公瑾最終答應。周瑜即刻奏請孫權攻打荊州，卻遭到隨之而來的魯肅的反對。孫權一氣之下罷了魯肅的贊軍都尉之職，魯肅悲傷退下。翌日，周瑜去魯肅府上探望，見魯肅家徒四壁。魯肅讓僮仆賣袍換酒，招待周瑜，周瑜心愧。酒席上，二人推心置腹，共商東吳霸業。健康府衙內，吳國太痛斥周瑜后，決定假戲真做，要把女兒嫁于劉備，而周瑜在甘露寺埋伏下刀斧手，只要孫小妹沒有相中劉備，即可將其斬殺。魯肅聞訊火速趕到劉備處，勸其返回荊州，但劉備卻拒絕了。
孫小妹閨房中，吳國太告訴她，如果小妹看中劉備，就吹孫堅留下的玉簫。甘露寺中，呂蒙帶領刀斧手已然潛入，只等劉備到來。劉備不顧趙云等人的勸阻，只帶貼身侍衛前往甘露寺。甘露寺內，吳國太見到劉備氣宇軒昂甚是歡喜。趙云當眾揭穿了呂蒙伏兵的詭計，孫權欲斬殺呂蒙，卻被劉備救下。劉備一番懇切言辭抒發自己匡扶漢室的胸襟，眾人皆感慨。關鍵時刻，孫小妹簫聲響起，劉備甘露寺之行有驚無險。劉備孫小妹喜宴后，侍者引劉備入洞房，卻被孫小妹一番刀劍攔下。劉備與之比武，最終抱得美人歸。周瑜前來拜訪吳國太，勸太夫人留劉備夫婦多住些時日。劉備看破這是周瑜的伎倆，決定將計就計留在東吳，以延長孔明整頓荊州軍務的時日。周瑜決定用榮華富貴的生活來麻痹劉備，劉備倒也配合，索性連騎馬連射都懈怠了。