日軍的部隊(duì)開了過(guò)來(lái)，燕竹帶著過(guò)山貍的弟兄，報(bào)著必死的決心以少迎多。日軍的迫擊炮連發(fā)命中過(guò)山貍的隊(duì)伍，燕竹渾然不懼。這時(shí)國(guó)軍炮兵連的山炮開炮了，荒木躲在一角，見(jiàn)炮兵連沒(méi)有步兵掩護(hù)，命令日軍沖鋒拿下炮兵連。關(guān)四斤這邊戰(zhàn)況激烈，王時(shí)光不顧關(guān)四斤的叮囑，執(zhí)意帶預(yù)備隊(duì)去抄吳彪的后路，主陣地壓力漸大，鬼子估計(jì)很快就能突破過(guò)山貍，關(guān)四斤久等預(yù)備隊(duì)不來(lái)，打算撤退。
傷員越來(lái)越多，衛(wèi)生隊(duì)忙得不可開交。關(guān)四斤讓冷珊衛(wèi)生隊(duì)帶傷員先撤，他計(jì)劃用一次假?zèng)_鋒迷惑吳彪。隨著一聲令下，關(guān)四斤親自帶人沖出陣地與吳彪的人馬展開了白刃戰(zhàn)，幾個(gè)回合下來(lái)吳彪的人就頂不住了，吳老二帶著殘兵跑回了自己陣地，關(guān)四斤趕緊帶兵回撤。此時(shí)，王時(shí)光帶著預(yù)備隊(duì)從吳彪后方殺了上去，但吳彪發(fā)現(xiàn)后集結(jié)人馬頂了上去。
關(guān)四斤帶隊(duì)撤退中遇到了二寶，他讓二寶通知王時(shí)光立即把隊(duì)伍帶回來(lái)，但王時(shí)光不聽，執(zhí)意要進(jìn)攻，吳彪抓住這個(gè)時(shí)機(jī)大肆進(jìn)攻王時(shí)光所部，新四軍傷亡慘重。為了救回被拖住的部隊(duì)，關(guān)四斤帶人又從吳彪的側(cè)翼殺了回去。此時(shí)的日軍被國(guó)軍炮兵炸得撤了回去，吳彪見(jiàn)勢(shì)不妙趕緊跑，幸虧如此，關(guān)四斤沒(méi)被包圍反倒得了不少武器。
過(guò)山貍的隊(duì)伍被徹底打散了，只剩下了燕竹和泥鰍兩人。獨(dú)立營(yíng)戰(zhàn)后的總結(jié)會(huì)上，關(guān)四斤和余純良黯然不語(yǔ)，王時(shí)光卻仍在堅(jiān)持自己的論調(diào)，呂大鐘指責(zé)王時(shí)光犯了致命錯(cuò)誤，王時(shí)光卻不認(rèn)為自己有錯(cuò)，直到余純良說(shuō)脫離主戰(zhàn)場(chǎng)是嚴(yán)重違反紀(jì)律，王時(shí)光才低頭不語(yǔ)。
司令部又催促獨(dú)立營(yíng)出發(fā)，但關(guān)四斤認(rèn)為假如這個(gè)時(shí)候組織精干的人手去打吳彪，一定會(huì)收到出其不意的奇效，余純良也表示了支持。燕竹和關(guān)四斤想到一塊兒去了，雖然只剩下她的泥鰍兩人，但仍準(zhǔn)備乘這個(gè)良機(jī)偷襲吳彪報(bào)仇。王時(shí)光這時(shí)顯得很積極，在營(yíng)地里以水代酒鼓舞戰(zhàn)士們的士氣，并且叮囑關(guān)四斤千萬(wàn)要小心。
湘玲也纏著關(guān)四斤加入了襲擊吳彪的隊(duì)伍，余純良放心不下告訴她一定要遵守命令，關(guān)四斤帶著十幾個(gè)精挑細(xì)選的戰(zhàn)士出發(fā)，殺奔吳彪的老巢。經(jīng)此一役的吳彪，幾乎拼光了自己的家底，他不理李老板的勸說(shuō)，和吳老二兄弟兩個(gè)正收拾東西打算撤離，回蘇北老家重新來(lái)過(guò)。
謝巧妹被關(guān)在屋內(nèi)，知道吳彪不會(huì)放過(guò)自己，生無(wú)可戀打算自殺。燕竹和泥鰍在吳家門口外觀察，碰到了帶隊(duì)來(lái)的關(guān)四斤，眾人合兵一處。吳老二來(lái)到謝巧妹的屋外欲行不軌，沒(méi)成想?yún)s被李老板布置的手雷炸死，吳彪正在悲切，和李老板兩個(gè)人被趕來(lái)的關(guān)四斤等人用槍逼住。
呂大鐘進(jìn)屋內(nèi)救出謝巧妹，呂彪和李老板二人被新四軍活捉。眾人在野外休息時(shí)，燕竹主動(dòng)提到自己和泥鰍要加入新四軍，關(guān)四斤大喜，但又跟燕竹說(shuō)了新四軍要有紀(jì)律。關(guān)四斤讓人押著吳彪和李老板往新四軍新的集結(jié)點(diǎn)出發(fā)，一路上謝巧妹尋死覓活，呂大鐘索性把她扛起來(lái)跟上隊(duì)伍。
謝巧妹礙于這么多年的經(jīng)歷，總是覺(jué)得難以面對(duì)呂大鐘，要關(guān)四斤給她槍斃了，關(guān)四斤好不容易勸慰她暫時(shí)打消了死的念頭。到了休息地點(diǎn)，關(guān)四斤和燕竹說(shuō)了一會(huì)兒話，燕竹又問(wèn)他余純良的事兒，關(guān)四斤實(shí)在難與回答，最后還是燕竹自己點(diǎn)破了。此刻的余純良帶領(lǐng)大部隊(duì)正趕往集結(jié)地點(diǎn)，他見(jiàn)到原有路線山高林密，臨時(shí)決定走另一條路。
馬奇向熟知地形的二寶詢問(wèn)鬼子的所在，二寶給他指了路，回頭又覺(jué)得奇怪，偷偷跟在馬奇的后面，直到發(fā)現(xiàn)馬奇與人暗地里接頭，才明白過(guò)來(lái)馬奇是內(nèi)J，二寶開槍打死了接頭的日本特務(wù)，馬奇卻逃之夭夭。國(guó)軍39團(tuán)這邊，秦副團(tuán)長(zhǎng)拿出上級(jí)手諭，用槍逼著龐濤下令攻擊獨(dú)立營(yíng)，權(quán)力已被架空的龐濤只能無(wú)奈地干看著。
關(guān)四斤和一部分部隊(duì)匯合后，繼續(xù)追趕獨(dú)立營(yíng)大部隊(duì)，正在樹林邊休息時(shí)，老趙又來(lái)說(shuō)湘玲的事，把關(guān)四斤為難得抓耳撓腮。也恰在這時(shí)，39團(tuán)的炮火朝著關(guān)四斤這邊猛烈地覆蓋過(guò)來(lái)，老趙為了保護(hù)關(guān)四斤將他壓在身下，自己卻身受重傷，生命垂危之際，他念念不忘將女兒湘玲托付給關(guān)四斤。關(guān)四斤悲痛難忍，發(fā)誓要報(bào)此仇。
日軍此時(shí)已經(jīng)得知了國(guó)軍要發(fā)動(dòng)大規(guī)模剿共行動(dòng)的全部情報(bào)，荒木得意地分析局勢(shì)，認(rèn)為新四軍將從此消失。震驚中外的皖南事變暴發(fā)，新四軍九千余人被國(guó)軍包圍殲滅。關(guān)四斤殺出重圍返回時(shí)，漫山遍野都是戰(zhàn)友們的尸體。關(guān)四斤悲憤難當(dāng)之際，二寶從死人堆里爬了出來(lái)，抱住關(guān)四斤痛哭。
二寶哭訴了自己的經(jīng)歷，說(shuō)馬奇是日軍的J細(xì)，他在返回途中營(yíng)地里的炮炸響，等回來(lái)的時(shí)候一切都完了。關(guān)四斤的肺都要?dú)庹耍麊?wèn)軍火商李老板日軍究竟還有什么計(jì)劃，李老板確實(shí)也不知道了，但李老板也挺硬氣，說(shuō)新四軍已經(jīng)完了，不如他帶著關(guān)四斤去投降日軍，李老板險(xiǎn)些被呂大鐘槍斃。此時(shí)偵察員來(lái)報(bào)告，前面被當(dāng)?shù)氐拿駡F(tuán)擋住了去路，關(guān)四斤忙去察看，民團(tuán)到底是烏黑之眾，幾下就被打散了。
部隊(duì)突圍時(shí)失散的冷珊、沅伢子和吳菊花在野外生火做飯，見(jiàn)到沅伢子情緒不高，吳菊花就給他們講了自己的故事，她的丈夫是紅軍連長(zhǎng)，兩人剛剛結(jié)婚三天就被國(guó)民黨的飛機(jī)炸死了，吳菊花繼承丈夫的遺愿參加了紅軍，跟著中央?yún)⒓恿藘扇f(wàn)五千里長(zhǎng)征。冷珊和沅伢子聽了吳菊花的經(jīng)歷以后，大受鼓舞。
國(guó)軍39團(tuán)抓了獨(dú)立營(yíng)的大批俘虜，龐濤心中不忍，但秦副團(tuán)長(zhǎng)卻說(shuō)等晚上要執(zhí)行上峰的命令，將這些俘虜斬盡殺絕。吳菊花帶著冷珊挨近了39團(tuán)的陣地，發(fā)現(xiàn)了獨(dú)立營(yíng)的大批俘虜，吳菊花打算豁出命救一個(gè)是一個(gè)，但冷珊堅(jiān)持和她在一起。新四軍的俘虜中包括身負(fù)重任的余純良，龐濤見(jiàn)到他的狀況招來(lái)了軍醫(yī)為他治療，三連長(zhǎng)見(jiàn)到龐濤，大罵國(guó)民黨背信棄義，龐濤無(wú)顏面對(duì)。余純良傷得很重，必須截肢才能保住性命，但是國(guó)軍的軍醫(yī)手中沒(méi)有麻藥，余純良忍痛讓他做截肢手術(shù)。
沅伢子找到了關(guān)四斤的部隊(duì)，眾人見(jiàn)到他也是欣喜異常。冷珊和吳菊花藏在暗處觀察國(guó)軍的動(dòng)向，決定天黑了動(dòng)手盡量救出俘虜和傷員。這里的龐濤心情復(fù)雜，上峰升任他為旅長(zhǎng)的委任狀擺在桌上，他一點(diǎn)也高興不起來(lái)，想出去救人卻被秦副團(tuán)人派人死死盯住，龐濤氣得將委任狀撕得粉碎。
荒木躊躇滿志地來(lái)到日軍重新占領(lǐng)的縣城，借用國(guó)民黨反共的機(jī)會(huì)，日軍收復(fù)了丟失的很多地方，荒木說(shuō)大本營(yíng)已經(jīng)改變策略，要以政治誘降為主，他下一步要嘗試誘降39團(tuán)成為偽軍，同時(shí)關(guān)四斤生死未卜，荒木對(duì)關(guān)四斤仍是大為忌憚，派手下人去尋找關(guān)四斤的下落。乘著黑夜，吳菊花和冷珊偷襲了一個(gè)國(guó)民黨機(jī)槍兵，就近觀察動(dòng)向。俘虜們知道國(guó)民黨可能要下黑手，將余純良和王時(shí)光圍在了中間。
姜副團(tuán)長(zhǎng)做好了準(zhǔn)備，戰(zhàn)俘們和國(guó)民黨兵對(duì)抗起來(lái)。吳菊花攆走冷珊，讓她趕緊想辦法找到關(guān)四斤，而這時(shí)的關(guān)四斤由沅伢子帶路，正在急行軍趕往國(guó)軍陣地。但為時(shí)已晚，除了余純良和王時(shí)光被關(guān)進(jìn)營(yíng)房，獨(dú)立營(yíng)的戰(zhàn)俘已經(jīng)全部被殺。