關四斤聯系上炮兵連長，帶著呂大鐘、冷珊、燕竹又躲進了軍營。二寶為了掩護部隊撤退被日軍俘虜了，馬奇和中村的誘騙對二寶不起作用，荒木想出了一個主意，他打算把二寶送到國軍手中，軍統要抓新四軍，龐濤要救新四軍，那么二寶就會成為攪亂39團的棋子。馬奇和中村把二寶綁在國軍營地旁的樹上，遠遠看著郎組長和田參謀長帶走了二寶。
機智的二寶見到國軍的陣仗，知道他們想借審問自己拿龐濤罪證的陰謀，當著龐濤的面兒，跟郎組長說如果龐濤被新四軍押回軍部，早就因為皖南事變的反共被槍斃了。郎組長和田參謀長不停地誘供，二寶一一回答，滴水不漏。問到新四軍返回的目的，二寶說是為了殺馬奇和抓龐濤，他們是兩個犯人，見二寶嘴嚴，郎組長要動刑。
龐濤拍了桌子，說二寶是證明自己清白的證人，郎組長這樣做是要陷害自己，把郎組長也弄得沒話說，只好同意龐濤將二寶押往戰區司令部，由司令部審訊的要求，并且不對他用刑。恢復了自由的龐濤要去炮兵連陣地視察，郎組長只能由著他，龐濤找到了關四斤，兩人將一些消息互相通報。二寶此刻被關在了一處單獨的營帳，自己也落個清靜。
關四斤和龐濤隨著接觸，關系日漸融洽，兩人坐在一起將許多事情做了分析，荒木的計劃基本上被關四斤所洞悉，控制39團的目的已經擺在了桌面上，關四斤叮囑龐濤千萬不要大權旁落，否則中國就少了一支抗日武裝。乘著黑夜，馬奇又來到了39團駐地，這一次他露面找到郎組長，拿出幾根金條交給他，并且告訴他只要控制好39團，防止龐濤投共就可以。
汪政府對收編39團格外重視，荒木對來人說需要先拔除關四斤這個釘子，再做圖謀。郎組長對馬奇現在是利用為主，田參謀長殺掉馬奇的建議他不置可否。郎組長現在盯上了炮兵連長，三天兩頭往炮兵陣地跑，但終究搜不見關四斤的蛛絲馬跡，又讓炮兵連長話里話外的偶爾損上幾句。
關四斤四人正待在彈藥倉庫，冷不防郎組長帶人前來搜查，幾人躲在彈藥箱后面，拔出了槍。郎組長問了士兵幾個問題，忽然發現地下有一個藥瓶，暗暗起了疑心。郎組長出去以后，關四斤知道事情不妙，帶著呂大鐘幾個從后窗跳了出去，郎組長果然一直守在前門。
