吳彪的要求也讓關四斤犯了難，但眼下雙方手里各執籌碼，一旦吳彪因為害怕日本人而翻臉，獨立營一個也跑不了。關四斤只好說等馬奇回來了通知一聲，部隊可以先撤。這一反一復的談判，全被遠遠跟在吳彪后面的李老板看見了，他連滾帶爬地回去給日軍發報。關四斤和吳彪一起追李老板，兩人用話脅迫李老板不能聲張，但吳彪也是反復無常，直到燕竹用槍逼住了他。
關四斤做了一個假合同，說李老板將武器賣給了新四軍，逼迫李老板按了手印，他把合同往吳彪手里一交，吳彪從此就算得了李老板的把柄。關四斤臨走時也沒放過李老板的電臺，連著一塊兒卷走。吳菊花看到龐濤一個人，就和他談了放走他的事情，龐濤表現得很真誠，吳菊花也覺得龐濤很可靠。
關四斤和吳菊花開始瞞著王時光進行布置，一邊讓人去吳彪莊園那里望風，一邊等待天黑開始行動。而與此同時，39團的魏參謀也組織好了一支部隊，打算營救龐濤。天黑下來了，關四斤叫來了呂大鐘和湘玲，讓湘玲撐船送龐濤渡河，而就在這時，魏參謀的小分隊已經乘上了船直奔河對岸的草屋方向趕來，關四斤只能眼看著船向這邊劃。這時的王時光暴跳如雷，他說關四斤串通龐濤要去投靠國民黨，準備集合隊伍。
國軍的船漸漸靠近了彼岸，關四斤不知這是什么來頭，他準備和呂大鐘兩人獨自迎擊，讓湘玲從另一側送走龐濤，但隨著船的靠近，龐濤卻認出了魏參謀。國軍上岸，龐濤和魏參謀相見，幾句話道不盡過往辛酸，關四斤讓他們趕緊過河。王時光帶著隊伍追來了，關四斤朝天放著空槍。
乘著新四軍全軍出動，一直緊盯的吳彪救走了吳老爺子，隨后便要剿滅獨立營。王時光帶著部隊怒氣沖沖地趕到了，上來就要擊斃關四斤，幸虧被湘玲抬手打歪了槍，王時光說放跑龐濤是死罪，關四斤說以后軍部的罪他來扛。吳彪在草屋內外反復搜索，沒有找到一個人，卻正碰見趕回來的燕竹，眾民團一哄而上抓住了燕竹。
清晨，在河邊樹林就地休息警戒的獨立營沒有得到燕竹的消息，關四斤知道多半燕竹落入了敵手。而馬奇終于回到莊園，還帶來了日軍特戰隊和精通漢語的野田，吳彪一通瞎編，馬奇說荒木只給了三天時間必須打死關四斤。吳彪說雖然關四斤沒死，但他們抓到了燕竹。
關四斤找不到燕竹，獨立營里也沒有人知道燕竹已經被吳彪關押起來了。關四斤和呂大鐘又到了草屋附近，遠遠看到吳彪和馬奇還有幾個日軍在轉來轉去。這其實是日軍的野田少佐在搜尋新四軍的蹤跡，他在屋內發現了一節紅頭繩，泥鰍好不容易搪塞了過去。馬奇又帶著野田到了吳彪說的戰場，卻沒有發現多少打過仗的痕跡，吳彪難以自圓其說，只好說馬奇丟的狙擊步槍給自己造成了如何大的損失，這令馬奇也十分難堪，趕緊先岔開話頭，帶著野田去吃飯。
荒木聽了手下人的匯報，對吳彪大為不滿，并讓手下叮囑野田，防止新四軍過河。這時的馬奇和吳彪一干人等，一起到了看押燕竹的屋內，馬奇滿臉堆笑，親自解開了燕竹的綁縛，他問燕竹加入新四軍是不是為了嫁給關四斤，卻被燕竹損得狗血淋頭，泥鰍企圖利用過去的下屬關系打動燕竹，也被燕竹痛罵，馬奇眾人只得暫時作罷。
關四斤等不來燕竹，部隊過河時間又不等人，關四斤最后決定讓冷珊游泳過河去找龐濤，再讓龐濤派船來接應，并且告訴大家，只要有一個人到了軍部，就立刻向上級匯報馬奇叛變的事。吳彪幾個也在河邊轉悠，馬奇說只要看住了燕竹，關四斤必定上當，他是一個舍不了女人的人，這就是他的弱點。
馬奇走了，吳彪和李老板松了一口氣，但李老板說馬奇已經看出破綻了，只是現在想利用他們兩個沒有聲張而已。龐濤在團部內，被新來的田參謀長逼著寫情況交代，基本上被控制了人身自由，魏參謀找到偵察排長私底下商量，先把新四軍接過來再說。馬奇和泥鰍還在河岸附近巡邏，冷珊過不了河，關四斤故意讓呂大鐘開了一槍想引開他們，但馬奇讓人熄了燈籠按兵不動。
關四斤的打草驚蛇沒起作用，狡猾的馬奇仍在河邊蹲守。而恰在此時，河對岸的39團給新四軍用手電光發來了信號，關四斤怕暴露部隊位置不能回復，馬奇卻用手電光晃了幾次，企圖擾亂對方，但是信號不對。乘著馬奇滅掉了光源，關四斤帶著冷珊繞到河邊一處角落，冷珊下定了決心一定完成這次任務，跳進河里，乘著黑夜向對岸游去。
魏參謀久等新四軍的信號不來，正在疑惑中間，冷珊從對岸游了過來，將情況向魏參謀做了說明。魏參謀當機立斷，決定冒險接應。而這里的吳彪和李老板也帶人趕來，人多勢眾，野田帶著特戰隊，吳彪也讓一眾民團全力封鎖河岸，務必找到新四軍。天還有幾個小時就亮了，新四軍仍在河邊，關四斤盡管萬分焦急，還是相信冷珊一定把信息送到了對岸。
冷珊帶著魏參謀等選了一個合適的地點，立刻給對岸發約定好的信號，關四斤一見大喜，他讓所有人馬上到指定地點向對岸再發信號，讓魏參謀派船來接應，他卻和湘玲、呂大鐘留在對岸。湘玲的槍聲一響，放倒了一個民團，所有人的目光都向這邊聚集過來，借著這個機會，二寶迅速向對岸發信號，冷珊看到以后，讓魏參謀帶人劃著船向對岸進發。
與此同時，國軍39團這邊的槍聲大作，無數子彈飛向河對岸的民團，吳彪等人一時被打蒙了，以為是新四軍開的火。馬奇此時識破了聲東擊西的策略，但也被火力壓制得無可奈何。魏參謀靠了岸，此時關四斤斷后的幾個也來到河邊，獨立營全員上船，但關四斤推走了船，自己卻一個人留在了對岸，只是約定兩天后再來接他。渡河成功，魏參謀立刻將新四軍進行安頓。天亮了，吳彪這一夜損失慘重，他讓馬奇發報向日軍要賠償，此時國軍救走新四軍的情況馬奇已經掌握，他說關四斤逃跑是吳彪的責任，再加上李老板，三人爭執不下。
魏參謀帶隊，親自將新四軍一路送到安全地帶，期間他也和冷珊談及了龐濤和她的關系，澄清了一些事實。魏參謀回到駐地，上面派來的田參謀長對他起了疑心，魏參謀早準備好說辭，騙田參謀長說是民團內訌。龐濤已被軟禁，田參謀長嚴密監視著他。
魏參謀還是想方設法將新四軍平安的消息送到了龐濤手中，龐濤大喜。吳彪莊園內，泥鰍苦勸燕竹，燕竹反而大罵泥鰍，惱羞成怒的泥鰍欲行不軌，恰被進來的馬奇等人撞見，攆走了泥鰍，并說要公開處決燕竹。關四斤遠遠躲在莊園外觀察，知道了這個消息，但他明白這是馬奇的誘敵之計。
馬奇幾個人商議，是要真殺燕竹，但如果抓住了關四手，許諾把燕竹交給泥鰍。這里的關四斤在莊園外找到了丫環小翠，讓小翠乘送飯給燕竹報了信，燕竹心領神會，乘著看她的那個幾民團不備，出手將他們殺掉，換上了衣服離開關押她的房間。而這里的關四斤，佯裝成安徽來的土匪，在莊園門口鬧著要找泥鰍。
燕竹化妝成民團在馬廄搶了一匹馬，直奔莊園門口而去，關四斤接應將門口的守衛全部干掉，隨后讓燕竹一個人先走，他來斷后。燕竹一路跑到山上，留下了記號給關四斤，泥鰍帶隊趕到，認出了燕竹留的路標，直追而去，但他不知道關四斤就跟在他們隊伍的身后。天色尚早，但呂大鐘和湘玲記掛關四斤，提前來到了河對岸的接應地點。