吳彪的死，也讓野田對(duì)于人性有了深深的敬畏，眾日軍和馬奇、李老板都默不作聲。冷珊和燕竹居住的營帳里，田參謀長前來噓寒問暖，冷珊催促田參謀長說她面見龐濤，田參謀長讓冷珊等一陣在押解龐濤去司令部的車?yán)锟待嫕??；哪緵Q定厚葬吳彪和他的父親，隨后讓李老板接手莊園，繼續(xù)抓捕關(guān)四斤，李老板心生畏懼但也不由他分說。
田參謀長要親自押解龐濤去司令部，魏參謀心生疑慮，害怕他們半路下手對(duì)龐濤不利，趕緊把這個(gè)消息告訴了冷珊。冷珊和呂大鐘一商量，呂大鐘決定用狙擊槍干掉田參謀長，湘玲將消息帶回部隊(duì)，王時(shí)光也表示應(yīng)該當(dāng)機(jī)立斷，吳菊花卻心生猶豫。吳彪已死，關(guān)四斤辭別了救他的漁民，獨(dú)自走上了尋找部隊(duì)的路。
關(guān)四斤在路上看到了獨(dú)立營的二寶，二寶喜極而泣，關(guān)四斤詳細(xì)問了當(dāng)前的情況，索性不去獨(dú)立營的營地，直接奔向了龐濤的團(tuán)部。田參謀長不懷好意，告訴了龐濤要押解他去司令部的消息，還告訴他冷珊來了，龐濤怕把冷珊牽扯進(jìn)來，心內(nèi)焦急。冷珊將打算暗殺田參謀長的計(jì)劃和魏參謀商議，魏參謀覺得不妥，這一來就坐實(shí)了龐濤叛變的罪名，冷珊思前想后，覺得不僅要救龐濤，還要使39團(tuán)免落入頑固派之手。
關(guān)四斤知道殺了田參謀長會(huì)出大事，匆忙往國軍的團(tuán)駐地趕。呂大鐘瞄準(zhǔn)了田參謀長，幸得魏參謀擋住了位置無從開槍，田參謀長還不知自己的命差點(diǎn)兒沒了。龐濤被暫時(shí)放出來見到冷珊，兩人暗暗耳語，田參謀長堅(jiān)持要帶走龐濤去司令部，在呂大鐘再次瞄準(zhǔn)的那一刻，關(guān)四斤趕到，讓他改打士兵，呂大鐘一槍將人打死。這邊的龐濤，借機(jī)說這是田參謀長派人殺他，田參謀長也是一頭霧水又無法解釋，只得同意暫時(shí)不帶走龐濤。
王時(shí)光得知了關(guān)四斤的行動(dòng)，大為不滿，卻被吳菊花一通數(shù)落閉了嘴。關(guān)四斤在呂大鐘的射擊現(xiàn)場(chǎng)故意留下了馬奇的刀，讓國軍偵察排長帶了回去，龐濤心領(lǐng)神會(huì)，立刻斥責(zé)田參謀長和漢J勾結(jié)在一起要?dú)⒆约?，田參謀長有嘴說不清，只得服軟，放棄了對(duì)龐濤的軟禁。
關(guān)四斤歸隊(duì)了，獨(dú)立營的人都樂得翻了天，部隊(duì)終于有了主心骨。龐濤借著和冷珊、燕竹一起吃飯的時(shí)機(jī)和她們談了國軍的事情，說這次他幫助新四軍的事情日本人故意泄露給軍統(tǒng)，才導(dǎo)致他被關(guān)，那就意味著39團(tuán)內(nèi)部一定有內(nèi)J，他打算先穩(wěn)住內(nèi)J，一定要將人揪出來。
現(xiàn)在的結(jié)果令龐濤和燕竹、冷珊有些興奮，三人聊到了很晚。關(guān)四斤告知了眾人吳彪的死訊和經(jīng)過，眾人嗟嘆不已，但是關(guān)四斤對(duì)于派冷珊去到團(tuán)部感覺太過危險(xiǎn)，他要琢磨一個(gè)更好的辦法。呂大鐘的一槍，打開了龐濤犯難的局面，第三戰(zhàn)區(qū)司令部經(jīng)過考慮，恢復(fù)了龐濤團(tuán)長的職務(wù)，同時(shí)晉升魏參謀為副團(tuán)長。
龐濤得知這個(gè)消息，第一個(gè)想到的是控制報(bào)務(wù)組，他屢屢遭受陷害，正是田參謀長利用報(bào)務(wù)組亂發(fā)消息所致。魏參謀宣布立刻接手報(bào)務(wù)組，冷珊也以尋找陷害龐濤證據(jù)的名氣參與其中，田參謀長已經(jīng)得罪不起，只得放手，冷珊看到報(bào)務(wù)組長桌上放著一封陷害龐濤的電文待發(fā)，魏參謀氣得臉色發(fā)青，冷珊卻撕毀了電文，讓報(bào)務(wù)組長好好立功。
關(guān)四斤把呂大鐘和謝巧妹帶到河邊，當(dāng)面數(shù)落了呂大鐘，解開了兩人心中的疙瘩，恰在這里，他們幾個(gè)發(fā)現(xiàn)了莊園里的丫環(huán)小翠正在劃船過河，幾人驅(qū)散了對(duì)岸的民團(tuán)，救下小翠。荒木和野田對(duì)李老板大生怨氣，認(rèn)為他好色如命逼走了小翠，民團(tuán)的心也都散了。關(guān)四斤在聽說了小翠的遭遇和莊園的情形以后，讓小翠在新四軍落了腳，小翠和謝巧妹都非常高興。
冷珊故意和報(bào)務(wù)組長混得很熟，她又利用自己的速記幫著報(bào)務(wù)組工作，得到了不少軍統(tǒng)往來的重要情報(bào)。龐濤對(duì)報(bào)務(wù)組的事情也很關(guān)心，他讓冷珊多留意報(bào)務(wù)組，冷珊說報(bào)務(wù)組長常常用套密碼發(fā)報(bào)，引起了龐濤的懷疑，同時(shí)燕竹也說這個(gè)報(bào)務(wù)組長身手不凡，可能是個(gè)練武的行家。
報(bào)務(wù)組長想到河邊釣魚，被衛(wèi)兵攔住，回來的途中，魏參謀故意伸手一試，知道了這個(gè)家伙頗有功底，便報(bào)務(wù)組長卻不肯承認(rèn)。荒木正在為大東亞共榮圈大造聲勢(shì)，同時(shí)和南京的汪精衛(wèi)代表暗自商量，要策反國軍投入汪政府。冷珊一直在監(jiān)視報(bào)務(wù)組長的一舉一動(dòng)，乘著他輪休，騙開值班人員，打開他的保險(xiǎn)柜取出了一本可疑的密碼本。
冷珊和燕竹兩人商量，決定燕竹回營地一趟，向關(guān)四斤匯報(bào)眼前的情況。日軍方面，荒木擬定了一份行動(dòng)計(jì)劃，交給手下中村看過燒掉，這是飽藏了荒木野心的計(jì)劃，荒木得意地認(rèn)為這將是以華制華行動(dòng)的關(guān)鍵，自稱為獵人行動(dòng)。鑒于小翠告知的日軍特戰(zhàn)隊(duì)駐扎于莊園的消息，獨(dú)立營又將營地搬遷到了密林中。
野田和馬奇、李老板到了河邊觀察地形，野田說只要對(duì)岸一發(fā)信號(hào)，特戰(zhàn)隊(duì)就立刻出動(dòng)剿滅新四軍，馬奇和李老板這時(shí)才知道日軍在39團(tuán)布置了內(nèi)線。關(guān)四斤轉(zhuǎn)移了營地，又叮囑大家一定要注意河對(duì)岸的動(dòng)向，謹(jǐn)防日軍的偷襲。龐濤這幾天心情大好，不過有些替獨(dú)立營擔(dān)心，怕他們難以安全返回軍部。
獨(dú)立營決定分兵成為兩路，一路由王時(shí)光和吳菊花帶著繼續(xù)尋找軍部，通知軍部馬奇是叛徒等重要消息，另一路由關(guān)四斤帶領(lǐng)繼續(xù)在這里與敵周旋，眾人均是心有不舍。田參謀長懷疑冷珊的身份，但從重慶來的電報(bào)卻反倒證實(shí)了冷珊的背景，他心有不甘地追問冷珊，反而被冷珊斥責(zé)了一通。獨(dú)立營馬上就要分開了，關(guān)四斤向吳菊花要來了她保存的一頂紅軍的軍帽留作紀(jì)念，并且把自己的水壺鄭重地交給了吳菊花，讓他轉(zhuǎn)交給組織。
關(guān)四斤將獨(dú)立營將分開的消息告訴了二寶，二寶心里也很難受。關(guān)四斤隨后潛入到國軍39團(tuán)的駐地外，在這里秘會(huì)了燕竹，燕竹將冷珊得到了軍統(tǒng)密碼交給了關(guān)四斤，關(guān)四斤知道這個(gè)對(duì)新四軍大有價(jià)值，連忙鄭重收好。李老板被日本人逼著過河偵察，化妝成了貨商去國軍軍營找接應(yīng)的內(nèi)線，燕竹和關(guān)四斤沒敢驚動(dòng)他，只見李老板賣給了報(bào)務(wù)組長一包香煙。
燕竹按照和關(guān)四斤商量妥當(dāng)?shù)霓k法，將這個(gè)消息報(bào)告給了龐濤。但是鑒于報(bào)務(wù)組長同時(shí)也是軍統(tǒng)特務(wù)的身份，龐濤不能隨意抓他，因此他讓冷珊和燕竹迅速離開營地，以免知道她們新四軍身份的報(bào)務(wù)組長加以戕害。這時(shí)的荒木，從李老板口中得知了新四軍在河邊的駐地位置，并將馬奇重新派往新四軍軍部臥底，另外，他更重要的計(jì)劃是將39團(tuán)等國軍抗戰(zhàn)力量轉(zhuǎn)為汪偽控制。日軍特戰(zhàn)隊(duì)開始行動(dòng)，偷偷地?fù)湎蛄霜?dú)立營的營地。
關(guān)四斤和王時(shí)光等人正在等待天黑，天完全黑了以后就要離開，這樣一來，冷珊和燕竹也說好，會(huì)在半路加入王時(shí)光的大部隊(duì)。這時(shí)的冷珊和燕竹急匆匆地離開了39團(tuán)軍營，魏參謀親自押車將她們送往匯合地點(diǎn)。天色將黑，報(bào)務(wù)組長找到了田參謀長，亮明了他軍統(tǒng)特務(wù)的身份。田參謀長這才知道報(bào)務(wù)組長比他的官大，連忙表示聽從指揮。
日軍埋伏在草叢中緩緩向新四軍靠近，呂大鐘和謝巧妹發(fā)現(xiàn)了日軍，呂大鐘開槍打死了兩個(gè)鬼子盡量拖延，謝巧妹拼命往營地跑去，但是卻被鬼子發(fā)現(xiàn)了，李老板殺害了謝巧妹。