戰(zhàn)區(qū)派來的新團(tuán)長(zhǎng)日夜趕路，馬奇帶的日軍小分隊(duì)也已登岸開始秘密活動(dòng)，草帽搶了一匹馬與時(shí)間賽跑。關(guān)四斤焦急中間，終于等來了草帽，草帽把上級(jí)拖住荒木特戰(zhàn)隊(duì)和保護(hù)國(guó)軍炮兵連的計(jì)劃一說，關(guān)四斤感到有了主心骨，心里早想好了主意。而草帽的另一個(gè)消息卻是接替龐濤的軍官正在路上，關(guān)四斤讓冷珊和燕竹留在營(yíng)地，他和呂大鐘帶著國(guó)軍的偵察準(zhǔn)備去半路阻擊新任國(guó)軍團(tuán)長(zhǎng)的車隊(duì)。
炮兵連長(zhǎng)克服郎組長(zhǎng)的阻撓，以匯報(bào)情況為由找到龐濤，將從新四軍方面得到的情報(bào)和龐濤一說，龐濤激情振奮，決定誓死保衛(wèi)39團(tuán)不落入敵手，以死抗?fàn)幒葱l(wèi)這支部隊(duì)的榮譽(yù)。關(guān)四斤帶著魏參謀和國(guó)軍的偵察排埋伏在半路，見到車隊(duì)立即打開，一陣亂槍過后，車隊(duì)掉頭向回跑，偵察排又炸毀了必經(jīng)之路的一座橋，為下一步行動(dòng)贏得了大量的時(shí)間，荒木啟動(dòng)計(jì)劃的按鈕按不下去了。
馬奇一直守在營(yíng)地外，他無(wú)意中發(fā)現(xiàn)了關(guān)四斤等人走進(jìn)軍營(yíng)，暗暗在外圍跟蹤，知道了他們藏身在炊事班。龐濤下命令，晚上全團(tuán)集結(jié)檢查明早的出發(fā)情況，田參謀長(zhǎng)和郎組長(zhǎng)正在算計(jì)如何控制營(yíng)連軍官，以便上級(jí)派人接替，對(duì)于馬奇，郎組長(zhǎng)認(rèn)為利用價(jià)值不大，他想找機(jī)會(huì)清除。
魏參謀已經(jīng)在秘密聯(lián)系中下級(jí)軍官，預(yù)定今晚統(tǒng)一行動(dòng)，事情進(jìn)展順利。馬奇在營(yíng)地外久侯，終于得到機(jī)會(huì)抓住了冷珊，他將冷珊綁在樹上，又給郎組長(zhǎng)留了字條，讓郎組長(zhǎng)白白得了新四軍的俘虜。而這時(shí)的荒木，雖然得知接替龐濤的人已經(jīng)撤回去，但認(rèn)為這樣反倒容易引起39團(tuán)的松懈，他已經(jīng)做好了進(jìn)攻的準(zhǔn)備。
郎組長(zhǎng)在樹林等著田參謀長(zhǎng)的到來，冷珊嘴被堵住，一句話也說不出來。郎組長(zhǎng)先是對(duì)她冷嘲熱諷一番，又奇怪她為什么家境闊綽卻去參加新四軍，此時(shí)田參謀長(zhǎng)來了，看到冷珊也頗為驚訝，隨后郎組長(zhǎng)告訴他，字條上寫明了關(guān)四斤藏在炊事班。現(xiàn)在的馬奇，遠(yuǎn)遠(yuǎn)注視著一切動(dòng)向，隨時(shí)向荒木報(bào)告。
燕竹發(fā)現(xiàn)冷珊失蹤，趕緊通知了關(guān)四斤，關(guān)四斤不僅帶走了自己幾個(gè)人，還讓炊事班全體跟他一起去外面躲，否則他們會(huì)遭到搜捕。等郎組長(zhǎng)氣勢(shì)洶洶地帶人趕到炊事班，已是人去屋空。郎組長(zhǎng)決定提前發(fā)難，他派自己人將全體營(yíng)連干部都關(guān)了起來，獨(dú)留下了龐濤，然后把五花大綁的冷珊推到了龐濤面前。
樹林外的關(guān)四斤，得知郎組長(zhǎng)已經(jīng)開始行動(dòng)，立刻讓草帽和炊事班長(zhǎng)去營(yíng)地探聽情況。燕竹和呂大鐘在軍營(yíng)外搜索，終于發(fā)現(xiàn)了馬奇的蹤跡，兩人漸漸接近。此時(shí)的馬奇和荒木聯(lián)絡(luò)通知情況過后，回身將旁邊的幾個(gè)日軍全部打死，他知道荒木對(duì)他的許愿不可能成真，馬奇打算遠(yuǎn)走高飛。郎組長(zhǎng)正在審訊龐濤和冷珊，怎知闖進(jìn)軍營(yíng)的草帽和逃出來的二寶已經(jīng)匯合，二人放槍，吸引了郎組長(zhǎng)的注意力。
郎組長(zhǎng)出外沒有看到什么人，又返回審訊，這時(shí)的龐濤為了冷珊不受刑，決定說出他被俘后的實(shí)情。交待還沒開始，二寶的槍聲又在外面鬧響了，郎組長(zhǎng)只好再次出外。關(guān)四斤得到晚上新四軍增援部隊(duì)就將趕到的消息大喜，讓大家一定盯住了對(duì)岸的日軍。被關(guān)在倉(cāng)庫(kù)里的39團(tuán)軍官，也準(zhǔn)備好了武器，打算和軍統(tǒng)一干人拼命。
田參謀長(zhǎng)在軍營(yíng)里亂逛，說是抓搗亂分子，郎組長(zhǎng)卻暗暗有些起疑。由于得到了準(zhǔn)確的情報(bào)，日軍在半路設(shè)伏，打掉了前來增援的國(guó)軍部隊(duì)，荒木的獵人行動(dòng)開始了。草帽和二寶打算放出39團(tuán)的軍官，但看守人多勢(shì)眾只得作罷，關(guān)四斤用電臺(tái)聯(lián)系上了荒木，在電臺(tái)里關(guān)四斤潑口大罵，意圖激惱荒木，但荒木不為所動(dòng)，指揮部隊(duì)向河對(duì)岸前進(jìn)。
關(guān)四斤預(yù)感到對(duì)方已經(jīng)實(shí)施計(jì)劃，帶著二寶和草帽去接應(yīng)軍營(yíng)附近的呂大鐘，然后帶領(lǐng)他們先行撤離。日軍的突襲令已經(jīng)亂營(yíng)的國(guó)軍猝不及防，幾個(gè)回合下來日軍就沖到了團(tuán)部，將龐濤等人全部俘獲。荒木讓龐濤通知全團(tuán)投降，龐濤當(dāng)面怒斥荒木，并說附近還有一個(gè)關(guān)四斤，荒木大為緊張。田參謀長(zhǎng)此時(shí)陪著笑臉，說他去通知投降。
39團(tuán)一眾軍官都被壓到了操練場(chǎng)，荒木宣布將把他們帶到靈水，接受皇協(xié)軍的改編，這時(shí)的郎組長(zhǎng)對(duì)著荒木大罵，說救援的部隊(duì)就要趕來，荒木告訴他救援部隊(duì)已經(jīng)被日軍消滅，郎組長(zhǎng)仍不肯低頭，荒木舉刀要?dú)ⅲ瑓s終究隱忍未發(fā)。
入夜，新四軍的援軍已經(jīng)趕到，在一公里外侯命，關(guān)四斤和該營(yíng)長(zhǎng)抵近觀察，注意到日軍只有三百人，但從另一條路支援的日軍正在路上，兩人計(jì)劃已畢，決定在39團(tuán)遷走時(shí)動(dòng)手救出這支部隊(duì)。荒木在營(yíng)帳里審問龐濤和郎組長(zhǎng)等人，外面的狙擊槍響了，荒木沉著命令不要理睬，注意隱蔽。狙擊槍手正是呂大鐘和燕竹，兩人各自分開，殺傷、擾亂敵軍。
軍營(yíng)內(nèi)的槍聲不斷響起，日軍已經(jīng)有十幾人中彈身亡，荒木坐不住了，他讓中村把郎組長(zhǎng)、田參謀長(zhǎng)和冷珊全都拉出去，并且向遠(yuǎn)處喊話，再開黑槍就殺俘虜。日軍殺死了幾個(gè)國(guó)軍戰(zhàn)俘，田參謀長(zhǎng)害怕了，他主動(dòng)向荒木表示自己就是內(nèi)線，荒木二話沒說一槍斃了田參謀長(zhǎng)。遠(yuǎn)處的呂大鐘和燕竹不敢再向日軍開槍，但想到冷珊之前提出的要求，呂大鐘把槍口瞄向了冷珊，但遲遲不能下手。
郎組長(zhǎng)對(duì)冷珊的堅(jiān)強(qiáng)頗為嘆服，冷珊也對(duì)郎組長(zhǎng)此刻不屈服的表現(xiàn)感到欣慰。營(yíng)帳里，荒木擺出一副談心的架式，妄圖以大東亞共榮圈的道理說服龐濤，但龐濤不為其所動(dòng)，荒木心生憤怒。呂大鐘不敢再開槍打日軍，關(guān)四斤趕到，讓他和燕竹將槍口瞄準(zhǔn)荒木，但狡猾的荒木總不給他們機(jī)會(huì)，關(guān)四斤說他來想辦法，但機(jī)會(huì)可能只有一次。
冷珊和郎組長(zhǎng)被押回營(yíng)帳，郎組長(zhǎng)表示大敵當(dāng)前，他一切聽從龐濤指揮，龐濤問他還抓不抓新四軍，郎組長(zhǎng)說這是職責(zé)所在，驅(qū)除了外敵還是要抓。外面的魏參謀也暗地通知團(tuán)里的俘虜們時(shí)刻做好準(zhǔn)備，只等時(shí)機(jī)一到就翻盤。前來救援的部隊(duì)不敢亂動(dòng)，現(xiàn)在如果強(qiáng)攻就會(huì)招致日軍用國(guó)軍當(dāng)擋箭牌，關(guān)四斤正在苦等時(shí)機(jī)。團(tuán)部里，冷珊和郎組長(zhǎng)一通爭(zhēng)吵，但郎組長(zhǎng)也表示要誓死保護(hù)冷珊，她們年青，對(duì)民族和國(guó)家有大用。
二寶和草帽在關(guān)四斤的授意下，找了一具很象馬奇的尸體綁在了樹上，并且在日軍部隊(duì)的營(yíng)帳上釘了一張紙條，中村發(fā)現(xiàn)后向正在苦等援軍的荒木報(bào)告，字條內(nèi)容是馬奇已經(jīng)交待了全部的特戰(zhàn)計(jì)劃內(nèi)容，而且要交待新四軍中的日軍內(nèi)J，讓荒木用龐濤和冷珊交換。荒木急切地出營(yíng)查看，被燕竹的狙擊槍擊中，倒斃身亡。
日軍群龍無(wú)首，頓時(shí)大亂，魏參謀瞅準(zhǔn)這個(gè)時(shí)機(jī)，帶著全體俘虜與日軍肉搏。雖然犧牲眾多，但局面漸漸向國(guó)軍有利的方向轉(zhuǎn)換，此時(shí)在營(yíng)外久侯的新四軍援軍也沖進(jìn)營(yíng)區(qū)，迅速將營(yíng)內(nèi)日軍消除，殘余日軍搶了荒木的尸體逃遁而走。團(tuán)部?jī)?nèi)，龐濤緊握關(guān)四斤的雙手激動(dòng)不已，郎組長(zhǎng)雖然對(duì)新四軍看法極大，但見到他們擊退日軍，也表示自己服從抗日的利益，聽從龐濤和關(guān)四斤的指揮。
日軍的增援部隊(duì)已經(jīng)撲過來了，大家都在準(zhǔn)備戰(zhàn)斗，冷珊卻不見了蹤影，原來他被郎組長(zhǎng)擊暈帶走，郎組長(zhǎng)倒是一番“好”意，他想讓冷珊加入國(guó)民黨，這樣龐濤就沒了通共的罪名，然而這一切都被馬奇遠(yuǎn)遠(yuǎn)看在眼里。軍營(yíng)里，關(guān)四斤遍尋冷珊不見，讓眾人四下分開去找。