關四斤聯系上炮兵連長，帶著呂大鐘、冷珊、燕竹又躲進了軍營。二寶為了掩護部隊撤退被日軍俘虜了，馬奇和中村的誘騙對二寶不起作用，荒木想出了一個主意，他打算把二寶送到國軍手中，軍統要抓新四軍，龐濤要救新四軍，那么二寶就會成為攪亂39團的棋子。馬奇和中村把二寶綁在國軍營地旁的樹上，遠遠看著郎組長和田參謀長帶走了二寶。
機智的二寶見到國軍的陣仗，知道他們想借審問自己拿龐濤罪證的陰謀，當著龐濤的面兒，跟郎組長說如果龐濤被新四軍押回軍部，早就因為皖南事變的反共被槍斃了。郎組長和田參謀長不停地誘供，二寶一一回答，滴水不漏。問到新四軍返回的目的，二寶說是為了殺馬奇和抓龐濤，他們是兩個犯人，見二寶嘴嚴，郎組長要動刑。
龐濤拍了桌子，說二寶是證明自己清白的證人，郎組長這樣做是要陷害自己，把郎組長也弄得沒話說，只好同意龐濤將二寶押往戰區司令部，由司令部審訊的要求，并且不對他用刑。恢復了自由的龐濤要去炮兵連陣地視察，郎組長只能由著他，龐濤找到了關四斤，兩人將一些消息互相通報。二寶此刻被關在了一處單獨的營帳，自己也落個清靜。
關四斤和龐濤隨著接觸，關系日漸融洽，兩人坐在一起將許多事情做了分析，荒木的計劃基本上被關四斤所洞悉，控制39團的目的已經擺在了桌面上，關四斤叮囑龐濤千萬不要大權旁落，否則中國就少了一支抗日武裝。乘著黑夜，馬奇又來到了39團駐地，這一次他露面找到郎組長，拿出幾根金條交給他，并且告訴他只要控制好39團，防止龐濤投共就可以。
汪政府對收編39團格外重視，荒木對來人說需要先拔除關四斤這個釘子，再做圖謀。郎組長對馬奇現在是利用為主，田參謀長殺掉馬奇的建議他不置可否。郎組長現在盯上了炮兵連長，三天兩頭往炮兵陣地跑，但終究搜不見關四斤的蛛絲馬跡，又讓炮兵連長話里話外的偶爾損上幾句。
關四斤四人正待在彈藥倉庫，冷不防郎組長帶人前來搜查，幾人躲在彈藥箱后面，拔出了槍。郎組長問了士兵幾個問題，忽然發現地下有一個藥瓶，暗暗起了疑心。郎組長出去以后，關四斤知道事情不妙，帶著呂大鐘幾個從后窗跳了出去，郎組長果然一直守在前門。
在彈藥庫外等候了兩個小時的郎組長終于藏不住了，他帶人一邊開槍一邊沖進了彈藥庫，卻發現里面空無一人，正在納悶間，炮兵連長和魏參謀趕了過來，郎組長自知在彈藥庫隨便開槍理虧，只能陪著笑臉說是誤會。郎組長一走，關四斤幾人又轉了回來，魏參謀告訴他們部隊要轉移，但現在三面被夾擊，形勢并不樂觀。回到駐地，魏參謀和龐濤一合計，干脆也學燕竹把郎組長的電臺弄壞，省得讓他四處挑事。
關四斤決定白天設崗防備，晚上再撤崗休息，四人輪班。冷珊和燕竹交接的時候，卻被藏在遠處的馬奇看得清清楚楚。馬奇再次在駐地外讓人找到田參謀長和郎組長，把關四斤幾個人藏在彈藥庫的事情一說，郎組長這次可不信了，馬奇嘲笑郎組長心思轉不過關四斤，暗暗給他出了主意。
魏參謀看到郎組長出了營地，跟著詢問守衛，通過衛兵描述的相貌，他和龐濤猜出了來人必是馬奇。龐濤讓偵察排長密切注意，再看到他們接頭就抓個現形。隨后龐濤打算通知關四斤這個情況，但電話被田參謀長掐斷了。荒木得到了馬奇的匯報，決定明晚統一行動。而這時的關四斤對這一切一無所知。
青蝶雖然死了，但日軍在國軍中安插的另外內線又一次來電，電文提到司令部要處理龐濤，荒木大喜過望，稱這個內線也是青蝶。郎組長和魏參謀晚上共審二寶，田參謀長又讓炮兵連長轉移了炮兵陣地，親自盯著炮兵連長挖炮基坑，馬奇親自在彈藥庫附近值守，這樣一來，馬奇幾人布下的陰謀一切準備就緒。
荒木得到對岸炮兵連已經被轉走的情報，暗暗思忖這個他也不知底細的新內線是什么人，炮兵連調走，日軍進攻對面國軍陣地的障礙已經掃清，荒木籌備著下一步的行動。龐濤一個人待在團部，漸漸覺得一切事情發生的大有蹊蹺，此時下面人來報告電臺壞掉了，龐濤吩咐仔細修理，心里卻在暗笑，這一切當然是他搗的鬼。
郎組長還在裝模作樣地聽二寶講龐濤被俘的經過，報務組人員前來報告電臺燒壞的消息，郎組長讓魏參謀又是派車又是找馬，這么個關鍵時刻心里十分焦急，最后到底還是讓通信兵騎馬送到司令部維修，三天之內電臺是指不上了。
郎組長覺得電臺壞得蹊蹺，聽衛后說龐濤曾經出來轉悠，隱隱覺查出什么，而將電臺送往司令部維修的士兵早得了魏參謀的暗中命令，把電臺往山林里一扔，等幾天回去了事。天降大雨，馬奇已經一切準備就緒，和荒木取得了溝通，準備偷襲彈藥庫。關四斤得知炮兵連轉移，覺得事情大有不妥，打算趕緊轉移。
馬奇已經開始了動作，但關四斤從后窗跳出后發現，打退了馬奇和幾個日軍。荒木讓馬奇取消行動，青蝶聯系不上，荒木決定讓日軍開始大規模進攻。新四軍師部破獲了日軍行動的電文，師長決定讓關四斤率所部拖住日軍特戰隊，師部隨時準備增援。這時的關四斤已經躲進了另一個沒人找到的地方，39團團部下屬的炊事班。
馬奇遍尋關四斤不見，回來報告荒木，荒木說關四斤的隱藏全在于國軍的掩護。關四斤和魏參謀商議，現在是聯手對付日軍特戰計劃的好機會，讓他一定要注意加強防范荒木的任何動作。回到團部炊事班，關四斤幾個都在幫著做飯，冷珊心里有事，她擔心被日軍俘虜，關四斤讓她把心放到肚子里。
新四軍方面，草帽剛剛得到一部繳獲的電臺，小分隊再次出發。國軍團部內，龐濤收到了第三戰區司令部的緊急命令，日軍與偽軍準備夾擊39團，讓他們轉移，龐濤決定一天后立刻撤離營地。關四斤也得到這個消息，心里泛起了思量。
田參謀長躲在營地一角，用偷藏的發報機發報，他就是日軍新的內線。國軍偵察排沒有發現馬奇與軍統再有接觸，一直堅持在河岸邊巡邏。但正在行軍中的小分隊，卻得到了戰區司令部要奪取龐濤指揮權的情報，草帽讓眾人趕緊行動，通知關四斤。炮兵連長在得到轉移通知后，擔心新四軍再來的時候聯系不到他。
此刻的關四斤有些左右為難，龐濤轉移他必須得跟住，而師部那邊派來的小分隊遲遲未到。荒木現在情緒振奮，田參謀長通過挑撥關系罷免了龐濤的權力，他只待接替龐濤的新任團長一到，即刻開始行動，吃掉龐濤團。荒木也給馬奇派了最后一個任務，并且答應他事成之后將他和家人都送到日本。