荒木住進了醫院，這次的失敗令他無精打采，他命令讓國軍的內J盡快離間39團，以達到讓其投降汪偽的作用。荒木也詳細問了李老板的情況，當得知李老板下落不明時，認為他失去了利用價值，叮囑中村利用好馬奇這條線，把新四軍的最新情報反饋上來。
李老板被關四斤抓到了船上，詳細問訊下得知王時光已經帶隊安全返回了軍部，四人不由欣喜，關四斤又問到了國軍內部J細的情況，李老板也都據實回答，并且告訴關四斤等人，汪精衛的代表與荒木簽訂了協議，打算取得39團的控制權，最終讓39團落入到汪的勢力。關四斤最后一提到謝巧妹，李老板就慌了，轉身投進了河中，關四斤的飛刀跟著入水，只見水面上冒出了血花。
關四斤營救了龐濤的父母，龐濤和魏參謀對新四軍越加折服。軍營內，報務組長終于露出猙獰的面目，他先是用錢收買田參謀長，然后告訴他自己代號青蝶，是替汪政府工作的雙料間諜，又說田參謀長做的數次壞事都是在他的引導之下，上峰如果知道了饒不過田參謀長，田參謀長害怕之下只得在汪政府的自愿信上簽了字。
馬奇仍以喂馬的名義四處遛著軍馬，一邊觀察一邊向日軍通報，師部的草帽忽然到了馬棚，把馬奇嚇得冷汗直流，偷偷躲起，將手槍和刀帶在了身上。王時光帶領的獨立營殘部休整已畢，師長給他們派了任務，讓他們回到龐濤的軍營附近找到關四斤，兩相匯合后繼續執行以特戰反特戰的作戰任務，同時務必要保住龐濤這支抗日武裝。
關四斤與幾個商議，應該想辦法除掉青蝶或者做點什么，以幫助龐濤度過現在的難關，但眾人核計之下也沒什么太好的辦法。此時，偵察排長帶來了新的消息，軍統方面又派來了一位郎組長監控龐濤，讓他們務必保護好自己，現在的關四斤和39團是相依為命的關系。團部內，郎組長正在核對消息，龐濤的人身自由再一次受到限制。
馬奇在馬棚中猛地撞見了沅伢子，立刻抽刀殺人滅口，連馬夫也一并干掉，隨后逃到野外。荒木仍指示中村抓關四斤，目的是害怕關四斤對收編39團有什么影響。軍統的郎組長在田參謀長的引路下，來到河邊的蘆葦蕩，但四處也找不到見關四斤的影子，只能想出圍死關四斤的主意。而此時，王時光等人發現了沅伢子被害，推測一定是馬奇所為。
王時光將情況向上級匯報，上級讓他立刻出發找到關四斤，如見到馬奇，立即除掉。關四斤對這幾天軍統帶人搜查頗有疑問，冷珊說軍統這么做是為了隔離他們和龐濤，一定有什么目的，關四斤決定越是隔離，越要鉆進他們的肚子里去，同時他還打算破壞國軍的電臺，讓軍統變成聾子瞎子。軍營里，郎組長到來以后，同田參謀長和報務組長會合一處，派人盯緊了魏參謀等人，意圖架空龐濤。
王時光帶著隊伍緊急出發，路上二寶總是放心不下馬奇，王時光讓他帶人回頭偵察，二寶埋伏在草叢中果然堵到了馬奇和兩個日軍在一起，經過一番惡斗，兩個日軍被消滅，二寶得到了日軍密碼本。馬奇逃跑，但湘玲也同時犧牲了。國軍的炮兵連長渡水來找關四斤，告訴他龐濤完全被軟禁，關四斤決定先潛入軍營再想辦法。
馬奇失去了聯系，荒木著急地派人四處去找，并且換掉了通訊的密碼。而這時的關四斤幾個，已經在炮兵連長的幫助下進入了龐濤的軍營，炮兵連長對關四斤佩服有加，關四斤提出要住在軍需倉庫里以避開耳目，炮兵連長立刻聯系好了，四人暫時躲進了倉庫。熟悉營區地形的燕竹主動提出要去破壞電臺，關四斤叮囑她多加小心。
燕竹乘夜潛入了報務組，將電臺等通訊設備統統搗毀。清晨，郎組長帶著田參謀長等人聚集在河邊，讓炮兵連長拖來了一門山炮，瞄準了關四斤曾經待過的小船一發命中，將小船炸得粉碎，郎組長這才稍稍安心。龐濤在吃飯時得知燕竹摧毀了電臺，不由暗暗高興，這一下軍統的人對外聯系就此中斷了。
關四斤三人等著燕竹的消息，直到天亮了也沒敢睡，燕竹回來告知已經得手，三人興奮異常。龐濤那邊借故大鬧，稱自從軍統來了團內事務完全沒有章法，將郎組長幾人罵得狗血淋頭，又把報務組長的兩個手下槍斃，狠狠地出了一口惡氣。
報務組的電臺一壞，荒木和青蝶的聯系也中斷了，荒木連忙出院返回了莊園。王時光帶著隊伍這時已經趕到了附近，但苦尋關四斤不到，也有些亂了方寸。這時的關四斤，正待在炮兵連的倉庫里聽炮兵連長講這幾天39團里發生的事，炮兵連長忽然被報務組長叫走，讓關四斤心里生出了一絲擔心。
報務組長此來沒有別的目的，他是來收買炮兵連長的，讓他以后聽自己的，炮兵連長樂呵呵地把金條一收，什么事都答應下來，心里卻有著自己的主張。馬奇慌慌張張地一路逃到河邊游過河，濕淋淋地找到荒木報道，荒木讓他和中村去聯系青蝶，打算利用軍統的力量找到王時光他們攜帶的電臺信號，一舉摧毀新四軍。
新四軍關四斤所在師部內，師長和政委談到了龐濤團的處境，據新四軍破獲的電文，汪偽對39團實施了包圍，如果收編不成就要進行繳滅，師部決定讓關四斤加緊行動，同時也要將這個消息通知給國民黨第三戰區。國軍團部的電報修好了，通訊恢復了正常往來。郎組長收到了第三戰區關于日軍在莊園增加駐軍的情報，沒了轍只能找龐濤進行安排。情報組長告訴郎組長附近發現了不明電訊信號，郎組長讓上面派人帶追蹤設備。
39團開始在河岸邊加強工事，炮兵連長將報務組長行賄自己的事告訴了關四斤幾個，關四斤讓他趕緊報告龐濤。郎組長親自跑到河邊查看，見到被炮轟碎的小船和一把軍刀，他懷疑關四斤可能已經被炸死了，但情報組長卻并不認同。
龐濤收到了炮兵連長上繳的金條，知道事情的嚴重性，報務組長可能要選取時機對他們下手。他讓魏參謀一定注意幾個軍統的動向，而且要掌握報務組，兩人正說著，田參謀長進來了，他主動把報務組還給了魏參謀。魏參謀找到關四斤幾人一商議，再加上冷珊看到報務組長在營區外拿著偵測儀器，大家明白這是王時光他們回來了。
馬奇和中村也集結了日軍偷偷潛入國軍營地附近，他們打算和青蝶取得聯系，一旦時機成熟就拿下龐濤，將39團收編為汪偽序列。日軍正在移動期間，被來尋找王時光部隊的冷珊和關四斤發現，兩人逃跑中間藏在草叢，險些被走過的日軍踩個正著，
匯合了呂大鐘和燕竹，關四斤忽然發起了高燒，冷珊帶他返回營地，呂大鐘和燕竹找到了報務組長繼續跟蹤，果然看見報務組長和日軍聯系。暗藏此地的荒木見到了青蝶，也讓馬奇迅速接近。發著高燒的關四斤待在炮兵連，田參謀長忽然來此地檢查，關四斤急中生智，田參謀長并未發現這個關四斤就藏在自己眼皮子底下。